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文章摘要
行业技术进步(60年,帆船时代=>蒸汽轮船时代),产能替代周期,船厂产能周期(20年-30年)航运各子板块共享造船产能,实现航运景气度的传导。船厂产能是08-11年高峰的70%,船队保有量是08-11年的2倍核心数据:新造船价格、船厂产能,推荐中国船舶、苏美达、中船防务H,关注松发股份,扬子江逻辑破坏原因:上世纪60年代-70年代日韩船厂扩张,2000年后中国船厂扩张
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2025造船行业年度总结：二手船价领先新船企稳，下半年订单回升-260121-申万宏源-36页
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