摘要
投资规模保持高位，战略地位稳固
政策体系日臻完善，行动路径更为清晰
民生导向成果显著，聚焦“好房子”与“完整社区”
创新驱动特征明显，技术与模式加速迭代
挑战与机遇并存，可持续发展模式仍在探索
一、引言：新时代的城市发展新篇章
1.1 报告背景与目的
1.2 城市更新的国家战略定位
1.3 2025年：承上启下的关键之年
2025中国城市更新白皮书(民间版)(一)2025年，作为中国“十四五”规划的收官之年，城市更新行动在国家战略中的地位愈发凸显，成为推动经济高质量发展、扩大有效内需、提升人民生活品质的核心抓手。 本白皮书旨在通过网络公布内容，梳理和总结2025年度中国城市更新的总体态势、核心数据、主要成就、关键挑战与应对策略，并对未来发展趋势进行展望。 核心观点： 经历了“十四五”期间的持续投入，城市更新已成为稳定宏观经济大盘的重要“压舱石”。综合多方预测与2024年约2.9万亿元的投资完成额来看，2025年城市更新投资规模预计将保持在3万亿至4万亿元人民币的区间，部分市场研究机构更预测市场总体规模有望突破8万亿元。整个“十四五”期间（2021-2025年），城市更新累计完成投资预计超过18万亿元，彰显了其强大的经济引擎作用。 2025年，从中央到地方，城市更新的政策工具箱不断丰富。《关于持续推进城市更新行动的意见》等纲领性文件的深入实施，以及“十五五”规划建议中对城市更新的重点强调，标志着顶层设计已基本完成。政策导向从早期的项目试点转向“样板项目建设”和“长效机制建设”双轮驱动，更加注重系统性、整体性和协同性。 城市更新的核心目标进一步向民生福祉聚焦。2025年，“好房子”建设全面起步，完整社区试点建设成效显著。全国范围内大规模推进的老旧小区改造、城中村改造、城市生命线工程建设等，极大地改善了人居环境，补齐了公共服务短板，提升了城市的安全韧性。 数字孪生、BIM、GIS、人工智能等数字技术与绿色低碳技术在城市更新项目中得到深化应用，推动城市治理向精细化、智能化转型。同时，EOD（生态环境导向的开发）、产城融合、文化传承活化等多元化更新模式不断涌现，告别了“大拆大建”的传统路径，转向内涵式、集约型、绿色化的有机更新。 资金筹措难、市场主体参与度不足、长效运营模式缺乏、存量土地政策待完善等依然是制约城市更新高质量发展的核心挑战。对此，国家层面正通过加大中央财政支持、推广城市更新专项债、设立城市更新再贷款等多元化金融工具，并持续优化政策环境，引导和激励社会资本参与，探索能够实现经济、社会、环境效益平衡的可持续发展路径。 展望“十五五”时期，城市更新将进入全面深化和高质量发展的新阶段，成为中国式现代化在城市发展领域的生动实践。它将不再是简单的物理空间改造，而是涵盖产业升级、社会治理、文化传承和生态修复的系统性工程，为中国城市的可持续发展注入源源不断的新动能。 2025年，中国城镇化进程已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。城市发展方式从过去以增量扩张为主的“外延式”增长，转向以存量提质增效为主的“内涵式”发展。在这一宏观背景下，城市更新被赋予了前所未有的历史使命。它不再是零敲碎打的旧城改造，而是关系到城市未来竞争力和可持续发展能力的重大国家战略。 本白皮书旨在通过梳理2025年度中国城市更新领域的政策动向、市场数据、实践成就、模式创新与核心挑战，为各级政府部门、相关企业、研究机构及社会公众提供一个全面、客观、深入的行业全景图，以期为科学决策和行业健康发展提供有价值的参考。 自2019年首次被写入政府工作报告以来，城市更新的战略地位逐年提升 。在“十四五”规划纲要中，实施城市更新行动被明确为国家重要战略部署。进入2025年，这一战略定位得到进一步巩固和深化。 首先，城市更新是扩大内需和稳定投资的关键抓手。在全球经济复苏乏力、国内经济面临下行压力的背景下，城市更新涉及建筑、建材、设计、运营等多个产业链，投资体量巨大，能够有效拉动固定资产投资，创造大量就业岗位，对冲传统基建和房地产开发投资的下行压力 。 其次，城市更新是推动城市高质量发展的必然要求。它通过优化城市空间结构、完善城市功能、提升基础设施水平，补齐城市发展短板，提高城市的承载力、宜居性和包容性 。 再次，城市更新是践行“人民城市”理念、改善民生福祉的重要途径。聚焦解决群众“急难愁盼”问题，如老旧小区居住环境差、公共服务设施不足、城市安全存在隐患等，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。 2025年10月公布的《“十五五”规划建议》中，再次明确提出“大力实施城市更新”，预示着在未来五年，城市更新将继续作为房地产高质量发展和城市建设的核心支撑点，进入加速落地的新阶段 。 2025年，作为“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的谋划之年，在中国城市更新的历程中扮演着承上启下、继往开来的关键角色。 承上： 这一年是对“十四五”期间城市更新成果的集中检验。自2021年以来，城市更新行动在全国范围内蓬勃展开，积累了丰富的经验，也暴露了一些深层次问题。2025年的各项工作，是对过去五年实践的总结、提炼和升华。 启下： 2025年的政策动向和实践探索，为即将到来的“十五五”时期城市更新工作定下了基调、指明了方向。例如，中央财政支持城市更新示范城市范围的扩大 城市更新再贷款等创新金融工具的推出 、以及对可持续运营模式的深入探索，都为下一阶段城市更新的制度化、规范化和市场化发展奠定了坚实基础。 因此，对2025年中国城市更新进行全面复盘与深度剖析，不仅是对当下的记录，更是对未来的洞察。 未完待续...
