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引言
水痘和带状疱疹作为由水痘-带状疱疹病毒（VZV）引发的两种常见传染病，初次感染表现为水痘，病毒侵入机体后长期潜伏在神经节中，当机体抵抗力下降，病毒可被再次激活，表现为带状疱疹[1]，在全球范围内持续对人类健康构成威胁。
随着水痘疫苗的广泛应用，水痘暴发疫情大幅减少，发病率显著降低，但带状疱疹的发病率却呈现上升趋势，尤其是在老年人和免疫功能低下人群中更为显著，这一现象背后，既与水痘疫苗接种存在免疫缺口、人口老龄化进程加速等因素密切相关，也凸显出当前疫苗接种策略在全生命周期防护中的不足与挑战。
一、病毒溯源与疾病关联：
水痘与带状疱疹的关系剖析
水痘-带状疱疹病毒（VZV）是一种仅以人类为宿主的嗜神经性双链DNA病毒。该病毒在人体内呈现出两种截然不同的感染阶段。初次感染时，VZV主要通过呼吸道飞沫和密切接触传播，引发具有高度传染性的水痘，尤其在幼儿园、学校等儿童聚集场所极易暴发流行。
水痘痊愈后，病毒并未被彻底清除，其长期潜伏于感觉神经节内，当人体随着年龄增长或因其他因素导致免疫力下降时，潜伏的病毒可能被重新激活，引发带状疱疹。这一过程会在皮肤上形成特征性的红斑和簇集性水疱，常伴有剧烈疼痛[2-3]。
1、水痘与带状疱疹的临床关联及流行病学特征
水痘与带状疱疹均可引发多种并发症，其发病机制与严重程度存在一定的关联性。在发病机制上均涉及病毒对宿主组织的直接损伤及免疫系统的过度反应。
水痘的常见并发症包括继发性细菌感染、肺炎、脑炎等，尤其在免疫功能低下者中更为严重。
带状疱疹的并发症则主要表现为带状疱疹后遗神经痛、失明、面瘫等，可严重影响患者的日常生活。
全球范围内，全球每年因水痘严重并发症而住院的患者约420万例、死亡4200例，未接种疫苗地区儿童感染率可达90%以上[4]。
在我国每年带状疱疹病例超过600万例，带状疱疹全人群报告发病率为95.1/10万[5]，超过90%的成年人体内携带该病毒，约三分之一在一生中会发病，且50岁之后风险陡增[6]，目前，尚未有特效药物能够根治带状疱疹疾病，有效预防带状疱疹的首要之选便是接种疫苗。
疫苗接种是预防水痘、带状疱疹及其并发症最有效的手段。德国2006—2022年数据表明，水痘疫苗纳入通用接种建议后，各年龄组的发病率均显著下降。
值得注意的是，水痘疫苗接种不仅能降低儿童水痘发病率，还可能通过减少病毒循环间接降低成人带状疱疹风险，美国疫苗接种覆盖率达90%的地区，成人带状疱疹发病率较接种前下降约15%[7]。
二、水痘疫苗与带状疱疹疫苗现状
水痘与带状疱疹疫苗的研发历程映射了人类对抗疱疹病毒的智慧演进，近年来，水痘与带状疱疹疫苗的研发取得了显著进展，尤其是在疫苗类型多样化和接种策略优化方面。
1、水痘疫苗
水痘疫苗的研发始于20世纪70年代，主要采用减毒活疫苗技术，通过模拟自然感染，激活和维持水痘-带状疱疹病毒的特异性免疫，从而诱导机体产生保护性抗体。该疫苗在全球范围内广泛应用，显著降低了儿童水痘的发病率。
目前市面上的水痘疫苗包括MAV/06疫苗株和Oka株，除韩国使用MAV/06疫苗株外，其他国家已上市水痘疫苗均使用Oka株，Oka株是由Takahashi及其同事于1974年在1例Oka姓氏的日本男孩水痘疱疹液中分离出的VZV野生株，经多次传代获得减毒株，由不同VZV基因型的混合物组成，接种1剂后1个月内检测水痘IgG抗体，87.3%的受种者可达到保护性抗体水平，若首次接种后间隔3个月-5年接种第2剂，99.5%受种者抗体达到保护水平[8]。中国于2000年引进该技术，引进后大部分城市开始有序开展水痘的常规接种工作，上海、天津、深圳等省份已将其纳入地方免疫规划，部分经济发达城市水痘疫苗接种覆盖率＞95%[9]，成功降低水痘风险，保护儿童健康。
2、带状疱疹疫苗
2006年，全球首款带状疱疹减毒活疫苗在美国获批上市。带状疱疹疫苗主要包括重组疫苗和亚单位疫苗两种类型，主要通过提升T细胞介导的免疫应答水平阻止VZV再激活，预防带状疱疹。2020年在我国上市，针对带状疱疹的保护效力可达90%[10]以上，能够有效防范严重并发症的发生。
3、水痘与带状疱疹联合疫苗
针对水痘与带状疱疹的关联性，国内外学者正在积极探索联合疫苗、多价疫苗的可能性，进一步提升疫苗的覆盖范围和经济效益，如GSK正在推进“水痘+带状疱疹”亚单位联合疫苗，实现“一次接种，双重保护”。
三、市场格局与行业痛点：
疫苗接种的现实挑战与机遇
1.水痘疫苗
目前中国生产水痘减毒活疫苗的企业主要包括长春祈健生物制品有限公司（长春祈健）、上海 生物制品研究所有限责任公司（上海生物）、北京生物制品有限公司（北京生物）、北京科兴生物制品有限公司（北京科兴）等，以国产Oka株减毒活疫苗为主。
国产替代加速，市场集中度较高：在多重因素驱动下，中国水痘疫苗市场正在呈现出“一超多强”的竞争态势，国内有多家疫苗企业参与竞争，国产企业份额提升不断提升，以百克生物、上海生物制品研究所为代表的本土企业正在依托产能、成本、渠道等优势扩张。
集采推动市场洗牌：2025年4月，深圳市疾控中心发布的中标公告引发行业关注，民海生物以每支25元的价格中标水痘疫苗采购项目，较此前市场均价65元/支暴跌58.33%。集采政策推动疫苗价格下降，行业集中度提升，市场格局加速洗牌[11]。
当前，中国水痘病毒的流行正在出现“年龄上移”趋势，新生儿出生率下降、疫苗接种率不足与免疫逃逸、 聚集性暴露增加、区域防控不均衡等原因正在威胁着整体防控效果（附原创文水痘疫苗下半场：市场天花板真的到了吗？被忽视的成人疫苗关联市场正在打开），同时市场也在面临着市场机遇。
2.带状疱疹疫苗
带状疱疹疫苗市场在我国呈现“进口重组+国产减毒”双轨并行的格局，我国已上市的带状疱疹疫苗共两款，分别是葛兰素史克的重组带状疱疹疫苗CHO细胞（欣安立适）和百克生物的带状疱疹减毒活疫苗（感维）。
寡头格局引竞争加剧：2019年5月，葛兰素史克的欣安立适在中国获批上市，适用于50岁及以上成年人。2023年初，百克生物研发的感维上市，扩展适用人群至40岁及以上人群，且以自身技术、价格优势，上市首年实现营收8.83亿元，（附原创文带状疱疹疫苗赛道：百克生物“遇冷”，葛兰素史克承压，沃森生物获批临床）打破欣安立适在国内市场的垄断局面，形成“双寡头”格局。
竞争逐渐加剧，新玩家入局：目前，国内已有超30家企业布局带状疱疹疫苗，各家企业采用不同技术路径，主要包括重组蛋白疫苗和mRNA疫苗。2025年2月，绿竹生物的CHO细胞重组带状疱疹疫苗（LZ901）上市申请获国家药监局受理，该款疫苗成为继欣安立适之后全球第二款、中国首款申报上市的重组带状疱疹疫苗，采用自主创新的佐剂系统，在免疫原性和安全性上均展现出优势，且预计定价将低于现有进口产品，极具竞争力[12]。凭借其优势绿竹生物有望快速抢占市场份额，打破现有的市场版图。
随着更多像LZ901这样高效、安全、可及性更高的疫苗产品上市，将进一步重塑市场格局，引发更激励的竞争，同时根据国家统计局数据，2024年末我国60岁及以上人口31031万人，65岁及以上人口22023 万人，占全国人口的22.0%和15.6%。庞大的老年人口数量为带状疱疹疫苗市场带来了巨大的发展潜力[13]。
四、水痘与带状疱疹的“协同效应”
打开市场增量空间
疫苗接种作为公共卫生领域最具成本效益的干预措施之一，在水痘与带状疱疹防控中展现出显著的经济价值与社会收益。儿童期接种水痘疫苗不仅能直接预防水痘发病，还可能通过降低病毒潜伏负荷影响中老年时期带状疱疹的发病风险。“儿童期投入、终身收益”的经济特性，正在打开市场的增量空间。
水痘与带状疱疹的“协同效应”为疫苗市场带来了新的发展机遇。一方面，儿童期接种水痘疫苗可以为未来的带状疱疹疫苗市场培养潜在的消费者；另一方面，随着人们对健康的重视程度不断提高，越来越多的人开始关注带状疱疹的预防，为带状疱疹疫苗市场的发展提供了广阔空间，同时为更多人普及水痘与带状疱疹之间的关联将进一步促进人们对水痘疫苗接种的重视程度，促进水痘疫苗接种率的提高。
结语
水痘与带状疱疹这对由同一病毒引发的“双面挑战”，始终威胁着人类健康，尽管当前水痘与带状疱疹疫苗市场面临挑战，但也蕴含着巨大的发展机遇。随着人口老龄化加剧、公众健康意识提升以及疫苗技术的持续创新等驱动因素，水痘与带状疱疹疫苗市场必将迎来更为广阔的发展前景。未来，我们需进一步加强疫苗科普宣传，提高公众对疫苗的认知度和接种意愿，有效防控水痘与带状疱疹的传播。
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[8]刘鑫鑫,陈英虎.水痘及带状疱疹疫苗接种建议[J].中国临床医生杂志,2025,53(07):821-826.
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[10]张月,毛子安.带状疱疹疫苗的研究现状及临床评价[J].微生物学免疫学进展,2025,53(05):88-94.DOI:10.13309/j.cnki.pmi.2025.05.013.
[11] 深圳市疾病预防控制中心（深圳市卫生检验中心、深圳市预防医学研究所）深圳市适龄儿童水痘疫苗采购中标（成交）结果公告
[12]林志吟.带状疱疹国产疫苗研发再获新进展[N].第一财经日报,2023-06-01(A09).DOI:10.28207/n.cnki.ndycj.2023.002337.
[13]刘文锐,佘晓余,朱俊贤.银发经济背景下老年人群国际旅行疫苗免疫策略浅析[J].口岸非传统安全学刊,2025,2(05):65-69.
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