【CPCC新闻速递】
算力板块
AI算力需求旺盛，CPO概念股逆势走强
1月30日，A股市场整体波动，但科技板块逆势走强，其中CPO（共封装光学）概念股表现尤为突出，多只个股大幅上涨。市场分析认为，这主要受益于AI算力需求持续旺盛及海外云厂商资本开支扩张的预期。光通信作为AI算力的关键基础设施，其高景气度得到市场资金认可，反映出资本市场对“AI算力稀缺性货币化”这一趋势的积极定价。
微软与Meta财报确认AI算力供应紧张贯穿2026年
1月30日，微软与Meta在最新财报中均表示，AI算力供应紧张态势将贯穿2026年全年。微软四季度资本支出达375亿美元，Meta为221.37亿美元，均高于市场预期。Meta将2026年全年资本支出预期上调至1250亿美元，同比增长73%。两家公司均强调AI算力基础设施投资将持续扩大，以应对训练和推理需求的快速增长。这一表态进一步印证了全球AI算力需求的刚性增长趋势，对算力产业链形成长期支撑。
数据中心
全球数据中心投资创新高，2025年投资额达610亿美元
1月30日，根据行业研究机构数据，2025年全球数据中心投资额达到610亿美元，创历史新高。投资增长主要受AI算力需求驱动，头部云厂商和互联网企业持续扩大数据中心建设规模。北美地区仍是投资主力，但亚太地区增速较快。投资方向包括新建数据中心、现有设施升级改造、绿色节能技术应用等。随着AI应用持续发展，预计2026年数据中心投资仍将保持高位，但可能面临电力供应、土地资源等约束条件。
算力行业龙头
中际旭创
中际旭创是全球光模块行业的领导者，根据行业报告，其在2023年与另一家公司并列全球光模块市场份额第一，并在2024年位列全球第一。公司的核心竞争力在于对硅光技术和未来CPO（共封装光学） 技术的前瞻性布局，其1.6T等高端产品已量产或小批量交付。市场策略上，中际旭创深度绑定海外顶级云巨头如谷歌、英伟达等，境外收入占比极高。为此，公司积极在泰国、马来西亚、墨西哥等地布局海外产能，以应对供应链风险。2025年前三季度，公司营收达250.05亿元，净利润71.32亿元，体现了其强大的规模优势和盈利能力。
新易盛
新易盛则以惊人的增长速度著称，是行业内成长最快的头部企业之一。其战略亮点在于率先大规模推出并量产基于LPO（线性驱动可插拔光学） 技术的800G光模块产品，在AI集群短距离互联场景下具备低功耗、低成本的优势，快速抢占了市场。同时，公司也通过收购等方式积极补强硅光技术。在客户结构上，新易盛同样以海外市场为主，但相对更为多元，并积极拓展国内客户。财务表现上，新易盛的增速更为迅猛，2025年上半年净利润同比增长高达355.68%，净利润规模与中际旭创已非常接近。
AI应用行业龙头
蓝色光标
公司积极与微软、谷歌、字节跳动、MiniMax、智谱、月之暗面等国内外领先的模型即服务（MaaS）及云厂商合作，构建了面向AI营销时代的数据底座和工具矩阵，其出海广告投放业务占比高，是Meta、Google等平台的核心代理商。利欧股份
公司推出了营销垂直大模型“利欧归一”，并基于自研AIGC平台LEO AIAD推出创新解决方案。值得注意的是，由利欧数字主导起草的行业技术标准已正式实施，公司同时深度管理字节跳动系的广告投放平台。
【CPCC项目】
昨日（1月30日），CPCT开盘0.4686，收盘0.4674，涨幅-0.26%，盘中最高0.4749，最低0.4674，CPCT今日收盘小幅下跌并创下近期新低，但仍延续了近期盘中冲高后回落的震荡模式，表明市场仍在通过反复的拉锯来测试和巩固当前交易区间的边界。连续五个交易日呈现的“冲高-回落”一致性结构，反映出多空力量在此区域达成了一种动态但脆弱的平衡，双方均未取得决定性优势。这种持续的区间震荡可视作市场在为后续方向选择进行最后的筹码沉淀与压力释放，关键在于观察这一平衡结构能否维持，以及最终的突破方向。
【CPCC社区专属福利】
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