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报告分享| Marsh《2025年全球建筑风险评估报告》建筑业是全球经济的基石。根据Marsh最新发布的《2025年全球建筑风险评估报告》，这个行业与几乎所有其他产业紧密相连，贡献了全球GDP的13%。从住宅到基础设施，从商业地产到能源设施，建筑业的兴衰直接牵动着经济增长与社会繁荣的脉搏。 然而，这个举足轻重的行业正面临前所未有的挑战。全球贸易格局的持续重塑包括关税壁垒、贸易限制措施以及新贸易协定的形成，为建筑企业带来了充满不确定性的商业环境。2025年，Marsh联合GlobalData对全球超过230家承包商进行了深度调研，同时分析了北美、英国、欧洲、亚洲、拉丁美洲、印度/中东/非洲以及太平洋地区排名前十的70家领先承包商的年报数据（对比2019年和2023年），试图描绘出当前建筑业风险的全景图。 调研结果揭示了一个多元而复杂的风险格局：通胀与经济波动高居榜首，材料成本上涨、投标与合同风险、人才招聘与留任、供应链中断、网络安全威胁紧随其后。面对这些挑战，建筑企业正在采取多种策略应对。39%的受访者选择与供应商和分包商建立更紧密的合作伙伴关系以分担风险，34%则通过更强势的合同谈判来转移风险责任，31%则增加了应急预算以覆盖潜在的风险成本。 这份报告为我们打开了一扇窗口，让我们得以窥见全球建筑业在2025年面临的真实挑战与应对之道。 01 财务风险：通胀与成本压力成为"头号公敌" 如果要用一个词概括2025年建筑业最大的担忧，那就是"钱"。 报告显示，财务风险在年报分析和问卷调查中均位居榜首。超过四分之一（28.6%）的受访者将当前经济形势和通胀视为今年最主要的商业风险，紧随其后的是材料成本上涨（16%）。 这张条形图展示了受访承包商对2025年最大商业风险的判断。通胀与经济波动以28.6%的占比遥遥领先，材料成本上涨（16%）位居第二，投标与合同风险（13%）排名第三，人才招聘与留任（10.8%）和供应链中断（9.1%）分列四五位。网络安全风险（6.1%）、法律法规风险（4.8%）、保险与担保挑战（4.3%）、环境与气候风险（3.9%）以及健康安全风险（2.6%）也被提及。这张图表清晰地勾勒出建筑业风险的优先级排序，财务相关风险占据了绝对主导地位。 报告指出，这一结果并不令人意外。利率持续高企、地缘政治紧张加剧了全球供应链压力、建筑劳动力市场持续紧张——这些因素共同推高了项目成本，压缩了利润空间。 面对通胀和价格波动，承包商们采取了多种应对策略：42%的受访者在投标中纳入了通胀调整定价机制，37%选择提前锁定供应商价格，35%则在合同中加入了价格变动应急条款。 更值得关注的是，建筑企业正在积极运用数据和风险量化工具来提升项目定价的精准度。 这张图表展示了建筑企业如何运用风险数据和成本量化工具进行项目定价。41%的受访者采用实时风险评估进行动态定价，40%使用历史数据进行数据驱动定价，37%采用基础的数据驱动定价（分析工具使用有限），34%运用高级分析进行项目定价（包括预测建模和AI），26%依赖外部顾问的定价模型，仅有3%表示在项目定价中几乎不使用数据。这张图表表明，绝大多数建筑企业已经认识到数据在风险管理中的价值，但在高级分析工具的应用上仍有提升空间。 数据驱动的定价方法正在成为建筑业的新常态，通过识别和评估可能影响项目成本与工期的潜在风险，将这些数据融入定价模型，承包商能够做出更明智的决策、更有效地配置资源、预留更恰当的应急资金。这不仅有助于提高投标竞争力，更能实质性地降低财务风险敞口。 然而，仍有37%的企业仅采用有限的分析工具进行基础定价，这意味着相当一部分承包商在风险量化能力上还有很大的提升空间。在一个利润率本就微薄的行业，定价精准度的差异可能直接决定项目的盈亏。 02 投标与合同风险：在不确定中学会说"不" 投标与合同管理是建筑企业生存发展的核心环节。报告显示，尽管各地区的监管环境和营商便利度存在差异，但有一点是共通的，在选择项目和评估盈利能力时变得更加谨慎。 超过五分之二（42%）的受访者表示，他们正在对分包商进行更严格的资质审查和风险评估；39%的企业在合同条款谈判中更加强势，以转移或减轻风险；31%则选择主动放弃高风险项目。此外，与其他承包商合作分担风险（28%）、要求分包商提供额外担保或保险（26%）、在投标中计入更高的风险溢价（25%）等策略也被广泛采用。 这张图表详细列出了风险要求提高后承包商在项目决策和投标行为上的变化。从数据中可以看出，"更严格的分包商审查"（42%）和"更强势的合同谈判"（39%）是两个最普遍的应对策略，而仅有5%的受访者表示没有显著改变做法。这说明绝大多数建筑企业已经在调整其风险偏好和业务策略，学会在机会面前说"不"正在成为一种行业共识。 报告还揭示了一个令人担忧的现象：近四分之三（74%）的受访者正在经历不同程度的产能困扰，只有19%的企业拥有清晰定义的资本管理策略，能够有效平衡收益与风险。这为承包商提供了一个重要启示，需要更好地理解如何最大化产能、高效配置资源，包括谈判渐进式或部分担保方案。 这张饼图展示了受访者对担保能力使用效率的自我评估。结果显示，仅有34%的受访者认为自己"非常高效"或"极其高效"地使用了担保能力，39%认为"中等高效"但仍有改进空间，23%承认利用不足，16%显著利用不足，甚至有8%表示不了解可用于最大化产能的全部选项。这张图表揭示了一个被普遍忽视的机会，担保债券可以帮助企业参与需要第三方或有担保的合同，改善流动性状况（因为不占用贷款额度），但大多数企业并未充分利用这一工具。 从更宏观的视角看，投标与合同风险管理的本质是在机会与风险之间寻找平衡。在当前充满不确定性的环境下，那些能够准确评估项目风险、合理配置资源、有效利用金融工具的企业，将在竞争中占据优势。 03 人才风险：建筑业的"人荒"困境 人才，尤其是招聘与留任问题，近年来已成为建筑业日益突出的风险领域。 报告显示，各地区的承包商都对技术工人的短缺表达了强烈担忧。高员工流动率被视为对企业的严重损害，不仅影响财务可持续性，还会削弱生产力、员工敬业度和专业技能的积累。 流动率高企的常见原因包括：管理不善导致员工感到不被重视和认可，以及岗位未能满足员工期望。在"缺乏合格工人"和"劳动力短缺"成为最突出劳动力挑战的背景下，建筑企业正在实施多种策略来吸引和留住优秀人才。 这张图表展示了受访者认为吸引和留住优秀员工最重要的因素。职业成长与发展机会（15%）和工作生活平衡及弹性工作安排（15%）并列首位，紧随其后的是强大的企业文化与价值观（13%）、员工身心健康支持（13%），以及创新与创造力机会（11%）和有竞争力的薪酬福利（11%）。这张图表打破了一个常见误区——薪酬并非唯一的吸引力，职业发展和工作弹性同样重要，这对建筑业这个传统上被认为"苦脏累"的行业尤其具有启示意义。 报告强调，要保持竞争力，承包商需要招聘和培养合适的技能、人才和领导力。同样重要的是满足员工的需求，促进他们的身心健康和工作效率。领导层需要能够识别员工需求、激发敬业度和忠诚度，并在关键时刻采取行动支持同事。这些举措能够建立信任，对于培育风险管理文化至关重要。 人才风险实际上是一个被严重低估的战略性风险。在一个高度依赖经验和技能的行业，资深员工的流失意味着知识和技能的流失，新员工的培养周期长、成本高。更重要的是，人才短缺可能直接导致项目延期、质量下降甚至安全事故。建筑企业需要将人才管理提升到战略高度，而不仅仅是人力资源部门的日常事务。 04 网络风险：数字化转型的双刃剑 随着建筑企业持续加大对各类技术的应用，网络事件的发生频率也在上升。 报告显示，网络风险在年报分析中排名第三，在问卷调查中排名第六。2024年，相当数量的受访者报告了网络攻击的增加：44%注意到钓鱼攻击增加，40%报告勒索软件攻击增多，35%观察到数据泄露事件上升。 这张图表展示了过去12个月三类主要网络事件频率的变化趋势。钓鱼攻击方面，44%的受访者表示增加，49%表示没有变化，7%表示减少；数据泄露方面，35%表示增加，56%表示没有变化，9%表示减少；勒索软件攻击方面，40%表示增加，52%表示没有变化，8%表示减少。这张图表清晰表明，网络威胁对建筑业的压力正在持续上升，尤其是钓鱼攻击和勒索软件这两类最具破坏力的攻击形式。 报告指出，虽然涉及北美和欧洲大型建筑公司的高调勒索软件攻击事件凸显了问题的严重性，但缺乏完善网络协议和控制措施的小型企业同样面临风险。 与此同时，技术应用的普及率持续攀升。 这张图表详细展示了各类技术在建筑企业中的应用现状和计划。截至2025年6月，应用率最高的三项技术分别是：移动应用（77%正在使用，12%计划使用，合计89%）、云端项目管理平台（57%正在使用，27%计划使用，合计84%）、数据集成平台（56%正在使用，27%计划使用，合计83%）。此外，无人机或机器人（66%正在使用）、物联网设备（55%正在使用）、工地安全流程自动化（55%正在使用）等技术也已广泛应用。值得注意的是，AI风险管理工具的应用率相对较低（38%正在使用），但有32%计划在未来6个月内采用。这张图表描绘了建筑业数字化转型的全景，同时也暗示了随之而来的网络安全风险敞口正在扩大。 新技术为建筑企业带来了丰富的机遇——改善管理、优化信息流、提升速度、增强精度、强化问责、降低成本、减少风险。但与此同时，它们也放大了网络事件的风险。威胁行为者是积极的对手，不断演化以利用社会对数字系统和新兴技术日益增长的依赖。 报告建议，企业必须通过综合方法管理网络风险，将保险和网络安全解决方案相结合，让业务、安全、运营和风险专家共同参与。 05 供应链与项目交付：脆弱性仍在持续 项目交付风险涵盖了承包商或建筑企业供应链中可能影响项目成功完成的各种挑战和不确定性。这包括因供应链中断、规划不足或资源约束导致的工期延误，因意外成本或范围蔓延导致的成本超支，以及可能妨碍项目成功的技术问题。 报告显示，鉴于供应链的脆弱性，保持预算和工期仍然是建筑项目面临的挑战。年报分析和问卷数据都表明，供应链约束继续在工期和成本两方面影响承包商。 这张图表展示了供应链约束对项目工期的影响。2024年，46%的受访者报告项目工期受到"中等"或"显著"影响（32%中等延误，14%显著延误），29%报告轻微延误，17%表示没有明显延误。这一数据表明，近半数的建筑项目正在因供应链问题而承受工期压力。 这张图表展示了供应链约束对项目成本的影响。2024年，48%的受访者表示供应链约束导致了"中等"或"大幅"成本增加（31%中等成本增加，17%大幅成本增加），这一比例仅比上年下降1个百分点。23%报告轻微成本增加，19%表示没有明显成本增加。两张图表共同描绘了一幅供应链风险持续高企的画面——无论是工期还是成本，近半数项目都受到了实质性影响。 随着供应链中断管理变得越来越具挑战性，报告建议企业主动识别供应链中的风险敞口，对供应商和分包商进行全面的风险评估。这包括识别位于高风险地区的供应商，评估其脆弱性和韧性。此外，还应定期开展应急响应演练和研讨会，为可能干扰项目的负面情景做好准备。 然而，令人担忧的是，仅有19%的受访者报告开展了此类演练，这意味着许多企业仍然容易受到可能导致责任成本增加、工期延误和声誉损失的情景和状况的影响。 06 气候与可持续性：从边缘走向核心 气候和可持续性风险对全球承包商的威胁正在显著上升，这一点在年报分析和问卷调查中都得到了体现。 报告揭示了一个惊人的变化：在2023年的年报中，70家承包商中有52家将气候和可持续性列为关键业务风险，而2019年这一数字仅为29家。这代表了所有风险类别中提及增幅最大的一项。 问卷调查进一步印证了这一发现。受访者预计气候风险将以多种方式影响其业务，其中成本上升是最显著的担忧。 这张图表展示了受访者对气候和可持续性风险影响程度的预期。关于"成本上升"，62%的受访者认为会产生"相当显著"或"显著"影响（36%相当显著，26%显著）；关于"监管负担"，45%认为会产生显著影响；关于"项目和财产的物理损害"，44%认为会产生显著影响。这张图表表明，气候风险已不再是遥远的未来威胁，而是正在实实在在地影响建筑企业的成本结构、合规负担和资产安全。 报告解释说，这些成本可能源于材料和流程脱碳的需求，或与极端天气相关的额外成本——例如因暴雨或极端高温导致的工时损失。极端天气事件还可能损坏供应链中的制造设施、中断材料运输，近年来密西西比河和巴拿马运河的低水位事件就是典型案例。 然而，尽管认识到这些风险，受访者中气候风险管理策略的采用率仍然偏低。 这张图表展示了各类气候风险管理策略的采用率。应用最广泛的策略包括：供应链物理气候风险评估（32%）、物理气候风险评估（32%）、在设计和计划中纳入净零承诺和目标（29%）、供应链碳足迹考量（27%）、气候风险和脆弱性评估（26%）。而数字工具应用（21%）、电气化和零排放（19%）、范围1和2碳核算（12%）、范围3碳核算（12%）的采用率则明显较低，甚至有5%的受访者表示未采取任何措施。这张图表揭示了一个令人担忧的"知行差距"——虽然大多数企业认识到气候风险的严重性，但实际采取行动的比例仍然偏低。 报告建议，建筑企业应在项目全生命周期中整合风险建模，识别可能导致延误和损害的潜在风险，同时增强应对气候相关挑战的韧性。通过分析历史气候数据和未来预测，企业可以制定策略来最小化脆弱性、提升项目韧性。 07 结语：在风险中寻找确定性 综合Marsh这份报告，我们可以得出几点核心洞察： 第一，建筑业正处于一个多重风险叠加的时代。通胀与成本压力、人才短缺、网络威胁、供应链脆弱性、气候变化——这些风险相互交织、相互影响，形成了一个复杂的风险网络。单一的风险管理策略已不足以应对，企业需要建立系统性的、全面的风险管理框架。 第二，数据和技术正在成为风险管理的核心能力。从项目定价到供应链监控，从网络安全到气候建模，数据驱动的决策能力正在决定企业的竞争优势。那些仍依赖经验和直觉的企业可能在不知不觉中承担了过高的风险。 第三，"学会说不"正在成为一种战略智慧。在不确定性高企的环境下，盲目追求规模和市场份额可能带来灾难性后果。42%的企业加强了分包商审查，31%主动放弃高风险项目——这些数字背后是风险意识的觉醒。 第四，人才问题需要被提升到战略高度。技术工人短缺不仅是人力资源问题，更是制约行业发展的结构性瓶颈。值得注意的是，职业发展和工作弹性与薪酬同样重要，这为企业提供了差异化竞争的空间。 第五，气候风险的"知行差距"亟待弥合。从2019年到2023年，将气候列为关键风险的企业从29家增至52家，但实际采取管理措施的比例仍然偏低。随着极端天气事件的频率和强度持续上升，这种差距可能带来严重后果。 最后，报告中反复出现的一个主题是"合作"，与供应商合作、与分包商合作、与保险公司合作、与技术伙伴合作。在一个风险日益复杂的世界，没有哪家企业能够独自应对所有挑战。建立强大的合作伙伴生态系统，或许是建筑企业在未来取得成功的关键。 正如报告所指出的，建筑业与几乎所有其他行业紧密相连。这个行业的风险管理水平，不仅关乎企业自身的生存发展，更关乎整个经济体系的稳定与繁荣。在这个充满不确定性的时代，那些能够有效识别、评估和管理风险的企业，将在风浪中找到自己的航向。
