1、智能驾驶通过智能系统及传感器，实现效率与安全的增益
据《中国智能驾驶白皮书》，智能驾驶是指通过给车辆装配智能系统和多种传感器设备（包括摄像头、雷达、卫星导航设备等），实现车辆的自主安全驾驶的目标。智能驾驶可以分解为导航、自主驾驶和人工干预。导航解决位置信息如在哪里、到哪里、走哪条道路中的哪条车道等问题；自主驾驶是在智能系统控制下，完成车道保持、超车并道、红灯停绿灯行、灯语笛语交互等驾驶行为；人工干预，主要是车内乘员通过人机交互系统进行意图表达和意外情况处置。本质为吸引和注意力分散的认知工程学，将单一人工驾驶模式改变为双驾双控，既可以通过自主驾驶将人从低级、持久、繁琐的驾驶活动中解放出来，又可以在智能车难以判断的复杂和危险情况下，将驾驶权移交车内乘员。
2、智能驾驶系统构成
智能驾驶系统：硬件、软件、算法的协同工程。据《华为MDC 智能驾驶计算平台白皮书》（2020)，智能驾驶业务场景较多，技术难度较高，产业链长且分工复杂。从功能上看，智能驾驶系统可分为三大部分：感知系统（各类传感器组成）、决策系统（计算平台）与执行系统（各类执行器组成），而其中决策层由于涉及多种ICT 关键技术，功能相对最为复杂，又可分为硬件类，如芯片SoC、硬件工程等；软件类，如操作系统、中间件、云服务、OTA；算法类，如聚类算法、机器视觉、深度学习、强化学习、机器学习等。
从分布式向集中式转变的EE架构是实现软件定义汽车的前提。电子电气架构是将车载传感器、电子电气分配系统、软硬件整合在一起，实现通讯信号网络、数据网络、电源管理的电子电气解决方案。复盘汽车电子电气架构的发展方向，整车架构从分布式走向部分域控，再由域集中再走向跨域融合，最终实现整车集中控制。届时，汽车中央电脑将共享整车算力，打通全车全场景，真正实现软件定义汽车。在当前的域集中式架构阶段，多数整车厂采用经典五域划分：座舱域、智驾域、动力域、底盘域和车身域。为了充分利用算力资源和进一步简化整体架构，域集中架构逐渐走向多域融合，通过软件实现分区协调和控制，以实现功能协同性和提升整车智能化水平。从域控制器到跨域融合、再到中央电脑，整车综合性能优势逐渐凸显。
3、政策驱动智能驾驶行业发展
各国加速自动驾驶相关法规制定，全球已有17 个国家制定或修订自动驾驶汽车相关的法律法规，典型国家如德国、日本和美国。国内正逐步完善智能网联汽车法规，明确支持L3 商业化应用，目前全国已有50 多个城市出台有关智能驾驶的地方性法规。从政策趋势来看，1）对于自动驾驶的限制逐步放开，原则上鼓励自动驾驶发展；2）法规细节逐步完善，如对于事故责任认定、标准的制定、全环节规范等进行了更加清晰的划分和规定；3）试点逐步增加，截至目前，北京、上海、重庆等20 个城市已获批为试点城市，国内已有长安汽车、比亚迪，广汽、上汽、北汽蓝谷、中国一汽、上汽红岩、宇通客车和蔚来汽车9 家车企拿到L3 级试点准入证；4）适用范围进一步扩大，法规覆盖到Robotaxi、Robobus 等L4 级别车辆，美国首次明确Robotaxi 的政策法规框架，站在国家层面上为自动驾驶相关的企业、产品、责任划分、载客等都进行了规定。
智能驾驶产业时局现状
1、L3 及以上渗透加速
分级别来看，L1-L2+级别智驾已较为成熟；L3 的代表性功能为城市NOA，2024 年小鹏、理想等车企实现城市NOA，为L3 落地元年，预计2025 年L3 渗透率快速提升；L4-L5 级仍处于发展初期，，2024-2026 年全球L4-L5 级渗透率分别为0.1%/0.6%/1.3%，2027 年有望提至4.4%。
2、NOA配置价格持续下探，实现高阶智驾平权
2024年多款高阶智驾车型推出，销量表现亮眼:2024年新势力、自主品牌共同发力智驾，多款高阶智驾车型推出，价格覆盖15-40万元，热销车型小鹏MonaMo3、理想L6、小米SU7、问界M7月销均过万。小鹏P7+已实现全系标配城市NOA;理想高阶智驾仅限 Max版本;小米、鸿蒙智行、长城的城市NOA功能均为选配;比亚迪腾势Z9GT Pro标配城市NOA。目前智驾芯片主要采用英伟达Orin-x，算力达254/508Tops。
3、功能持续演进，从"城市NOA"到"车位到车位"
2024年主要为城市NOA的开城阶段，截至2024年底，主流车企均已实现全国全量推送城市NOA，但落地速度有差异，小鹏、华为、理想率先完成，其他车企多于Q4实现全国都能开。"车位到车位"成为最新的智驾体验标准，背后包含全场景覆盖、应对复杂路况、连接泊车功能。特斯拉、华为、理想、小鹏、小米、极氪六名智驾玩家，都进入「车位到车位」的竞争中。节奏来看，理想、华为已经在年底全量推送了「车位到车位」功能，小米、小鹏、特斯拉都开启了不同程度的内测，都预计2025年开启全量推送，极氪则预计一季度分批推送，Q2全量推送。2025年第一梯队的小鹏、华为、理想将重点发力车位到车位功能，其他车企进一步夯实其城市NOA的能力。
4、智驾路线向"端到端"演进
模块化方案各有千秋，传统自动驾驶架构存内生局限性。传统上自动驾驶分为感知、决策、规划与控制等模块，通过模块化的方式完成自动驾驶任务。模块化方案中，每个独立的模块负责单独的子任务，具备简化研发团队分工、便于问题回溯、低耦合、可解释性高、易于调试迭代等优点，但由于将不同任务解耦，各个模块相对于最终的驾驶规划目标存在信息损失问题，因此往往会丢失最优性，另外多个模块间优化目标不一致，误差会在模块间传递，造成误差传递。
5、中美多城市已进入Robotaxi1.0阶段
Robotaxi即自动驾驶出租车，是一种利用人工智能、传感器、通信等技术实现自主行驶的出租车。这些车辆通常配备了高精度地图、摄像头、雷达、超声波等设备，能够感知周围的环境和交通状况，并通过算法和控制系统进行路径规划、避障、加减速、转向等操作。乘客可以通过手机APP或者语音识别等方式预约或者叫到自动驾驶出租车，并输入目的地。自动驾驶出租车会按照最优路线将乘客送达目的地，并完成付款和评价等流程。
由于技术水平相对领先、政策支撑力度大、监管开放早，中美两国已在武汉、北京、上海、凤凰城、旧金山等多个城市开展Robotaxi商业化运营。目前，Robotaxi的开发企业主要分为3大类:1)互联网企业:百度Apollo、谷歌Waymo、文远知行WeRide、小马智行PonyPilot、亚马逊Zoox等:2)传统车企:特斯拉、小鹏汽车等;3)出行企业:曹操出行、滴滴、如祺出行等。
6、车路云一体化试点城市项目逐步落地
作为一种系统级解决方案，相比单车智能，车路云一体化强调车端与路端的协同发展。2024年7月，五部委政策出台，确定了2o个城市(联合体)为智能网联汽车"车路云一体化"应用试点城市，各地项目招标建设逐步落地，车路云产业化进展有望加速。
