报告解读:千亿市场规模!风电船舶需求知多少?

近日，Kuehne Climate Center（KCC）和Panticon联合发布了报告《Logistics' Role in Scaling Offshore Wind Energy to Climate Targets: A scenario study on installation vessel requirements》。

报告重点分析了海上风电安装物流，特别是固定式海上风电机组的安装，聚焦两种关键船舶类型：风电安装船（WTIVs）和重型起重船（HLVs）。通过情景建模，考虑涡轮机尺寸增长，评估现有和订购船舶的安装能力，以及不同增长情景下所需额外船舶。报告将市场分为中国（PR China）和世界其他地区（Rest of World，RoW），因为海上风电并非统一全球市场。

报告指出，海上风电在实现净零排放的未来能源系统中扮演着关键角色。国际可再生能源署（IRENA）估计，到2050年，风电总装机容量需达到10,320 GW，其中海上风电贡献约2,500 GW。在2023年COP28会议上，133个国家签署了“Double Down, Triple Up”承诺，旨在到2030年将全球可再生能源容量增加三倍。对于风电，这意味着2030年装机容量达3,540 GW，其中海上风电500 GW。然而，截至2023年底，全球海上风电容量仅为75 GW，实现500 GW目标需在7年内增长6倍以上，这对供应链提出巨大挑战。

当前现状与挑战

到2024年，全球海上风电容量为83 GW，历史年新增容量徘徊在10 GW左右。要实现2030年500 GW目标，2024-2030年需平均每年新增61 GW，2031-2050年则需100 GW。这与市场预测形成鲜明对比：Clarksons Research数据显示，到2030年底计划运营的海上风电仅274 GW；全球风能理事会（GWEC）预测到2034年达441 GW。

报告指出，船舶供应链面临三重挑战：

风机大型化趋势：风机单机容量从2000年代的4 MW增至2025年的15+ MW，并正向20+ MW发展。这要求安装船具备更高的吊装能力（起重容量、吊高）和甲板强度。

投资高、建造周期长：一艘新一代WTIV造价高达4-6亿美元，从下单到交付需2-3年，且全球能建造的船厂有限。

市场分割：全球市场实质分为中国市场和世界其他地区（以欧洲为主导）。中国船队主要服务国内，且多由中国船级社认证；世界其他地区船队更具国际灵活性，但受限于各国沿海运输权（如美国《琼斯法案》）。

截至2024年初，全球可用于固定式海上风电安装的WTIVs和HLVs共计86艘（47艘WTIVs、39艘HLVs），其中中国船队约60艘，世界其他地区船队约26艘。中国船队中超过一半仅能安装中小型风机（<8 MW），而世界其他地区船队更适配大型风机。

2030年目标下的船舶需求

报告模拟多种情景，评估船队能力。现有和订购船舶（到2028年）可安装容量有限，无法实现500 GW目标（底固定式需492 GW）。

世界其他地区：在最佳情景下，到2030年可实现140-148 GW，差距71-79 GW（年均23.7-26.3 GW）。

中国：可实现233-240 GW，差距32-39 GW（年均10.7-13.2 GW）。

全球：可实现373-388 GW，差距104-119 GW（年均34.4-39.5 GW）。

全球需立即投资210-260亿美元（约合人民币1400亿元-1800亿元），其中RoW 150-180亿美元，中国50-80亿美元。相比2025年峰值40亿美元，投资需倍增4倍。中国投资较低，因船舶价格和入级要求较低。

报告警告，此规模扩张不确定性大：供应链其他部分（如涡轮机制造、港口）、船厂容量（历史峰值20 WTIVs/年）、船舶价格上涨、船员招募（需2.5年内培训61-74艘船员）等。分阶段扩张可缓解，但推迟交付会放大差距。