德勤:《2026科技、传媒和电信行业预测》报告

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在经历了围绕生成式人工智能的数年（Generative AI）的狂热喧嚣后，全球科技产业正站稳了一个关键的十字路口。根据德勤（Deloitte）最新发布的《2026科技、传媒和电信行业预测》报告，2026年将引发人工智能从“令人惊叹”的实验阶段转向“务实”德勤预测，随着AI规模化应用的持续推进，其理想与现实之间的差距将明显缩小，但不会完全消失：未来的进展将更多地来自于基础能力的夯实与跨行业的深度整合，而非依赖于发布的新模型。

这份重量级报告详细剖析了从计算基础设施、软件服务模式到物理世界机器人及数字媒体形态的深刻变革。报告指出，科技、传媒和电信（TMT）行业剧烈增长的重要性已超越了芯片和代码本身，它们正成为其他所有行业实现增长、效率和创新的根本驱动力。

从“主动炫技”到“被动服务”：AI与SaaS的范式转移

在德勤的预测中，一个显着的趋势是生成式AI使用方式的根本性转变。虽然ChatGPT等独立AI应用关注了当前的媒体头条，但德勤敏锐地指出，未来的主战场出现“椅子式AI”。德勤预测，到2026年及以后，使用内嵌于现有主流应用（如搜索引擎、办公软件）中的生成式AI的用户数量，将超过使用独立生成式AI工具的用户。

报告分析认为，独立生成式AI工具通常通过聊天机器人界面呈现，要求用户掌握复杂的提示词工程（Prompt Engineering）技巧并保持耐心；相比之下，被动式生成式AI则更为隐性，其体验更贴近用户的传统操作习惯，因此具有更高的可及性和更广泛的需求以搜索为例，德勤预计在日常使用层面，通过搜索引擎调用生成式AI（例如获取综合结果摘要）的普及度将比使用任何独立生成式AI工具高出300%这意味着，对于大多数消费者来说，人工智能将不再是一个需要时刻访问的“目的地”，而将成为数字生活背景中的基础设施。

与这一趋势相伴相生的，是“代理式AI”（Agent AI）的崛起，这对企业级软件市场（SaaS）造成必然的冲击。如果说生成式AI改变了内容的创造方式，那么智能体（Agents）将改变工作的执行方式。报告指出，随着代理式AI能力的成熟，企业采购和使用软件的方式将发生根本性转变SaaS应用静态的工具演变为能够从自身经验中学习、具备自主性的实时工作流服务联盟。

这一技术跃迁将基于SaaS行业的商业模式进行重构。传统的基于订阅（Subscription）和按席位（Per-seat）授权的模式，可能无法准确地实现智能体带来的价值。德勤预测，这种模式或将被融合了按使用量（Usage-based）和结果（Outcome-based）的混合模式所取代例如，企业可能不再为每个员工支付固定的软件月费，而是根据AI智能体成功解决的客户工单数量或完成的销售线索财务来付费。尽管这增加了规划和运营的复杂性，但它与软件行业正从“售卖工具”向“售卖结果”迈进。

在市场规模方面，德勤估计到2026年，自主自动化体市场规模可能会达到85亿美元，并有望在2030年飙升至350亿美元如果企业能够有效解决多智能体和谐（多代理编排）中的挑战，这个数字在2030年甚至可能高达450亿美元这表明，未来的企业将取决于其协调和管理“数字员工”与人类员工协作的能力。

算力的硬约束：推理崛起、能源挑战与技术主权

AI应用的爆发式增长，正在日益增加的全球计算基础设施的格局。德勤报告揭示了一个常被重视但至关重要的趋势：计算重心正从模型训练（训练）向模型推理（推理）转移。德勤预测，到2026年，“推理”（即运行AI模型以回答问题或执行任务能力）将引发所有AI计算的三分之二。

这打破了“边缘计算将取代数据中心”的简单预测设想。报告强调，边缘设备（如AI PC和智能手机）处理能力处于提升中，但大多数推理任务仍将在数据中心进行。德勤指出，未来将出现价值近5000亿美元的新型数据中心市场，以及使用价值超过2000亿美元的高成本、高功耗AI芯片的企业本地服务器，而这些大多不是低功耗的边缘芯片这意味着，世界正从简单训练大型模型转向大规模应用阶段，但对高性能计算基础设施的依赖中断，反而会因“推理”需求的爆发而更加稳固。

届时算力需求激增是巨大的能源挑战。德勤预测，仅在2026年，AI数据中心的建设成本就预计高达4000亿美元，且到同年，每年潜在成本可能攀升至1万亿美元为了支撑这种庞大的算力网络，数据中心对电力资源的需求将达到前沿的高度。前面提到，新型AI芯片虽然针对推理进行了优化，但并不是针对低功耗进行的；某些专为推理预填充计算优化的产品，其单机柜功率需求甚至高达370千瓦这种能源密集度的提升，使全球电网的可靠性和持续性面临严峻考验。

在技术供应链方面，地缘政治的影响力日益凸显，“技术主权”（Tech Sovereignty）成为各方关注的焦点。报告指出，随着全球地缘政治环境的复杂化，各国政府正敦促加强对数字基础设施的直接控制，尤其是与人工智能相关的部分各国正竞相建设主权AI云、本土数据中心和半导体供应链，以减少对外部技术的依赖。德勤预测，在未来的十年中，大量投资将涌入云计算、半导体、数据中心、AI模型等领域，以实现更大的技术自主性这不仅达到了全球科技贸易的流向，也使得半导体供应链面临更加复杂的贸易限制和合规要求，特别是在极紫外光（EUV）和先进封装刻等关键技术领域。

物理世界的觉醒与数字媒体的新叙述

虽然软件层面的工业变革如火如荼，但AI对物理世界的渗透同样不容小觑，尽管其动作可能更为稳健。德勤在报告中对机器人行业维持了相对审慎的乐观。报告态度预测，到2026年，全球机器人的累计安装量可能达到550万台，但年销量仍将徘徊在50万台左右真正的拐点可能要到2030年才会出现，届时将受劳动力牵引和专用基础AI模型（尤其是视觉——语言动作模型，VLA）成熟的推动，年度新型机器人出货量实现翻倍至100万台。

本文揭示了“物理AI”发展的监测规律：相比于比特世界的瞬息万变，原子世界的变革受于机械工程、系统集成和安全监管等周期性因素，需要更长的孵化期。但随着AI大模型赋予机器人更强的感知和决策能力，从智能工厂到人形机器人，物理世界的自动化改造正在酝酿发展。

在传媒与娱乐习惯领域，技术正在催生全新的内容形态和消费。德勤特别关注“微短剧”（微剧）这一源自亚洲并迅速走向全球的现象。报告预测，到2026年，应用内微短剧的收入将增长翻倍，达到78亿美元这种以碎片化、移动优先为特征的标记化视频系列，精准契合了当代观众碎片化的时间管理和快节奏的娱乐需求。美国预计将在2025年将全球微短剧收入减少一半，这表明微短剧已不再是区域性的小众文化，而是正在尊重全球观众的观看习惯。

同时，视频播客（Vodcasts）也迅速崛起，模糊了音频与视频的界限。德勤预测，2026年全球播客及视频播客年度广告收入将达到约50亿美元，同比增长近20%视频播客通过融合快速音频叙述的深度与视觉的吸引力，正在抢占不知电视和流媒体平台的屏幕时间，尤其是在印度、尼日利亚和巴西等新兴市场，通过本土化和多语言内容实现了增长。

然而，生成式AI在媒体领域的应用也带来了一把双刃剑。随着生成式AI视频模型逼近好莱坞水平，其在降低创作动力的同时，也引发了对误导信息和版权问题的深切担忧。德勤预测，2026年生成式视频措施或将在美国触发监管应对措施，可能包括推动更广泛的年龄验证机制，以及要求社交平台对AI生成内容进行强制信号这表明，在技术狂奔的同时，法律与伦理的缰绳正在收紧，以防止技术腐败瓦解社会对现实的共同认知基础。

结语：理性回归与长期主义

纵观德勤《2026科技、传媒和电信行业预测》，一个核心主题始终贯穿：AI正在褪去神话的光环，回归产业的本质。无论是AI在SaaS中的务实落地、算力基础设施的硬核介入，还是其在机器人和媒体领域的逐步进进式渗透，都表明TMT行业正在进入一个更加成熟、理性和关注实效的新阶段。

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