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【持仓思路】
目前持仓：航天DZ、通宇TX、利O股份。
航天DZ今天下午开盘后的那一波冲高分批减仓了，尾盘杀到1个点附近又都接回来了，整体今天是个加仓T。航电这个票后面趋势持仓了，锚定5日/10日线进行防守。
通宇TX今天中午收盘前那一波拉升没有突破零轴就减仓了，下午开盘后跌破-2的分时支撑继续减仓。尾盘竞价接了部分仓位回来，整体今天做了一个仓位减半。通宇今天上午整体走势还不算弱，但是到了下午兑现盘和承接就都弱了，因为还在收盘5日线上所以明天再看一天。
利O股份上午的时候就在和朋友讨论这个票，因为蓝色出监管前后走势都比较超预期，所以觉得这个票还有两天出监管应该可以博弈下。正好下午1点20之后有一波跳水就分批接了一些，不过尾盘被大幅抢筹有些透支明天的买盘了，明天看强度灵活处理吧。
【市场核心个股梳理】
商业航天方向二波反弹走势比较好的。
主板票有：航天电子、金风科技、西部材料、通宇通讯，整体看反弹走势最凌厉的是西部材料，今天早盘强势涨停上板后炸板回落。
创业板票有：信维通信、超捷股份、乾照光电、飞沃科技等，目前走势最强的是飞沃科技，已经二波新高了。
消息面内容太多了，略。
太空光伏方向的连板情绪高标是拓日新能；情绪高度领涨是明阳智能，日内深水拉起后继续大涨，有转强趋势的预期；创业板核心领涨有帝科股份、迈为股份、奥特维等，日内皆是反包大涨。
消息面：马斯克在2026年达沃斯论坛提出SpaceX将建设100GW太空光伏产能，目标为太空AI卫星供电。
AI应用方向的主板核心票是浙文互联，连续5天阳线，3天反包涨停，今天日内冲高回落翻绿，后续有继续趋势向上的预期；创业板容量中军是蓝色光标，连续7天阳线，今天出监管后继续大涨；创业板情绪高度是志特新材，无惧监管，持续打高度大超预期，给板块情绪提供高度锚定。
消息面：腾讯和百度分别宣布春晚10亿和5亿红包，后续字节和阿里红包也会陆续来袭。
国产算力（数据中心）主板人气核心是大位科技，日内断板调整，尾盘有抢筹动作；创业板人气核心有网宿科技和润泽科技，日内都是水下温和调整；主板和创业板业绩代表票是利通电子和宏景科技。
消息面：字节资本开支再次上调，预期从之前的2600亿上调到3000亿。
预计2026年大厂的总招标量从之前的3GW提升达到5GW。
其他四大厂的招标进展和H200具体配套比例细节等等。
国产算力（半导体）日内强势的有设备端的亚翔集成和金海通反包涨停；存储的东芯股份和康强电子反包涨停；封测的华天科技反包涨停。
其他方向略。
【盘面思考】
大盘今天上午一度以为要开大阴线了，结果收盘还是红的。控盘控的厉害，不让大跌，也不允许大涨。还是没什么可聊的，后面短期还是震荡预期。
全局赚钱效应今天是弱修复，早盘竞价数据冰点，符合昨天复盘说的冰点延续。早盘开盘后个股家数一度500家红盘，但是跌停个股盘中最多只有4个，所以盘中最黑暗的时刻也不看情绪退潮。
当下情绪周期属于混沌期的弱势震荡阶段，所谓弱势混沌就是题材日内高潮就是卖点，因为隔天容易没有溢价。题材轮动这么快，就离变盘节点不远了。主观看应该是向上变盘开主升二周期，唯一的变量还是GJD的态度。
今天市场情绪是弱修复，那明天接分歧或者修复都有可能，大盘的走势会加强正反两边的影响。
近期赚钱效应20cm明显比10cm强，这和蓝色光标和志特新材走势连续超预期有很大关系。蓝色光标进了监管之后，连续小阳线修复也可以顺利出监管；志特新材在监管里面依然有持续赚钱效应且右侧新高，志特已经是新周期第一高度，最高涨幅321%。
题材还是主要聊聊商业航天。
商业航天板块今天走了一个冰点延续转衰竭+弱修复，符合盘前思路的预判，最差是分歧衰竭。明天很关键，如果接修复未来板块依然还有双头或者二波的预期；如果接分歧跌破20天线这里就难了，那么这里就是下跌中继的一环，这个下跌二阶段就还没走完。
但是无论如何，真正的恐慌和杀跌动能在前面那一波极端杀跌中已经释放殆尽了。板块今天修复的弱，是因为没有右侧新高品种主动带队走强；而板块今天没有继续分歧延续是因为昨天跌停的容量品种，今天新低后都主动修复了，锁死了下跌空间。
当下比较确定的就是：未来赚钱风偏大概率是以趋势主升为主，然后就是看10cm和20cm趋势品种哪个方向能出现破局品种，暂时看20cm趋势赚钱效应强。
操作节奏上这里要么不做，做还是偏左侧低吸，等着右侧涨套利卖出。等到哪天日内最强题材，隔天继续走强给出持续性，才能锚定该题材进入主升。
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