政策持续加码+技术迭代降本，Robovan行业进入规模化落地期。中央及地方明确支持无人配送路权开放与规模化应用，2025年超250个地市放开路权；技术端传感器精简+算法升级实现双线降本，新一代车型激光雷达用量减至1-2颗，成本大幅压缩。快递场景为核心落地沃土，2025年1-11月国内新增交付约2.7万台，顺丰、中通等头部快递企业已规模化投放，支线运输替代人工降本超50%。
行业向多场景渗透，市场空间可观。快消配送、耐用仓配、连锁餐饮将成下一重要场景，2024年快递场景市场空间202亿元，2030年预计达604亿元；城配市场潜在可替代空间超7000亿元。国内玩家呈现差异化竞争，九识、新石器、白犀牛为核心梯队，产业链覆盖传感器、芯片、场景运营等环节，2026年L4 RoboX主线明确，相关标的值得关注。
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