RAND报告拆解 | 中美人工智能市场竞赛

报告首先指出，在大模型高度商品化的背景下，模型能力差距的缩小正在削弱单纯技术领先所能带来的优势。尽管美国企业在前沿模型的研发上仍具备明显先发优势，但是目前模型使用切换成本较低。当竞争模型性能差距缩小到“可接受区间”，并在成本或其他因素更符合消费者偏好时，替代品将会冲击美国模型的市场领先地位。

因此，RAND将分析重点放在“模型使用量”而非“模型发布数量”或“参数规模”上。使用量不仅决定企业的收入与长期生存能力，也关系到训练数据的获取、全球影响力和行业话语权、以及潜在的安全与治理等溢出效应。在这一视角，中美到AI模型竞争将通过其全球扩散路径展开。

报告显示，基于Similarweb提供的大语言模型网站访问数据，全球大模型使用量正在迅速增长，在2024年4月至2025年8月内，访问量由约24亿次增长至接近82亿次。在这一过程中，美国模型占据约 90% 以上的全球使用份额，构成当前市场的中心节点。

然而，这种主导并未表现出传统平台经济中常见的高粘性特征。2025年1月 DeepSeek R1 发布后，中国模型的全球访问量在两个月内增长超过四倍，其市场份额一度从 3% 跃升至 13%。更重要的是，这一增长并未以挤占其他中国模型为代价，而是整体抬升了中国模型在全球的存在度，表明一旦出现具备竞争力的旗帜产品，后发体系可以迅速被激活。但是，自2025年的巅峰后，中国模型的市场份额一路跌至6.3%，这进一步说明了大语言模型市场的快速变化和较低的用户黏性。

中国模型的全球渗透并非均匀分布，而是呈现出鲜明的地区偏好，这种偏好与经济发展水平、地缘政治关系密切相关。

1. 发展中国家成核心增长极

数据显示，中国模型在全球 135 个国家的市场份额均有增长，但增长幅度差异显著：

①增长最显著的国家集中在中东、非洲、南美洲，以及俄罗斯等地区，这些国家多为发展中国家；

②相关性分析证实，中国 LLM 的市场份额与所在国人均 GDP 呈显著负相关，意味着发展中国家的用户对中国模型的接纳度更高。

2. 地缘政治关系影响明显

与中国政治经济联系密切的国家，对中国模型的采用率也显著高于其他地区：

①2025 年，中国模型在 11 个国家的市场份额超过 20%，在 30 个国家的市场份额超过 10%；

②这些国家中，既有白俄罗斯、也门等与中国合作密切的国家，也包括津巴布韦、埃塞俄比亚等非洲发展中国家；

③相比之下，美国盟友及北约成员国对中国模型的接受度较低，增长幅度多在 5% 以下。

这种地区分布特征，反映出全球 AI 市场正逐渐形成 “技术性能为核心，地缘环境为辅助” 的渗透逻辑。

图1:Deepseek-R1发布后全球对中国本土大语言模型使用情况的变化

为何中国模型能迅速获得市场份额？报告检验了三个可能的驱动因素：定价策略、多语言支持和AI外交。结论出人意料：这三个因素都无法对观察到的模式做出有意义的解释。

价格因素：中国模型的API价格确实显著低于美国同类产品，通常仅为六分之一到四分之一。例如，DeepSeek R1的输入费用为每百万标记0.55美元，而ChatGPT为2.00美元。

然而，几乎所有的领先模型都提供免费服务。ChatGPT数据显示，约98%的用户依赖免费套餐。报告指出：大多数用户可能从未直接感受到这种价格差异。

多语言支持：历史上，美国模型支持的语言更多。但中国供应商正在迅速缩小这一差距。例如，Qwen模型从仅支持26种语言扩展到支持119种；DeepSeek模型最初仅支持中英文，但很快宣称支持超过100种语言。

报告认为，中美之间在多语言能力上的任何优势“似乎都微不足道且只是暂时的”。

AI外交：中国在这方面表现更活跃。研究期间，中国大使馆发布了401项AI合作公告，涉及1257个国家；而美国为304项，涉及473个国家。中国的AI外交活动更早开始，频次更高。

但报告认为，这些努力可能主要影响政府间合作和企业交易，而非个人用户的选择。

如果上述因素都不是关键，那么什么是？报告提出了三个真正起作用的因素：

1）性能是进入市场的首要门槛。2024 年中国模型缺乏竞争力，美国平台占据 97% 以上份额；而 DeepSeek R1 的爆发，本质是其大幅缩小了与美国领先模型的性能差距，提供了可行替代品；

2）用户切换成本极低。与微软 Word 等需依赖专有格式的软件不同，LLM 用户可在 ChatGPT、Claude、DeepSeek 之间自由切换，无需重新训练或转换文件，这使得用户对品牌的忠诚度较弱，一旦出现更优选择便会迅速迁移；

3）地缘政治是次要因素。在性能相当的前提下，地缘政治立场会影响用户选择，但并非决定性因素，这也解释了为何中国模型能在部分与美国关系缓和的发展中国家获得认可。

报告的核心洞察在于：美国当前 93% 的市场份额，是 缺乏竞争对手而非不可替代的结果，其主导地位存在显著脆弱性。

1. 竞争已进入 “性能对等即分流” 阶段

DeepSeek R1 的案例证明，当中国模型在性能上达到 可接受阈值，全球用户的迁移速度会远超预期。仅用两个月，该模型就占据全球 10% 的市场份额，这种速度意味着，未来若有更多中国模型达到性能对等水平，美国的市场份额可能进一步被侵蚀。

2. 中美竞争的底层逻辑不同

美国 LLM 企业依赖私营部门投资，优先追求市场增长和研发投入，普遍处于亏损状态；而中国企业更多依赖政府和国有企业补贴，遵循 “将 AI 基础设施打造为公共事业” 的产业政策，旨在让各行业低成本使用 AI，这种差异可能影响双方的长期竞争策略。

3. 未来战场：性能迭代 + 用户留存

由于用户切换成本低，美国企业必须持续保持性能领先才能留住用户；而中国企业则需在缩小性能差距的同时，巩固在发展中国家的市场阵地，通过规模化用户积累形成长期竞争力。报告预测，DeepSeek 已取得的市场立足点，将让中国 LLM 在全球市场保持重要地位，为后续发展奠定基础。