2026 年 1 月 28 日，下一代社会系统研究与发展研究所 (INGS) 出版并概述了“2026 年版电动汽车全谱分析白皮书”。
1. 关键信息
全球电动汽车市场正处于一个决定性的转折点，从简单的“电气化”转向“多层次化、区域化和重组”。
本白皮书涵盖六大主要市场——日本、欧洲、中国、美国、印度和东南亚——并采用业内首创的“全方位分析框架”，对区域市场趋势、供应链重组以及汽车相关公司和初创企业的竞争动态进行了全面分析。
2024年至2025年间，补贴减少、政策变化和竞争加剧等结构性转折点变得明显。我们还将利用数据、案例研究和情景分析，阐述此后直至2030年和2040年市场重组的本质。
2. 本白皮书的特点
全方位分析框架
本书并非仅仅着眼于“电动汽车销量”，而是全面分析了市场结构（日本各县之间的差异、欧洲后期的补贴、中国的“内部”价格竞争）、供应链重组（一级巨型企业、垂直电池一体化、中小零部件15%的转换率）以及新兴企业的兴衰（初创企业破产、中国初创企业的淘汰赛）。
三部分：数据、案例研究和情景
数据来源：政府统计数据、公司披露信息和市场调研。 案例研究：各国具体政策、企业战略示例（比亚迪的高速充电、特斯拉的定价策略、德国终止补贴等）。 情景：三种模式，包括“乐观”、“温和”、“悲观”以及按地区划分的现实情景。
报道的广度和深度
六大主要市场（日本、欧洲、中国、美国、印度和东南亚）。
四个子板块（区域趋势、零部件和材料、汽车公司以及电动巴士和卡车）。
352 个详细章节，涵盖所有主要市场主题。
重视决策的有效性
每个章节都阐述了“对电动汽车全方位分析的影响”。除了预测市场规模外，还明确指出了“贵公司和投资面临的威胁和机遇”。
3. 阅读白皮书可实现的目标
对市场规模和增长潜力的精准把握 按地区和车辆类型划分的需求情景、补贴效果的定量评估以及2030/2040年的市场规模预测。
预测竞争格局 日本、美国、欧洲和中国之间争夺地区霸权的斗争，中国制造商的全球战略，以及日本企业的竞争地位。
对供应链投资适当性的判断 一级供应商和原材料制造商的重组方向、并购和联盟的战略有效性、公司地位评估。
对政策和监管变化的先发制人反应 补贴削减和取消、更严格的排放法规、关税和监管风险、地缘政治热点地区。
提高业务连续性计划的准确性 发动机零部件需求消亡路径、成功转型至新领域的条件、潜在合作伙伴和并购合作伙伴的评估。
加强投资和并购决策 初创企业和新兴公司失败的迹象、投资机会（电池、基础设施、材料等）以及区域优先事项。
4. 行动计划/提案概要
a. 区域市场策略优化 日本市场 | 到2030年实现20-30%的电动汽车普及率极其困难。并行发展多种替代路线（混合动力→插电式混合动力→轻型电动汽车→商用电动汽车）是切实可行的。与地方政府和企业合作，共同解决充电基础设施的“空白区域”至关重要。 欧洲市场 | 在补贴减少的时期，应重点关注消费者偏好的变化。东西方差异、小型电动汽车的扩张以及品牌价值的重建是关键的竞争因素。适应英国和德国等主要国家的政策调整是当务之急。 中国市场 | 随着补贴逐步减少，内包装、价格和技术竞争日益激烈。民族品牌继续占据主导地位。外资企业正制定策略应对“技术转让压力”。 美国市场 | 政府换届可能导致政策逆转。NEVI延迟生效、IRA要求收紧以及消费者购买力下降。保守州的普及速度长期缓慢。 印度和东南亚 | 两轮、三轮和商用电动汽车市场快速增长。瓶颈包括充电基础设施和降低电池成本。为应对地缘政治风险，计划建立本地合资企业并进行技术转让（中国制造商的优势）。
b. 供应链和零部件采购的快速重组 成为一级超级供应商 | 销售量整合正在加速。小型一级企业的竞争力正在迅速下降。并购、通过联盟进行业务整合以及加强软件开发能力对于生存至关重要。 电池和材料的垂直整合 | 宁德时代和比亚迪等中国企业凭借其“全栈式”解决方案拥有压倒性优势。请明确回收行业的投资机会，以及如何应对稀有金属供应风险（包括伦理问题）。 中小零部件制造商15%转化率的现实情况 | 到 2035 年，可能有 76% 的企业无法生存。企业将被迫将业务转移到铸造、锻造、冲压和树脂成型等单一工艺，或电动汽车专用零件（电池外壳、精密电机零件、热管理等）。
c. 电动汽车初创企业和新兴企业兴衰模式识别 西方创业公司的困境 | 设计、生产和销售一体化商业模式的局限性正变得越来越明显，Arrival 破产，Canoo 陷入财务危机，Lucid 持续亏损，Rivian 的现金流不断恶化。 中国新兴制造商遴选 | 第二阶段的选拔将在 2025 年至 2027 年间进行。最终的胜出者将取决于它们是否具有差异化优势，例如与大众汽车的技术合作（小鹏汽车）、高利润的增程式电动汽车车型（理想汽车）或换电平台（蔚来汽车）。 日本企业的重返市场策略 | 索尼本田的AFEELA和下一代固态电池在技术差异化方面空间有限。然而，它们在资金规模和研发时间方面处于劣势。
d. 材料和回收领域的投资机会 磷酸铁锂电池、锂甲基磷酸铁锂电池和钠离子电池的快速普及正在改变以镍钴为中心的传统供应结构。有必要重新评估锂的供需前景。 对固态电池的投资周期超过10年。虽然很难预见短期内的竞争优势，但管理层的决策是基于确保长期地位。 电池回收业务（Redwood Materials 等）在监管要求和经济理性交汇处不断发展壮大，这得益于欧盟电池法规等区域政策的不断加强。
e. 地缘政治和监管风险情景规划 美国：因政府更迭导致的政策波动 特朗普政府废除电动汽车政策将在2026年至2027年间对电动汽车市场造成重大打击。我们已根据IRA补贴被取消的情况制定了一项商业计划。 欧洲：修订2035年法规的压力 尽管实际退出的可能性很低，但由于逐步放松管制（例如允许增程式电动汽车和燃料电池电动汽车），市场结构很有可能发生变化。 中国：加强对技术转让和外商投资的限制 电动汽车牌照审批和数据主权法规正在逐步加强。外国公司必须建立知识产权和信息安全体系，以应对“有效的技术转让要求”。 印度和东南亚 逐步减少补贴：政策支持将从2027-2028年开始逐步减少。届时，迫切需要转型为“无需政策也能盈利的商业结构”。
题图来源：INGS
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