赛迪智库译丛：
《2025年技术趋势展望报告》

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? 2025技术趋势全景洞察：塑造未来的13大技术力量

——麦肯锡《2025年技术趋势展望》深度解读

在全球科技格局经历重大转变的关键时刻，麦肯锡最新发布的《2025年技术趋势展望》报告揭示了正在重塑商业世界的13项前沿技术。本报告不仅分析了各项技术的发展现状，更通过创新性、关注度、股权投资规模和应用程度四个维度，为我们呈现了一幅清晰的技术发展全景图。

一、AI革命：智能时代的核心引擎

? 代理式AI：从聊天机器人到"虚拟同事"

代理式AI已经从一个边缘概念迅速崛起为企业技术领域最受瞩目的变革方向。这类系统的核心优势在于能够自主规划和执行复杂多步骤任务，借助数字工具在实际场景中自主采取行动，而不仅仅是与用户进行对话。

突破性进展体现在多个层面：多步长链推理能力的持续增强使AI能够将复杂任务拆解为更小步骤；深度研究型知识智能体可以自主执行多步内容探索，评估数百个信息源并生成综合报告；更引人注目的是，AI智能体之间已实现相互通信并创建专属语言，成本较人机互动显著降低。

然而，信任与治理挑战依然严峻。随着代理式AI在金融交易等自主场景中承担更多职责，责任归属与法律框架建设成为关键议题。智能体可能出现的故障模式、决策错误的运营风险，以及自主性程度的边界，仍是AI领域持续研究和探讨的核心议题。

? 生成式AI：从实验室走向全面普及

当前AI正在推动各行各业的实质性变革，但报告揭示了一个令人深思的现实：仅有1%的领导者表示其公司AI应用已达成熟阶段。这意味着尽管底层能力快速提升，商业应用的深度和广度仍有巨大发展空间。

"小模型爆发" 成为最新亮点。通过模型简化与量化技术，企业可基于大型"母模型"开发出功能强大的特定AI小模型，显著降低算力需求和能耗成本。与此同时，多模态生成式AI快速发展，高德纳预测到2027年，多模态解决方案比例将从2023年的1%跃升至40%。

风险与挑战并存：数据泄露和网络安全漏洞引发持续担忧；开源模型的版权归属问题悬而未决；训练模型规模指数级增长带来的环境影响不容忽视；各国日益严格的AI法规可能对未来研究与应用产生深远影响。

二、计算与互连前沿：构建数字世界的基石

? 特定应用半导体：AI时代的定制芯片

AI的迅猛发展正催生一场芯片设计革命。与传统通用芯片不同，特定应用半导体为执行特定任务（如大规模AI训练与推理）而优化，提供更高性能、更快运算速度和更低能耗。

产业格局正在重塑：亚马逊、谷歌、微软等科技巨头为减少对英伟达等供应商的依赖，正斥巨资开发定制专用集成电路。这种"自力更生"趋势推动数据中心扩建和制造业供应链扩张，但也使地缘政治紧张局势对全球供应链的影响愈发突出——这些关键芯片主要产自亚洲，贸易限制和市场碎片化可能对全球供应造成冲击。

核心不确定性在于市场需求的快速变化导致芯片淘汰速度加快，而芯片制造需要长周期和巨额资金投入，长期市场需求的不确定性给行业战略规划带来巨大挑战。

? 先进互连技术：6G与卫星互联网的崛起

5G网络的成熟部署为6G奠定基础，而6G的革命性在于从连接设备转向赋能数据生成。2024年，5.5G已实现商业化应用，其集成传感与通信技术使网络本身成为大规模传感器系统。

市场数据亮眼：2025年全球网络切片市场预计达16.9亿美元，同比增长49.6%；专用无线网络市场将从2024年的62.7亿美元增长至2032年的328.6亿美元，年复合增长率达23%。

卫星直连技术成为现实。非地面网络扩大了全球通信覆盖范围，将信号延伸至偏远地区。与此同时，AI无线接入网络（RAN）正用图形处理器替代传统处理器，实现同时支持无线接入网和AI工作负载的多功能基础设施。

挑战在于标准化共识：6G标准化进程中，不同地区的优先事项和技术路线差异可能导致部分国家选择提前部署而非等待全球标准。

☁️ 云计算与边缘计算：AI驱动的算力重构

AI的演进已重塑云技术栈的每个层面。麦肯锡分析表明，2023年至2030年间，全球数据中心容量需求每年增长19%至22%，将达到当前需求的三倍以上（每年171吉瓦至219吉瓦）。

应对策略多元化：企业正迁址至能源基础设施更完善的地区，采用可持续供电解决方案，通过液冷技术和AI热管理优化能效。同时，对数据主权和地缘政治风险的关注推动了本地化数据存储与主权云需求，这在公共部门和医疗、航空航天等行业尤为重要。

核心不确定性集中在环境影响（电力、水资源消耗、电子废弃物）、监管审查力度加大以及如何在硬件和软件层面实现性能与能耗的最佳平衡。

? 沉浸式现实技术：突破虚拟与现实的边界

尽管AR/VR头显设备历史上表现未达预期，但技术进步正逐步打破瓶颈。触觉技术的飞跃尤其引人注目：超低功耗触觉执行器、可穿戴手套和体感服提供精准触觉反馈，甚至化学传感器与无线分配器可复现气味，显著消弭现实与虚拟的边界。

AI集成带来变革性提升：在游戏和培训模拟中，AI算法生成超写实环境和角色，深度学习模型通过对真实世界纹理和光照数据的训练，大幅提升3D可视化真实感。营销、产品原型设计和高风险场景模拟等跨领域应用正在崭露头角。

隐忧不容忽视：设备收集的大量个人数据（身体动作、眼动轨迹等）引发严重隐私问题；AR/VR系统限制用户对真实世界的视觉感知，可能带来人身安全隐患；硬件领域在重量、散热、电池续航等方面的技术进步速度不一，影响整体体验。

? 数字信任与网络安全：在不确定中建立信任

在AI技术席卷全球的背景下，建立数字信任成为迫切需求。然而数据显示，公众对AI企业的信任度已从2019年的61%降至53%。

攻防两端AI化：攻击者越来越多地利用生成式AI和机器学习技术发动更高效的攻击，而企业也在采用这些技术增强威胁检测与响应能力。第三方软件漏洞被利用的情况凸显了系统性风险，使软件清单透明化需求日益迫切。

地缘政治风险成为重大威胁。卫星、海底电缆等关键基础设施已成为攻击目标，各国加速技术武器化可能破坏全球通信和商业活动。

根本挑战在于可解释性：目前尚不存在通用方案能够打开大型AI模型的"黑匣子"，为企业提供有意义的输出解释。同时，量子技术的最新发展加剧了人们对区块链网络安全基础的担忧。

? 量子技术：从实验室走向实用化

2025年是量子计算的丰收年，亚马逊云科技、谷歌、IBM、微软等行业巨头纷纷在量子芯片和计算能力方面取得突破，攻克了纠错机制和可扩展性等关键挑战，向实用化量子系统迈出重要一步。

竞争格局白热化：提供云计算服务的大型科技企业不仅参与创新，更在积极争夺量子计算主导权。全球已有34个国家推出国家级量子计划，联合国将2025年定为"国际量子科学与技术年"。

商业化之路仍漫长：技术层面需要实现对大数量、高质量量子比特的长期稳定管控；成本效益的实现需要时间；量子创新中心外的技术认知与采用率有限；专业人才培养不足。领先国家可能推动制药、物流和网络安全等行业变革，进一步拉大国家间经济差距。

三、前沿工程：重塑物理世界的五大力量

? 未来机器人技术：走出工厂的智能伙伴

在AI技术推动下，机器人应用场景正突破制造业，延伸至机场、商超、餐厅等服务业。全球工业机器人年装机量将以中个位数百分比增长，其中半数新装机量将出现在中国。服务机器人市场增长更快，年增长率达20%至35%。

"机器人基础模型"成为新方向：这是控制现实世界机器人的大规模模拟神经网络，通过海量多样化数据训练生成机器人行为。挑战在于训练数据获取困难——机器人运动数据无法像语言模型那样从互联网获取，研究人员正通过合作收集现实世界数据、构建模拟环境、教机器人观看视频等方式解决。

人形机器人研发加速，协作机器人可与人类安全协同作业。但随着机器人融入劳动力市场，风险与信任框架的不确定性逐渐显现，人们对机器人能力可能超越人类员工的担忧日益增加。

? 未来出行：多维度交通革命

2025年出行技术正经历全方位变革。电动汽车销售增长极不均衡：美国因成本高和税收抵免取消导致需求下降，而中国因需求强劲、充电设施完善，销量跃升近36%。

自动驾驶取得实质性进展，共享自动驾驶汽车已在洛杉矶、凤凰城、旧金山等城市运行，但技术障碍、高昂运营成本和公众态度使应用时间表平均推迟2-3年。

无人机配送市场预计到2034年将达到290亿美元，复合年增长率40%。城市空中出行电动垂直起降飞机正朝着搭载付费乘客运营资质迈进，有望明年开始有限商业客运服务。

挑战三重奏：全球锂需求预计超供应需要巨额投资电池产能；自动驾驶安全保障是首要任务；公众接受度低下——君迪2024年美国出行信心指数显示消费者对自动驾驶信心仅39分（满分100）。

? 未来生物工程：AI赋能的生命科学革命

生物科学与先进计算技术的融合正推动医疗、农业、制药、环境管理等领域的创新。AI显著缩短研发周期：在药物研发中简化数据处理和候选药物筛选；在生物材料领域通过对分子结构建模支持新型化合物快速设计。

CRISPR疗法里程碑：基于基因编辑的疗法正从临床试验迈向获批治疗，标志着精准医学新时代开启。3D生物打印和再生疗法进展增加了实验室培养器官和治疗复杂疾病的可能性，行业正通过安装2000升生物反应器等大规模基础设施扩大生产能力。

深层不确定性：全球监管框架差异大；公众对安全、公平和伦理态度参半；生物系统互联性强，小变化可能引发连锁反应；生物技术两用性风险在AI加持下门槛降低，与传统方法的有效性对比仍需验证。

?️ 未来太空技术：商业航天的黄金时代

发射成本大幅下降：太空探索技术公司的"重型猎鹰"火箭发射成本约为每千克1400美元，而"星舰"火箭有望降至每千克10至30美元，成本降幅达98%，这得益于可重复使用火箭和卫星小型化技术。

通信与观测双突破：极近地轨道卫星、激光通信和5G网络重塑太空通信；先进地球观测系统采用高光谱成像技术，覆盖数百个光谱波段的卫星提供的气候数据已占总量一半以上；AI在任务规划、异常检测和资源优化中的作用日益凸显。

可持续性挑战紧迫：近地轨道卫星数量激增导致轨道拥挤、信号干扰风险上升；太空资产面临的网络攻击威胁增加；反卫星武器试验可能破坏国际合作格局。建立国际监管框架规范频谱与轨道使用权成为当务之急。

⚡ 未来能源与可持续技术：在动荡中转型

能源转型置于地缘政治紧张、政策动态调整和宏观经济不确定性的复杂背景下。电力需求激增成为最大挑战——仅数据中心就已成为全球电力消耗增长的最大驱动力，凸显部署低排放电力系统的紧迫性。

多元技术路径并进：氢能技术进步与政策支持为其在难脱碳行业的应用奠定基础；先进生物燃料利用农业废弃物生产，成本差距逐步缩小；核能获得重新关注，31个国家承诺到2050年将全球核能装机容量提升至当前三倍。

系统性挑战：电网韧性与灵活性、基础设施升级规模、供应链与资源制约、劳动力短缺、监管审批延迟等问题相互交织。能源转型不仅是脱碳问题，更需确保新体系具备经济性、可靠性和全球竞争力。

四、技术协同：1+1>2的融合效应

报告特别强调，这些技术趋势并非孤立发展，而是通过战略协同创造更大价值：

• 智能工厂场景：代理式AI制定维修计划并订购零部件，机器人执行机械维修，AR眼镜指导技术人员完成复杂操作，近地轨道卫星保障偏远地区实时数据连接

• 精准医疗场景：生物工程创建个性化治疗方案（如将肿瘤活检转化为靶向抗体），代理式AI规划药物配送路线，无人机将关键药品送至医疗资源匮乏地区，区块链技术建立不可篡改的监管链

• 风电运维场景：AI模型诊断设备故障，增强现实技术指导维护，近地轨道卫星保障偏远地区通信，先进互连技术确保实时数据传输，共同将停机时间和运营成本降至最低

这种跨技术领域的融合正在催生全新的解决方案，重塑产业边界。

五、关键不确定性与战略启示

技术层面：量子比特稳定性、机器人训练数据获取、沉浸式技术硬件瓶颈等基础科学问题仍需突破。

商业层面：生成式AI的可持续盈利模式尚未建立；制造芯片的长周期与快速变化的市场需求错配；天基技术的经济可行性面临挑战。

社会层面：公众对自动驾驶、AI、生物工程等技术的信任度低下；社会偏见可能被技术放大；人形机器人引发的就业焦虑。

地缘政治层面：供应链安全、技术武器化、关键基础设施攻击、监管框架割裂等问题日益突出。

环境与伦理层面：AI训练的环境影响、生物工程的伦理边界、沉浸式技术的隐私风险、量子技术的国家安全影响等议题亟待全球共识。

结语：在机遇与挑战中把握先机

2025年的技术格局呈现三大特征：AI深度渗透所有领域、技术融合催生新范式、不确定性成为新常态。企业面临的不仅是技术选择，更是战略思维的根本转变——从单一技术采纳转向生态系统构建，从短期效率提升转向长期韧性培育，从技术驱动转向价值驱动。

报告最后呼吁：在技术快速发展的时代，建立清晰的治理框架、培养跨学科人才、加强公私部门合作、推动负责任创新，将是释放这些变革性技术全部潜力的关键所在。

（本译丛由赛迪智库安全产业研究所、无线电管理研究所编译，旨在为我国有关部门提供决策参考）

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