从市场份额分布来看，国产车型以89.27%的占比成为绝对主力，12 月销量达16.92k，9 月后销量持续回升，环比增26.27%，展现出较强的市场韧性。全年国产车型累计占比88.96%，增速从年初的- 23.20% 逐步修复，虽12月同比回落至- 9.09%，但 “先抑后稳” 的态势明确，新车型上市与消费政策刺激成为关键驱动因素。进口车型则持续陷入萎缩，12 月占比仅2.99%，销量同比降幅扩大至27.51%，全年累计销量6.30k，同比降幅维持在- 15% 左右。
月度节奏上，进口车1-2月触底后小幅波动，9 月达年内峰值5.72k，10 月后因需求透支回落，12 月环比微增19.73%更多源于交付周期因素，而非需求复苏，其与国产新能源车型的竞争力差距持续扩大。商用车市场份额保持稳定，12 月占比7.74%，销量1.47k，呈现 “月度环比回暖、全年同比收缩” 的分化特征。12 月环比增24.94%，受益于年末物流旺季与政策驱动，但同比仍降46.30%，反映需求结构性疲软。全年累计销量15.07k，同比降幅从年初的- 32.07% 收窄至- 11.25%，但规模较2024年明显收缩，行业处于 “弱复苏” 阶段。
（一）车型大类：SUV与轿车主导，小众品类收缩车型结构上，SUV以86.7k销量、42.09%占比居首，轿车销量79.8k，两者合计占比超87%，成为市场核心支柱，但同比均下滑超22%。MPV、交叉型等小众品类同比降幅超29%，货车同比暴跌55.63%，仅客车环比增43.95%，市场向主流乘用车型集中的趋势显著，反映出消费需求的同质化与实用化倾向。
（二）燃料结构：新能源成主流，燃油加速退坡燃料结构转型成效显著，纯电动车型以78.5k销量、41.19%占比跃居首位，虽同比微降9.63%，但环比增17.19%，需求韧性凸显。汽油车型销量71.3k，占比37.60%，同比下滑35.78%；柴油车型同比暴跌70.26%，混动车型占比17.66%，同比降23.45%。新能源对传统燃油的替代效应在各细分市场全面显现，成为结构转型的核心动力。
（一）国产乘用车：新能源主导，新势力崛起国产乘用车12月销量16.92k，全年累计172.16k，同比增速从年初的- 22.32% 修复后回落至- 8.57%。动力总成层面，0.0排量（纯电）以71.0k销量、41.97%占比成为核心，1.5L、2.0L等传统燃油排量同比降幅超30%；变速箱端，适配纯电的1AT以84.9k销量、50.18%占比绝对领跑，传统燃油适配变速箱同比降幅超30%，纯电动力总成已成为产品主流。竞争格局上，TOP20车企合计占比79.61%，比亚迪以1.73k销量居首，但同比下滑49.17%；吉利、一汽-大众紧随其后，传统合资车企普遍收缩。新势力表现突出，小米汽车跻身TOP10，蔚来、零跑同比增长超20%，成为市场增长亮点。车系层面，自主车系以59.88%占比绝对领跑，德系、日系等合资车系全面收缩，市场完成从 “合资主导” 到 “自主引领” 的重塑。区域分布呈现 “核心城市独撑” 特征，苏州以 3.88k销量居首，一线、二线城市合计占比超81%，三线及以下城市需求停滞，区域集中化加剧市场波动。
（二）进口乘用车：结构固化，竞争力弱化进口乘用车12月销量0.57k，全年累计6.30k，同比持续收缩。动力总成仍绑定传统燃油体系，2.0排量以4.0k销量、70.47%占比领跑，纯电排量占比仅1.48%，新能源渗透几乎停滞。变速箱端8AT、CVT合计占比超60%，纯电适配变速箱未进入核心配置，转型滞后成为市场收缩的核心原因。品牌结构高度集中，德日合计占比超92%，丰田、雷克萨斯分别领跑车企与品牌榜单，但全品类同比下滑，传统豪华品牌增长动能丧失。区域上，需求高度依赖核心城市，苏州以0.17k销量居首，一线、二线城市占比超80%，低线市场需求近乎枯竭，叠加国产高端新能源替代冲击，进口车竞争力持续弱化。
（三）商用车：电动化驱动，头部分化商用车车型结构呈现 “货车主导、电动化加速” 特征，货车占比 63.15%，轻型、重型货车合计占比超50%，但同比降幅超33%；客车占比36.85%，轻型客车为核心。燃料结构上，纯电动以7.3k销量、50.04%占比首次成为主流，同比增22.93%，柴油车型同比暴跌70.45%，电动化替代节奏显著加快。竞争格局上，TOP20车企占比67.13%，上汽大通以1.48k销量居首，同比增43.59%；传统燃油车企普遍收缩，比亚迪、南京金龙等电动化转型企业实现增长。区域上，华东贡献83.82k销量，但同比降8.52%，核心城市销量普遍收缩，低线市场需求停滞，市场处于 “弱复苏” 阶段。
（一）核心趋势新能源替代进入深水区，纯电已成为国产乘用车、商用车的主流动力，进口车新能源转型滞后导致竞争力持续下滑。市场集中度进一步提升，头部车企凭借技术与规模优势巩固地位，新势力通过差异化创新实现突围，传统中小车企生存空间压缩。消费升级与需求收缩并存，中高端车型成为市场基础盘，低级别车型需求持续萎缩，细分市场呈现 “高端固化、低端出局” 特征。区域集中化加剧，核心城市成为市场核心支撑，低线市场需求复苏乏力，区域发展不均衡问题突出。
（二）行业启示对于车企而言，需加速新能源转型节奏，尤其是进口车企需打破燃油依赖，提升纯电产品布局；聚焦核心城市与中高端市场，强化产品差异化与智能化配置；商用车企业应紧抓电动化机遇，适配城配、物流等场景需求。对于市场而言，新能源替代与消费升级将持续主导结构调整，行业从 “规模扩张” 转向 “质量竞争”，头部效应与分化趋势将进一步凸显。整体来看，2025年12月江苏省汽车市场已完成阶段性结构重塑，国产主导、新能源引领的格局基本确立。未来，随着技术迭代与政策引导，市场将持续向 “新能源化、高端化、集中化” 演进，行业竞争的核心将聚焦于技术创新、场景适配与用户体验的全方位提升。
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