2025年，全球储能市场在电池成本创纪录下跌与电网灵活性需求激增的双重推动下，继续保持强劲增长。本年度最显著的特征是区域市场的结构性分化：美国在贸易壁垒与AI算力需求的夹缝中寻求平衡，欧洲通过容量市场机制（如意大利MACSE）和辅助服务改革（如德国）进入深水区，而拉丁美洲则在智利和巴西的带领下完成了从试点向吉瓦级市场的跨越。
美国市场尽管2025年装机量屡创新高，但受制于供应链关税升级，伍德麦肯兹预测2026年公用事业级市场可能出现11%的萎缩。
欧洲市场正式跨越100GW累计装机（含抽蓄）里程碑，市场重心正从早期的户用储能向电网侧转移，德国的收益蚕食风险与意大利的长期容量合同形成了鲜明对比。
拉美市场智利的现货套利模式已高度成熟，巴西和墨西哥正通过大规模拍卖开启新的增长周期。
一、美国市场：贸易壁垒与AI需求的激烈对冲
2025年美国储能市场呈现出极强的韧性，但2026年的市场预期因贸易政策的反复波动出现了显著分歧。
2025年市场表现：装机新高与区域集中
2025年第三季度，美国储能市场继续稳步增长。
装机数据： 2025年第三季度美国新增储能装机达到5.3GW，2025年年初至今的总量已超过2024年全年总和。
区域集中度： 市场高度集中，德克萨斯州和加利福尼亚州依然是绝对主力，两州合计占据了全国82%的装机容量。
2026年风险预警：关税引发的短期阵痛
尽管当前表现强劲，但供应链的剧烈扰动导致了对2026年的悲观预测。
301关税与FEOC限制
美国政府针对中国供应链的限制措施将在2026年产生实质性影响。
301关税波动： 2026年1月1日，针对中国产电池和BESS的关税上调至25%，但太阳能制造设备关税延长至 2026年11月10日。
两大机构预测观点分歧
伍德麦肯兹预测，近期供应链调整和限制将导致2026年美国公用事业级储能市场萎缩11%。
与伍德麦肯兹的悲观预测不同，彭博新能源财经（BNEF）持更乐观态度，预测 全球（含美国）将保持增长，预计2026年全球储能部署将达到123GW/360GWh，同比增长33%。
新增长极：AI数据中心
人工智能算力竞赛正在重塑美国电力需求版图，成为抵消关税负面影响的关键力量。
电力需求激增： 数据中心的电力需求正在呈指数级增长，标普全球预测，到2030年数据中心电力需求将达到31GW。
可靠性溢价： 科技巨头愿意支付溢价以确保电力供应，电池储能已成为美国公用事业公司满足数据中心和制造业日益增长的电力需求的首选。
二、欧洲市场：千兆瓦时代的结构性分化
2025年11月，欧洲储能市场迎来了里程碑时刻，总装机容量突破100GW。市场呈现出德国市场化竞争与意大利政策保障并存的双轨特征。
市场里程碑：突破100GW
总量突破： 欧盟、英国、挪威和瑞士的累计装机容量预计在2025年11月达到100GW。
增长预测： 未来五年增长将进一步加速，到2030年储能容量将再增长115%，电池储能本身将超过160GW。
德国
德国在2025年继续领跑欧洲，但面临激烈的市场竞争。
装机量： 德国在2025年新增了大量电池储能，仅2025年就增加了6.57GWh的电池储能，总容量达到24GWh。
收益蚕食风险： 随着大量电池涌入市场，收益率面临压力，尽管基本面强劲，但日益激烈的竞争正在蚕食储能资产所依赖的价格波动性。
电网瓶颈： 极高的并网申请量造成了严重的积压，德国各地的储能并网申请量已从年初的300GW激增至超过500GW。
新机遇： 为了缓解这一问题，德国推出了新的服务市场，从2026年1月起，德国将推出惯量服务市场，为经认证的构网型项目提供2-10年的固定价格协议。
意大利
与德国不同，意大利通过MACSE机制为投资者提供了极高的确定性。
MACSE机制：针对储能的容量采购机制，将为BESS资产所有者提供独特的商业案例，形式为与TSO签订的15年期收费协议。
拍卖计划： 该机制吸引了大量关注，首轮MACSE拍卖定于2025年举行，目标采购10GWh的电池项目。
三、拉丁美洲：从试点验证到规模化部署
拉美市场在2025年迎来了爆发，伍德麦肯兹预测该地区储能市场到2034年将达到23GW，年复合增长率为8%。
智利
智利凭借成熟的现货市场机制，确立了其在拉美储能市场的绝对领导地位。
市场规模： 截至2025年12月，智利已运营的储能规模达到1.5GW。截至2025年12月，该国拥有1575MW的运营储能，737MW处于测试阶段，以及6770MW正在建设中，项目储备量可观。
盈利逻辑： 现货市场套利是核心驱动力，储能系统将提供利润丰厚的套利机会，预计到2030年平均套利空间为79美元/MWh。
弃电消纳： 储能系统发挥了关键作用，2025年，储能系统帮助减少了2TWh的可再生能源弃电量。
巴西
巴西市场呈现鲜明的二元结构，虽然电网级拍卖延期，但工商业市场异常火爆。
2026年拍卖元年： 备受全球投资者关注的储能容量拍卖被推迟至2026年，巴西将于2026年4月举行首个大型电池储能拍卖，目标采购2GW（约8GWh）的容量。
工商业储能爆发： 工商业侧需求激增，巴西储能解决方案协会预测，2026年该国工商业领域的储能装机容量将突破2吉瓦时。
墨西哥
墨西哥国家电力公司（CFE）在2025年推动了大规模的基础设施建设。
项目招标： CFE发布了庞大的招标计划，2025年12月，墨西哥能源部SENER宣布批准20个可再生能源发电项目，包括15个光伏项目和5个风电项目，合计近1.5GW的储能容量。
国家规划： 墨西哥制定了明确的长期目标，根据2025-2039年电力部门发展计划（PLADESE），墨西哥到2039年，清洁能源将占到能源总数的78.2%；此外，还将增加8647兆瓦的电池存储系统。
四、未来趋势
2025年，电池价格的持续下跌是推动全球（尤其是价格敏感的拉美市场）增长的核心动力。锂离子电池组价格在2025年下跌8%，创下108美元/kWh的历史新低。高盛预测价格将进一步下探，预计到2026年电池组价格将降至80美元/kWh。
全球储能市场在技术成熟和成本下降的驱动下确立了其作为能源转型核心资产的地位。
对于美国市场，2026年将是充满挑战的一年，企业必须应对301关税带来的成本上升，但在数据中心需求的支撑下，长期基本面依然稳固。
对于欧洲市场，随着装机突破100GW，重点将转向如何通过MACSE机制和惯量服务等政策工具解决收益稳定性和电网拥堵问题。
对于拉美市场，特别是智利和巴西，正在成为全球最具活力的增长极，提供了吉瓦级的投资机会。
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