2025年全球及中国NB-IoT芯片行业产业链、出货量及企业格局:中国市场出货量接近6千万颗,国产企业已构建起较强的竞争优势[图]

NB-IoT的全称是Narrow Band Internet of Things，即窄带物联网，这是一种由3GPP组织在LTE的基础上进行定义和演化的物联网技术。NB-IOT芯片是专门为物联网设备设计的，只针对窄带、低速率、并针对物联网需求只支持单天线、半双工方式，另外简化了信令处理。

NB-IoT芯片产业链上游为制造所需原材料及生产设备，原材料包括硅片、光刻胶、光掩模、溅射靶材等，生产设备涉及单晶炉、刻蚀机、气相沉积设备、光刻机等；中游为NB-IoT芯片设计、制造及封测；下游为NB-IoT芯片应用领域，NB-IoT具有灵活部署、窄带、低速率、低成本、高容量等特性，开始被广泛运用于智能家居、物联网设备、智慧城市、工业自动化等领域。

NB-IoT是在蜂窝网络中搭建的，仅消耗180KHz左右的带宽，可以直接部署在GSM网络中（2G）、UMTS网络中（3G）或者LTE网络中（4G），从而减少部署成本，平滑升级。NB-IoT技术是IoT领域中的一种新技术，它支持广域网中低功耗设备蜂窝数据连接，又称低功耗广域网（LPWAN）。NB-IoT支持长时间待机时间，需要更多网络连接的设备进行有效连接。NB-IoT设备的电池寿命至少可以提高10年，同时可以提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。NB-IoT技术优势包括：1）广覆盖：NB-IoT在同样的频段下，覆盖能力将比现有网络增益20dB，使信号能够穿透墙壁或地板，覆盖更深的室内场景。2）电池寿命长：PSM (节能模式) 和eDRX(扩展不连续接收) 是NB-IoT延长电池寿命的两大核心技术，在业内目标是在每日传输少量数据的情况下，使电池运行时间达到至少10年。3）低成本：网络部署费用低NB-IoT可以直接使用LTE网络、使用已有的技术以及基站。另外NB-IoT和LTE相互兼容，可以复用现有硬件设备，实现频谱共享，也避免了系统共存问题。设备成本低、半双工模式、单接收天线、低峰值速率、上、下行带宽低至180kHz、内存需求小（500kByte）。4）大连接：理想情况下，每个扇区可以连接大约5万台设备；假设居住密度是每平方公里1500户，每户家庭有40个设备，这种环境下的设备连接是可以实现的。

1、出货量

全球NB-IoT芯片出货量稳步增长，由2020年的44.6百万颗增长至2024年的68.6百万颗，期间实现年复合增长率11.4%，主要受智能表、地下传感器及农村部署需求推动。2025年全球NB-IoT芯片出货量进一步增长至74.5百万颗，同比增长8.6%。

中国蜂窝通信芯片市场中，2020年NB-IoT芯片仍为最大细分品种，2021年以来，Cat 1bis凭借高性能、低功耗、低成本、网络覆盖广等优势，市场空间保持稳步增长，超越NB-IoT成为最大蜂窝通信芯片种类，NB-IoT位居第二，2024年出货量占比15.0%。

物联网产业正值爆发期，2G/3G退网已成趋势，4G/5G协同发展持续进行中。受连接设备数量的快速增长及对长续航、小型化及高效通信的需求驱动，物联网市场对高集成度、低功耗芯片具有大规模持续需求，NB-IoT芯片行业呈现蓬勃发展态势，2024年中国NB-IoT芯片出货量为55.0百万颗，同比增长11.3%。2025年出货量约59.3百万颗，占全球总出货量的79.6%。

2、企业格局

NB-IoT芯片是NB-loT产业链中的重要硬件，自NB-IoT进入商用阶段以来，多款NB-IoT芯片产品陆续推出市场，市场竞争日趋激烈。经过几年的竞争，NB-IoT芯片行业已形成较为稳定的竞争格局，市场集中度较高，2024年前三家企业占据了全球86.4%的市场份额，前五家企业累计市占率达95.4%。

自2016年NB-IoT标准确定以来，作为行业推动典范的华为海思、高通、联发科、紫光展锐等头部芯片厂商集中发力布局NB-IoT。目前，国内知名度较高的NB-IoT芯片企业包括上海移芯通信科技股份有限公司、海思技术有限公司、深圳市中兴微电子技术有限公司、锐迪科微电子(上海)有限公司、芯翼信息科技(上海)有限公司，综合竞争力较强，占据较大市场份额。

未来一段时间内，蜂窝物联网将由NB-IoT、LTE-Cat.1 bis、LTE-Cat.4 和RedCap、5G等技术来满足低速、中速、高速的物联网应用场景的需求。预计到2028年中国NB-IoT芯片出货量将达65.6百万颗，随后将呈现小幅收缩态势，预计到2030年出货量将为65.3百万颗。