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今日股票市场行业信息汇总大家好，本人已开通知识星球，每日上传几十余份资料，小道消息及市场小作文。有需要可加微信FFzsxq168 天然气发电机 1）中速机（燃气发动机）发电预计会成为趋势：北美电力紧缺，同时燃气轮机交付周期很长，导致短期内难以缓解电力紧缺局面；美国2025年开始采用天然气发动机来替代燃气轮机发电，缓解电力紧缺；2025年共采购1600台，单价大概900万，大概150亿；预计2026年需要天然气发动机需求翻倍，大概3000-4000台，对应市场规模300-400亿；柴油发电机改为天然气发电机将从备用电源开始变为主力电源+备用电源，进一步加强柴发紧缺局面。类似燃油出租车由烧油改为烧天然气。 热泵 英国1月推出温暖家园计划（以下简称WHP）将投入150亿英镑公共资金，带动总计380亿投资。重点在热泵、光储。其中热泵到2035年每年安装150万台（24年仅10万台）；到2030年住宅光伏安装量增加2倍，新增300万个屋顶，且与储能、热泵搭配。与澳洲“便宜家用电池计划”相比，英国WHP计划资金额度更高（折合超过3000亿元人民币 vs 折合300多亿元人民币），有望带来更大的市场和业务弹性。 ➡供热电气化： 到2030年每年安装45万台热泵，到2035年增至每年150万台，而23、24年分别为6万台、9.8万台，年均增速超过25%。且到2035年，英国安装的热泵中70%要在本土制造（目前仅30-40%）。 ➡房屋光储一体化： 到2030年将住宅光伏安装量增加两倍，在约300万个额外屋顶上安装光伏板，并与电池储能系统结合。此外根据“未来住宅标准”（FHS），新房将标配光伏板和低碳供暖。 云通胀 我们一直强调下一轮Token加速的核心是Agent，包含Agentic Coding、个人生活Agent，目前来看趋势正在强化。国内各家大厂开始入口争夺战，说明Agent放量前夕。在互联网与移动互联网历史中，平台型入口的争夺一定发生在两件事同时具备时：供给侧已具备可规模化的能力；需求侧即将被激活，但用户心智尚未固化（抢占默认选择）。 2010–2011：移动 App 爆发前 → 入口是应用商店、OS 2013–2014：移动支付爆发前 → 入口是支付路径依赖 2016–2017：短视频爆发前 → 入口是推荐流 2025–2026：Agent 放量前 → 入口是“对话 +执行”的默认界面 Token是结果不是过程，是验证阶段，投资要前置。 UTG玻璃 太空光伏太阳翼对UTG产生新需求。UTG作为无机玻璃材料，具有极强抗原子氧、抗紫外老化能力，长期透光率可长期稳定，能够满足卫星10–15年任务周期，性能显著优于传统PI/CPI膜材料。太空算力、空间站等大型组网项目，对电源系统封装材料有严格的寿命与可靠性要求。钙钛矿、CIGS等新一代航天光伏电池对封装材料提出极高透光率和化学稳定性要求，柔性UTG能够为其提供最优的物理与化学保护，充分释放新电池性能潜力。 远海海风 年均新增20gw，较25年新增6-8gw，#增长近2倍，需求非常超预期！
