通信行业深度报告-超节点-光、液冷、供电、芯片的全面升级

随着 AI 模型向万亿参数迭代，训练与推理对算力的需求呈爆发式增长，算力基础设施迈入超节点时代。超节点由英伟达率先提出，通过 Scale Up 和 Scale Out 双维度扩展，将多个算力芯片整合为逻辑上的 “大型 GPU/ASIC”，突破传统服务器效率与可靠性瓶颈。其架构涵盖计算节点、交换节点等核心单元，带动光通信、液冷、供电、芯片等环节全面升级。国产超节点发展迅猛，华为 Atlas 系列集群通过创新互联技术，有效弥补单卡算力差距，已实现规模部署。超节点产业链长期受益于 AI 算力需求增长，核心投资方向集中在网络端、AIDC、计算端三大主线，光模块、液冷、服务器电源、交换芯片等赛道潜力突出。相关企业凭借技术创新与产品适配，在国产替代与规模扩张中占据优势，推动行业持续升级。

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