背景
2025 年，中国智能驾驶行业已步入以AI 大模型为核心驱动力的“深水区”。技术路线的分化（如VLA 大模型与世界模型）、城区NOA 场景的竞争白热化、以及从技术验证到商业盈利的模式探索，共同构成了行业发展的关键节点。在此背景下，厘清现状、研判趋势，对行业参与者与关注者均具有紧迫的现实意义。
系统梳理智能驾驶技术的发展脉络与当前主流技术路线，重点解析以VLA 为代表的大模型带来的范式变革。深入分析城区NOA 等核心落地场景的战略价值与市场竞争格局，呈现“华元魔（华为、元戎启行、Momenta）”等头部玩家的差异化路径。客观探讨行业当前面临的商业化挑战与未来可能的盈利模式演进方向。为车企、供应商、投资者及政策制定者提供一份基于事实与逻辑的产业参考。
发展方向
短期：VLA 快速落地与世界模型长期探索并存。未来2-3 年，VLA 路线将主导量产市场，通过工程优化和芯片算力提升，持续提升性能与降低成本。世界模型路线则作为重要的长期技术储备同步发展。
中期：架构统一与性能突破。两大路线可能在“具身智能”的框架下走向融合，最终目标是构建一个能理解物理规则、具备常识、并能进行复杂任务规划的通用驾驶智能体。同时，模型压缩、蒸馏与推理框架的进步将推动VLA 能力在更经济硬件上的普及。
长期：从驾驶智能到移动机器人智能。VLA 所构建的多模态认知能力，其底层范式与机器人（尤其是人形机器人）的感知决策系统高度相通。头部玩家已将VLA 视为构建物理世界基础模型的第一步，最终目标是形成可适用于多种移动载具的通用智能，这定义了行业终极的技术天花板与想象空间。
核心结论
城区NOA（Navigation on Autopilot，即城区导航辅助驾驶）作为当下辅助驾驶的竞争主战场与能力试金石，已超越高速场景成为决定行业排位的核心指标。其前装渗透率在2025 年底预计突破10%，并正从高端市场快速下沉至10 万至20 万元主流价位区间。该场景的竞争，已演化为第三方供应商（形成“华元魔”三足鼎立格局）与车企自研体系之间，在技术、量产、成本与数据闭环能力上的全方位较量。
商业化进入“量”与“利”的攻坚期。行业已跨越从0 到1 的技术验证，进入从1 到N 的规模化交付阶段。头部供应商通过绑定走量车型实现市占率快速跃升（如元戎启行2025 年10 月单月市占率达40%）。然而，可持续的盈利模式仍是普遍挑战，行业共识在于必须从“一次性硬件销售”转向 “软件+ 服务”订阅，并探索未来基于自动驾驶的出行服务运营。
智能驾驶技术范式已发生根本性变革。行业正从依赖规则与高精地图的感知驱动，全面转向以视觉- 语言- 动作（VLA）大模型为代表的认知驱动新阶段。当前，VLA 路线（以理想、小鹏、元戎启行为代表）与世界模型路线（以华为、蔚来为代表）正并行演进，共同推动技术边界。
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