段落前言
到 2025 年，中国新型储能累计装机超 1 亿千瓦，占全球总装机超 40%，同期中国新能源汽车 12 月单月零售渗透率首超 60%。这两个数据，彰显了中国能源体系正悄然发生深刻变革，电力与交通系统加速协同转型。
这一年，储能行业摆脱持续五年的“强制配储”政策束缚，开启市场化运营新阶段；新能源汽车实现从“政策驱动”向“市场主导”的重大转变，全年零售量超 1380 万辆。本文依托武汉新能源研究院的行业观察，梳理年度要点，深入剖析两大领域的发展、联动及前景。
01
储能产业：
从配套角色到系统支柱的跃迁
1.规模爆发：全球第一市场的确立
2025年是中国储能行业的分水岭。根据国家能源局数据，截至9月底，中国新型储能装机规模已超过1亿千瓦（100GW）。这一数字意味着“十四五”期间的新型储能装机量，较“十三五”实现了惊人的32倍增长。
图源.中关村储能产业技术联盟、智研咨询整理
全球格局因此重塑：中国、欧洲和美国占据了全球储能约90% 的市场份额，其中中国市场规模占比高达50%-60%，稳居世界第一。仅从电池环节看，2025年前三季度全球储能电芯累计出货410.45GWh，同比增长98.5%，其中前十名企业均为中国企业，合计市占率达到89.9%。
2.政策转向：市场化机制全面激活
2025年初，国家发改委136号文取消新能源项目强制配储要求，此举未抑制市场，反激活真实需求。政策逻辑从“行政配置”转向“价值发现”，储能由“附属成本”变为可交易基建资产。
配套政策快速完善：绿电直连政策（发改能源〔2025〕650号）让储能成优化新能源直供经济性的关键；虚拟电厂指导意见（发改能源〔2025〕357号）赋予分布式储能交易主体地位。储能盈利模式从价差套利拓展至多渠道收益。
3.技术图谱：锂电主导与多元探索并行
技术路线上，2025年呈现“一超多强”的格局：
◉ 磷酸铁锂电池仍是绝对主力，在国内新增新型储能装机中占比高达91%。技术迭代聚焦于大容量电芯，从280Ah向314Ah、500+Ah演进，系统能量密度不断提升，2025年源网侧系统中标均价已降至0.44元/Wh，三年内降幅达71%。
图源.中关村储能产业技术联盟、智研咨询整理
◉ 多元技术路线加速商业化：压缩空气储能突破300MW单体规模；全钒液流电池建成全球最大GWh级电站；钠离子电池能量密度突破348.5Wh/kg，多个示范项目投运；飞轮储能在快速调频场景扩大应用。
4.应用深化：独立储能成为中流砥柱
应用场景的结构发生了根本性变化。截至2024年底的数据显示：
◉ 独立储能/共享储能装机规模占总装机约46%
◉ 新能源配建储能占比约42%
◉ 用户侧储能占比显著收缩
图源.《中国新型储能发展报告（2025）》
独立储能兴起，意味着行业价值被重新审视——储能告别“配建”的被动定位，成为电网主动调节资源与灵活性资产，借市场化交易实现全生命周期价值。
尤为引人注目的是，2025年构网型储能迎来爆发式增长，新增装机达4.57GW/15.33GWh，近乎2024年总量的两倍。它能如传统发电机般，主动为电网提供电压与频率支撑，对新能源高占比地区的电网稳定意义重大。
5. 产业链格局：头部集中与专业分化
储能产业链在2025年竞争加剧，格局日益清晰，主要呈现三类参与者：
◉ 专业系统集成商：如海博思创、中车株洲所等，凭借对电力系统的深刻理解和定制化解决方案能力占据优势。海博思创2023年储能系统收入达69.27亿元，近三年年均增长率超225%。
◉ 电池制造商：以宁德时代、比亚迪、亿纬锂能为代表，凭借电芯核心技术向下游集成延伸。2024年前五大企业出货量合计占比达74%，其中宁德时代全球市占率近四成。
◉ PCS及电力设备厂商：如阳光电源、华为数字能源、科华数据等，从电力电子侧切入。阳光电源2023年储能系统营收178.01亿元，同比增长75.8%，其全球化布局尤为突出。
02
新能源汽车：
渗透率突破60%的主导时代
1.市场拐点：每十辆车中有六辆是新能源
我国新能源汽车连续11年位居全球第一。2025年，在政策利好、供给丰富和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，产销量突破1600万辆。
图源.中国石油报
2025年，新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较去年同期提高7个百分点。
2.竞争格局：自主品牌全面掌控主导权
市场竞争呈现鲜明的“分化”与“集中”特征：
◉ 头部自主品牌断层领先：比亚迪全年销量突破460万辆，包揽国内车企、品牌及全球新能源车市场三项销量冠军；吉利汽车新能源销量达168.78万辆，同比增长90%。
◉ 新势力阵营剧烈洗牌：零跑汽车以59.66万辆的年交付量成为新势力销冠；鸿蒙智行（华为系）全年交付58.91万辆；而理想汽车是主流新势力中唯一销量同比下滑的品牌。全年至少有7家车企面临淘汰，市场出清加速。
◉ 渗透率差距悬殊：自主品牌新能源车零售渗透率长期维持在50%以上，11月达79.6%，远超豪华品牌的32.9%和合资品牌的6.8%。
3.技术突破：超快充与智能驾驶并进
2025年的技术突破集中在两个维度：
◉ 能源补充效率方面，超快充成为发展趋势。比亚迪推出1000伏高压平台与全液冷兆瓦闪充终端；巨湾技研达成“充电6分钟，续航增80%”的成果，且成本仅比普通快充电池高5% - 8%。
◉ 智能驾驶等级领域，政策实现重大突破。四部门联合发文，给长安深蓝SL03、极狐阿尔法S5颁发L3级有条件自动驾驶车辆准入许可，全球首次明确系统激活时的事故责任主体为车企及供应商，为高级别自动驾驶商业化清除法律障碍。
4.出海进阶：从产品贸易到本地化深耕
新能源汽车出口成为核心增长极。2025年1-11月，全国新能源汽车出口量达231.5万辆，同比增长1倍，占汽车总出口量超三分之一。出海模式也在升级，从单纯的整车出口，转向本地化生产、技术合作和长期战略协议，以应对贸易壁垒和政策不确定性。
图源.中汽协会数据
03
产业协同：电力与交通的绿色纽带
储能与新能源汽车并非孤立发展，二者通过电池技术和能源管理形成了深度的产业协同与循环。
1.技术同源与成本联动
新能源汽车大规模发展有力促进了动力电池技术的升级与成本的降低，这些利好成果直接延伸到了储能领域。2025年，储能型锂离子电池产量达2.6亿千瓦时，在锂离子电池总产量中占比22%，且这一占比已连续三年上升。二者在技术创新上互通，像大电芯、CTP/无模组结构等技术共同应用，分摊了研发与制造成本。
图源.《中国新型储能发展报告（2025）》
2.车网互动与生态融合
随着“光储充放”一体化充电站、换电站的推广，新能源汽车与储能的结合点日益增多。新能源汽车的电池包，在特定场景下可被视为分布式储能单元，通过虚拟电厂（VPP） 聚合，参与电网调节。2025年VPP政策明确设定到2030年形成5000万千瓦调节能力的目标，为车网互动创造了市场空间。
3.循环经济的闭环
动力电池梯次利用能为储能领域带来潜在且成本更低的电池供应。虽说当下这一市场还未完全发展成熟，但2025年已有技术借助电芯级开关控制，让梯次电池寿命延长30%，容量衰减减少50%。
此外，强制执行的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031 - 2025）把“不起火、不爆炸”写入标准，提高了电池全生命周期的安全标准。
04
挑战与未来：
高质量发展的核心命题
1.储能：安全与效益的双重考验
当下储能领域的挑战已从“是否建设”转变为“能否高效运用”。随着强制配储政策取消，真实调用率与全生命周期内部收益率（IRR）成为评判项目成败的关键指标。行业面临的核心挑战愈发具体：
◉ 安全风险突出：2025年，全球仍发生近30起储能安全事故，热失控风险如高悬的利刃。即将实施的GB/T 42288 - 2022《电化学储能电站安全规程》强制标准，对消防、电气安全提出更高要求，预计会淘汰一批不符合标准的中小产能。
◉ 盈利模式存疑：尽管收益渠道增多，但现货市场价格波动大，辅助服务市场规则尚不完善，储能项目收益存在不确定性。如何运用金融工具（如期权合约）设计风险对冲机制，是行业亟待解决的问题。
◉ 技术可靠性待验：钠离子、液流电池等新技术虽已示范应用，但其长达20年的使用寿命和可靠性仍需时间检验。大规模集成时，效率衰减和运维成本是潜在挑战。
2.新能源汽车：从规模扩张到价值升级
当新能源汽车渗透率突破60%，市场从增量竞争转向存量竞争，行业面临以下问题：
◉ 利润规模难平衡：激烈的价格战压缩企业利润，压力传导至整个供应链。
◉ 核心技术待突破：在全固态电池、高端车规芯片等领域，我国与国际领先水平仍存在差距。
◉ 全球化进程待深化：出口量大幅增长，但本地化生产、售后服务网络建设和品牌文化认同仍需时间积累。
3.“十五五”展望：结构分化与系统融合
展望“十五五”，新能源行业的核心逻辑将是“精准判断结构”。政策不再直接创造需求，而是为市场机制搭建平台。企业竞争力将取决于：
◉ 赛道选择是否精准：是聚焦电网侧大储，还是深耕工商业储能，亦或是布局户用与虚拟电厂？不同赛道对技术、资金和运营能力的要求差异巨大。
◉ 是否具备系统思维：能否理解电力交易机制、辅助服务规则和用户负荷特性，决定了项目能否在20年生命周期内持续盈利。
◉ 技术迭代能否持续：在锂电之外，是否在钠电、液流等下一代技术上有储备？同时，AI与数字化将成为标配，用于电池健康预测、智能运维和交易策略优化。
此外，两大领域的融合将进一步加深。新能源汽车作为移动储能终端和数据节点，与新型电力系统的互动将催生全新的商业模式和能源服务形态。
2025年的数据表明，中国新能源产业已进入关键阶段。储能从“配角”成长为“支柱”，新能源汽车从“替代者”转变为“主导者”。这场变革的本质，是电力系统形态从“以电源为中心”向“以系统为中心”的转变，是交通能源从依赖化石燃料向全面电气化、智能化的跨越。
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