一、产业发展背景：多重共振驱动，迈入价值兑现关键期
当前，在政策引领、技术突破与市场需求的三重共振驱动下，中国具身智能产业正摆脱培育期的探索桎梏，迈入快速发展的新阶段，成为全球科技竞争的核心赛道与新质生产力培育的重要载体。具身智能作为融合人工智能、机器人技术、传感器技术等多领域的综合性产业，其发展不仅契合国家科技强国战略，更精准匹配社会经济转型中的核心需求，产业发展韧性与增长潜力持续凸显。
资本市场对具身智能领域的布局持续升温，成为产业加速发展的重要支撑。公开资料数据显示，2025年前11个月具身智能产业融资额达到334.73亿元，是2024年同期的4倍；截至2025年12月21日，全年融资事件超305起，总额超过380亿元，参与的投资机构数量超过600家。资本的密集涌入，既体现了市场对产业发展前景的高度认可，也为技术迭代、产能扩张与商业化落地注入了强劲动力，推动产业加速从概念走向实践。
市场对具身智能的持续信心，根植于社会经济发展中持续涌现的明确而迫切的替代需求。随着我国人口老龄化程度持续加深，劳动力结构性短缺问题日益凸显，低端劳动力供给不足、高危岗位招工难等困境逐步蔓延至多个行业，社会对能够替代人工、承担高风险任务并提升产线效率的智能化解决方案需求愈发迫切。与此同时，传统自动化设备受限于固定场景与预设程序，难以适应柔性制造、人机协作等动态复杂环境，成为制造业转型升级的核心瓶颈。
为突破这一发展局限，以人形机器人为代表的具身智能技术加速演进，逐步形成具备高阶认知能力的“感知-认知-决策-执行”完整技术闭环，核心性能持续提升，同时逐步走向规模化量产，得以更好地适配多样化场景需求。在此背景下，具身智能产业的发展主线已从早期的技术攻关，全面延伸至生态构建与商业闭环打造，标志着产业正式进入价值兑现的关键阶段，开始真正赋能千行百业。
二、产业发展格局：综合优势凸显，跻身全球第一梯队
从技术成熟度、产业链完备度与市场拓展速度来看，中国具身智能产业已凭借多重综合优势跻身全球第一梯队，形成了“技术迭代领先、供应链自主可控、市场规模扩容”的良性发展格局，成为全球具身智能产业发展的重要增长极。
在技术层面，国内具身智能核心技术持续突破，“大脑”“小脑”与本体三大维度协同进化。以人形机器人为例，国内领军企业已完成从原型开发到规模化量产的工程验证，通用AI大模型让机器人“大脑”认知能力飞速提升，灵巧手、关节、减速器等负责运动控制的关键零部件国产化率显著提高，有效打破海外技术垄断。同时，国产大模型的自主迭代进一步强化了技术独立性，为具身智能产业的自主可控发展提供了核心支撑，推动产品性能持续向高端化升级。
在产业链配套层面，中国正逐步构建起覆盖关键零部件的自主可控体系，同时具备明显的成本优势和本地配套能力。相较于美国，中国关键零部件（如手部、腿部执行器）的供应商数量更为充足，尤其是粤港澳大湾区形成了全球最密集、最完整的电子制造和硬件创新生态，“上下楼就是上下游”的产业集聚效应，将电路板等核心部件的研发迭代周期压缩至一两周，快速响应能力凸显。供应链的完善推动成本持续下探，一个关节电机的成本从2018年的五六万元降至2025年的五六百元，高精度触觉传感器价格从十万元级降至千元乃至百元级，为规模化应用扫除了最大障碍，使得国产具身智能整机成本可控制在海外同类产品的约50%。
市场规模的快速扩张进一步印证了产业的成长潜力。根据行业测算，中国具身智能市场规模已从2018年的2133亿元迅速增长至2025年的9150亿元，年均复合增长率保持高位，有望在2026年突破万亿元关口，成为全球增长最快的具身智能市场之一。同时，中国厂商在规模化量产和实际出货上优势明显，2025年智元、宇树、优必选位列全球人形机器人出货量前三，产业竞争力持续提升。
三、核心载体发展：人形机器人迈入规模化放量关键阶段
人形机器人作为具身智能的主要载体之一，其发展进度直接决定产业落地节奏，2026年将成为人形机器人产业迈入规模化放量与商业落地的关键节点，逐步从“演示秀”走向“产业化”，成为驱动具身智能产业增长的核心引擎。
规模化量产能力持续提升是核心突破方向。随着核心技术的不断成熟与供应链的持续完善，人形机器人产品价格持续下探，生产效率稳步提升，十万台级别的量产规模可期，将进一步降低商业化落地门槛，推动产品从高端定制向规模化应用转型。2025年11月，优必选工业人形机器人Walker S2已开启量产与交付，首批数百台投入智能制造等产业一线，为2026年规模化放量奠定基础。
商业化落地节奏日趋加快，工业领域成为率先突破的核心场景。当前，人形机器人已逐步替代人工完成高风险、高强度、重复性的作业任务，在汽车制造、电子加工等工业场景加速落地，有效提升生产效率与安全生产水平。与此同时，商业、物流等领域的落地试点持续推进，银河通用的Galbot G1已在北京多家无人药店上岗，越疆机器人Atom于2025年12月全自主上岗深圳电影院，星动纪元推出的具身智能物流仓储解决方案拿下近5000万元单笔最大订单，应用场景持续拓宽。
技术层面，机器人大脑的演进成为人形机器人突破的核心突破口，尤其是李飞飞教授所强调的“世界模型”技术能否取得关键突破，直接决定人形机器人的智能化水平。当前，物理AI成为全球热议的关键词，如何让机器人认识、理解真实世界，并具备在真实世界中推理、决策的能力，成为产业核心攻关方向。未来，人形机器人需借助世界模型突破空间智能瓶颈，提升泛化能力，学会拆解任务、执行操作并反思纠错，实现更高维度的环境理解与自主决策能力，进一步拓展应用场景边界。业内认为，产业应用级的小模型将成为突破重点，需在工厂等场景中逐步搭建，由点到面迈向量产。
四、下游应用渗透：多场景协同发力，赋能千行百业升级
随着技术成熟度提升与成本下降，具身智能应用正持续向工业领域、服务领域、特种领域、交通出行领域等下游场景深度渗透，打破场景局限，形成多领域协同发展的良好格局，逐步实现从“单点应用”向“规模化赋能”的跨越。
工业领域是具身智能应用最成熟、最核心的场景，应用核心已从传统自动化转向支持柔性制造与自主决策。通过融合高精度感知与深度学习技术，具身智能设备能够有效适应小批量、多品种的复杂生产任务，灵活切换作业流程，适配柔性产线升级需求，在汽车制造、电子电气、零部件加工等场景加速落地，推动制造业从“自动化”向“智能化”转型。未来，工厂或将形成“721”分工模式，即70％的工作由工业机器人或机械臂完成，20％的精细化工作或移动类工作由人形机器人完成，剩下10％的工作分配给人力，重构生产分工格局。
服务领域应用场景持续细化，呈现三大鲜明发展趋势。一是场景精准细分，覆盖商业服务、家庭陪护、公共服务与情感陪伴等多个细分赛道，适配不同群体的差异化需求；二是交互体验拟人化，通过融合自然语言处理、情感识别等技术，提升与人的交互流畅度，贴合日常沟通习惯；三是产品形态轻量化与创新化，适配家庭、写字楼、医院等不同空间场景的使用需求。当前，服务类具身智能设备已逐步落地试点，成为弥补劳动力短缺、提升服务效率的重要补充。
特种领域聚焦极端环境作业，适配能力持续增强，成为突破人力局限的重要支撑。在灾害救援、能源巡检、高危维护等人力难以抵达或风险较高的场景，具身智能设备能够完成闭环作业，规避安全风险，提升作业效率，已实现多个关键场景突破，在电力、矿山、应急救援等领域的应用逐步规模化。
交通出行领域，发展重心正从单一载具自动化迈向系统级协同与立体化生态构建。具身智能技术与智能驾驶、智慧交通体系深度融合，推动车载智能设备、交通管控系统的智能化升级，提升交通出行的安全性与便捷性，助力构建智慧交通新格局。
五、未来发展展望：市场格局分化，生态竞争成核心
展望2026年及未来，中国具身智能产业将进入高质量发展阶段，市场格局逐步呈现多层次分化，行业竞争从单一技术比拼升级为生态层面的综合较量，同时仍面临多重挑战，需在技术突破、场景落地与商业模式构建中持续发力。
市场格局将呈现多层次发展态势，行业迎来“洗牌之年”。具身智能将在世界模型、数据闭环与协作机制的驱动下，逐步转化为可规模部署的通用劳动力，其场景落地将沿技术成熟度与环境复杂度逐级展开，形成多层级、广覆盖的市场空间。未来，具备核心技术优势、供应链整合能力与商业化落地能力的企业将脱颖而出，聚焦细分赛道的专精型企业也将占据一席之地，而缺乏核心竞争力、无法实现产品市场契合的企业将逐步被淘汰，市场集中度有望逐步提升。
行业竞争将全面升级为生态层面的综合较量。相较于早期的单一技术攻关与产品比拼，未来中国具身智能市场的竞争核心将转向技术底座、盈利能力与供应链体系的综合实力比拼。企业需构建“技术研发-产能制造-场景落地-服务运营”的完整生态，同时加强与上下游企业的协同合作，形成产业合力，才能在市场竞争中占据优势。此外，“硬件+软件服务”的商业模式成为发展趋势，企业纷纷探索标准化解决方案，同时聚焦数据资产供给，满足客户对数据集和任务模型的需求，提升盈利能力。
同时，产业发展仍面临多重挑战亟待突破。一是高质量多模态数据稀缺，当前数据采集存在质量、效率、成本难以兼顾的困境，采集的数据往往模态单一、碎片化，难以支撑机器人实现对真实世界的深度理解；二是核心零部件良品率仍有提升空间，部分高端零部件的性能与海外顶尖水平存在差距；三是技术实用性与商业化可持续性仍需验证，部分产品仍停留在试点阶段，尚未形成规模化盈利模式。
总体来看，中国具身智能产业具备技术、供应链与市场的多重优势，叠加政策支持与资本赋能，发展前景广阔。2026年作为产业规模化落地的关键一年，将有更多细分场景实现突破，产业将逐步从“技术尝鲜”转向“价值导向”，真正赋能千行百业高质量发展，同时持续巩固全球领先地位，为新质生产力培育注入强劲动力。预计到2030年，中国具身智能市场规模将达到4000亿元，2035年突破万亿元，长期增长空间广阔。
