今天涨了0.2个点，持仓放在留言区了。
1. 先看海外的财报：
希捷科技第二财季营收达到28.3亿美元，同比增长22%，超出分析师预期的27.5亿美元。按非美国通用会计准则计算的稀释后每股收益为3.11美元，同样表现亮眼。
此外，公司对下一季度业绩给出了积极展望，预计第三财季营收将在28亿至30亿美元之间，中值29亿美元高于分析师预期的27.8亿美元；非GAAP稀释后每股收益预计为3.40美元，上下浮动0.20美元。
海力士Q4业绩：
营收：32.8267万亿韩元（约230.3亿美元），环比增长34%。（超1月25日彭博一致预期9.7%）；
营业利润：19.1696万亿韩元（约134.5亿美元），环比增长68%；营业利润率58%；
净利润：15.2460万亿韩元（约107亿美元），环比增长21%；测算净利润率约46.4%。（超1月25日彭博一致预期11.4%）。
德州仪器的管理层在周二的一份声明中表示，预计第一季度的总营收区间将为43.2亿美元至46.8亿美元，该业绩展望区间的中值略高于华尔街分析师们平均预估的44.2亿美元。德州仪器预计该期间利润最高可达每股1.48美元(即第一季度每股收益展望区间为1.22美元至1.48美元)，分析师平均预期约为每股1.26美元，区间中值大幅超越市场预期。
德州仪器的最新乐观展望区间表明，大客户们已全面消化了新冠疫情期间堆积如山的模拟芯片库存积压，并开始再次大规模下单——并且核心驱动力主要来自于AI数据中心模拟芯片业务订单。德州仪器首席执行官哈维夫·伊兰(Haviv Ilan)在与分析师们的业绩电话会议上表示，第四季度订单显著增长，尤其是来自AI数据中心的订单增速最为强劲，“市场一直很紧张，我们只需要看看结果如何。”伊兰表示，并且援引德州仪器数据中心业务部门在截至12月的第四季度实现营收增长70%。
ASML公布4Q25业绩，其中Q4新签订单132亿欧元，大幅超市场预期（sellside彭博一致预期的68.5亿欧元，buyside一致预期80亿欧元），同时预计2026全年收入为340-390亿欧元，较上个季度公司指引2026年收入不低于2025年更为乐观。
阿斯麦CEO：2026年可能有更多EUV(极紫外光刻)设备出货。对先进AI芯片的需求巨大且不断增长。
目前来看存储厂商财报没有一个miss的，绝大部分都大超预期，整个β的景气度相当于交替被各个α反复加强，绝对是史无前例的地步。
同时清晰可见，由于存储涨价传导，已形成 “横向跨品类扩散 + 纵向全链传导” 的强共振，模拟芯片、半导体设备均已进入上升通道，且上半年涨价趋势仍将确定延续。
明早特别关注meta，特斯拉，微软，还有三星电子的财报，都很重要。
2. 再挑国内几家财报优秀的，大家可以关注下：
协创数据发布业绩预告，预计四季度归母净利中值4.5亿同比增长235%，环比增长70%，扣非净利中值4.3亿，同比增长242%，环比增长62%。
长川科技发布业绩预告，预计Q4 单季净利润预计 3.85-5.35 亿元，同比 增长220%-320%，环比增长11%-22%，延续逐季加速增长态势。
工业富联发布业绩预告，预计2025年四季度归母净利润126亿元~132亿元，同比增长56%-63%，较25Q3单季环比约 +21%~+27%。
以上公司业绩均符合乐观预期，应该都是各自赛道的佼佼者了，工业富联之前也反复强调过Q4业绩无忧，这次安稳落地进一步加强了α的确定性，继续保持长期看好。
3. AI应用今天尾盘突然崩盘，龙头波动尤为剧烈，我理解还是监管压制为主，这个分支沉寂过久，后续仍有想象空间会反复演绎，继续波段高抛低吸。
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1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，主打逻辑变现，中长线为主，每天会分享最新的信息和思考。
2. 以上均为个人思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎！
