摩根士丹利存储器行业报告:AI瓶颈转向内存!价格暴涨+产能受限,千亿机会聚焦这些环节

摘要：本报告基于AI推理驱动的内存需求爆发背景，揭秘存储器从“配角”跃升为“核心瓶颈”的核心逻辑：价格陡峭上涨、产能持续受限，组件与半导体设备厂商率先受益，为投资者、产业链从业者提供全景式指南。

AI产业的核心瓶颈已从算力转向内存！2026年DRAM、HBM、NAND等存储品类季度环比涨幅普遍超50%，AI推理需求占2026年全球DRAM供应量的35%、NAND的92%，行业上行周期或将持续至2027年，瓶颈环节成为最核心投资机会。

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