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导热散热材料深度报告

日期：2026-01-27 00:10:37 来源：网络整理作者：本站编辑评论：0

导热散热材料深度报告

导热散热材料及元器件主要用于解决电子产品的热管理问题，可以有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命，近年来其下游行业需求在较高的水平上保持增长。电子元件的故障发生率随工作温度的提高呈指数增长，散热问题已成为制约高端电子器件发展的核心要素之一。

近年来，受益于下游消费电子、汽车电子、安防、基站、服务器和数据中心等市场的发展，全球导热散热行业需求持续增长。同时，随着电子信息技术的进步，电子产品发展趋向于高性能化、微型化和密集化，产品内部集成度的提高使其散热空间更为狭小，散热问题更加突出，这一趋势也为导热散热材料行业的发展提供了机会。

从未来技术趋势看，导热散热产品是高端电子行业未来主流技术发展方向中不可或缺的部分。从产业链来看，行业的上游主要为导热粉料、聚酰亚胺膜、铜管、蚀刻件等原材料行业，上述原材料的供应影响本行业的生产，原材料价格的变化影响本行业的成本。下游行业主要为消费电子、安防设备、汽车电子等行业。

中国导热散热产品行业产业链

从细分市场看，导热散热行业包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等产品，市场前景广阔。

一、导热散热材料的市场规模和发展趋势

（1）热管、均温板：具备较高导热性能的传热器件，以智能手机、汽车电子、5G基站为代表的新散热领域驱动需求增长。

热管是一种具有极高导热性能的新型传热元件，不需要外界提供动力，具有快速导热功能。均温板工作原理与热管相似，热量在一个二维的面上传导，可以将点热源瞬间扩散成一个面热源，具有更高的导热散热效率。热管、均温板早期应用主要包括航空航天、军工等领域，随后被引入笔记本电脑、服务器等领域的散热设计。

近年来，随着以智能手机、汽车电子、5G基站为代表的新领域散热需求的增加，以及热管、均温板工艺技术的进步，热管、均温板的应用领域不断拓展，市场规模不断扩大。根据研究机构Technavio、 Researchand Markets 的预测数据，2021年，全球热管、均温板市场规模分别约为29.72 亿美元和7.04亿美元，预计2025年将分别达到37.76亿美元和11.97亿美元，年复合增长率分别为6.17%和14.20%。

热管、均温板导热性能优异，渗透率持续提升，已逐步发展成为中高端智能手机的主流散热解决方案。

随着5G建设的持续推进，5G基站、服务器将承载海量的数据处理和数据传输要求，工作功耗的上升使得散热问题十分突出，同时，伴随电子终端产品不断向轻薄化、多功能化趋势发展，各类电子产品内部器件发热量及散热需求也显著提升。目前，热管、均温板凭借优异的导热性能，在5G通信设备、服务器以及智能手机、笔记本电脑、投影仪等各类电子终端产品中的渗透率正不断提升。例如，传统的智能手机通常采用“导热界面材料+石墨膜”散热方案。

近年来，随着智能手机性能及功耗的增加，以及薄型化热管、均温板生产工艺的不断成熟，热管、均温板在智能手机领域的渗透率持续提升，已逐步发展成为中高端智能手机的主流散热解决方案。未来，热管、均温板市场空间有望持续扩大。

热管、均温板逐步发展成为中高端智能手机的主流散热解决方案

（2）导热界面材料：下游应用广泛，消费电子产品迅猛发展推动市场规模扩大。

导热界面材料是置于发热器件和导热散热器件之间，用于降低它们之间接触热阻所使用的材料的总称，包括导热片、导热相变材料、导热凝胶、导热膏等产品。使用具有高导热性的导热界面材料填充满微电子材料表面和导热散热器之间存在极细微的凹凸不平的空隙，排除其中的空气，在电子元件和散热器间建立有效的热传导通道，可以大幅度降低接触热阻，使散热器的作用得到充分地发挥，主要应用于消费电子、安防监控、汽车电子、通讯设备等领域。

根据 QY Research 的预测数据，近年来，全球导热界面材料市场规模持续增长，2019年全球导热界面材料市场规模达到了52亿元，预测到2026年将达到76亿元，年复合增长率为5.57%。根据观研报告网发布的《2021 年中国热界面材料市场调研报告》， 2021 年，中国导热界面材料市场规模预计为13.5亿元；预计到2026年中国导热界面材料市场规模将达到23.1亿元，年复合增长率为11.34%，高于全球市场增速。

（3）石墨膜：消费电子产品轻薄化、小型化发展带来石墨散热材料大规模应用。

石墨膜是以聚酰亚胺膜为原料，经过碳化、石墨化后压延而成，根据产品形态的不同分为石墨卷材和石墨片材等。石墨膜具有柔韧、耐高低温、化学性稳定以及良好的水平传热能力，水平方向上热扩散能力强，在消除小型化智能电子设备局部热点、平滑温度梯度以及改变热流方向等方面具有较高的应用价值。石墨膜主要应用于消费电子领域，应用场景包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑等。根据华经产业研究院的预测数据，2020 年，全球智能手机石墨膜市场规模约为49.03 亿元；从下游应用领域情况来看，2020 年石墨膜主要应用在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品；其中智能手机用量占比67%，平板电脑和笔记本电脑各占比10%。据此估算2020年全球石墨膜产品市场规模合计超过70亿元。

二、热管理材料在消费电子、汽车电子及安防行业的应用

作为电子产品组件的核心构成，导热散热行业伴随电子信息技术应用领域的拓宽而迅速发展。近年来，受益于下游消费电子、汽车电子、安防、基站、服务器和数据中心等市场的发展，全球导热散热行业需求持续增长。同时，随着电子信息技术的进步，电子产品发展趋向于高性能化、微型化和密集化，产品内部集成度的提高使其散热空间更为狭小，散热问题更加突出，这一趋势也为导热散热材料行业的发展提供了机会。根据BCC Research 于2023年发布的研究报告，预计2023-2028 年，全球热管理市场规模复合增长率为 8.5%，市场规模将从2023 年的 173 亿美元增加至 2028年的261 亿美元，市场空间广阔。

（1）消费电子领域：消费电子产品性能提升、功耗增加推动导热散热产品需求上升，新兴消费电子产品散热需求潜力巨大。一方面，消费电子产品轻薄化、小型化、高性能化对散热提出了更高的需求。另一方面，5G 大规模商用及无人机、VR等新兴消费电子设备发展进一步推升散热产品需求。

随着5G时代的到来，5G手机渗透率将快速增长，5G手机的普及应用是未来智能手机市场重要的发展趋势。相较于传统的 4G 时代，5G 信号传输量和发射频率均有数倍的提升，伴随而来的是巨大的芯片发热量，不论是终端电子设备还是通讯基站，都将面临更大的发热挑战。此外，5G 高速率、大容量、低延时、高可靠的传输能力有望解决众多新兴应用的信息传输瓶颈，各类 AR、VR、无人驾驶、人工智能、无人机等领域的新型电子终端应用有望迎来全面发展，从而催生大量新增的散热需求，从而进一步打开行业发展空间。

5G 大规模商用进一步推升散热产品需求

（2）汽车电子领域：新能源汽车市场的发展推动汽车电子散热需求持续增长。

导热散热产品在汽车电子领域具有广泛应用。在传统燃油车领域，其主要被应用于电子电源、传感器、汽车信息系统、导航系统等的散热场景；到了新能源汽车时代，电池、电机、电控系统取代传统的内燃机系统成为汽车的核心，新能源汽车基于整车安全性、驾驶舒适性等因素的考量，对于热管理具有更加严格的要求，导热散热产品也因此被大量应用于动力电池包、电源转换及控制系统、电池管理系统之上。

（3）安防行业：发热是安防设备电子元器件老化的主要原因，安防设备性能提升推动散热需求提高。

发热是安防设备电子元器件老化的主要原因，随着安防设备性能的不断提升，安防设备内部SOC芯片、图像处理器、红外灯等发热器件的散热需求持续提升，对设备散热能力提出了更高的要求，公司产品主要应用于安防摄像头内部，以导热界面材料为主，主要用于提升安防设备的散热表现以及使用可靠性。近年来，随着安防行业的持续发展，安防市场正逐步发展成为散热行业重要应用场景之一。

预期到2025年中国安防摄像头出货量将增长至8.3亿颗

本土化采购成为大势所趋，有力推动了国内市场导热散热产品需求。电子产业是导热散热行业最重要的应用场景。过去较长一段时间内，受客户认证、采购惯性等因素的影响，在部分高端电子导热散热领域，发达国家以及中国台湾厂商一直占据优势地位，市场份额较高。

随着电子制造业向中国大陆的转移，我国逐步发展成为全球电子制造中心。同时，随着全球贸易保护主义的抬头，相关核心材料的禁运以及关税壁垒等贸易手段增加了国产电子品牌的供应链风险。本土导热散热企业技术的不断成熟，国内电子行业品牌厂商出于供应链安全等因素的考量，本土化采购将成为未来电子散热行业的重要发展趋势。因此，在国产终端品牌全球份额不断提升的背景下，上游供应链企业有望持续受益。

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