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2025年内销市场：政策催化年度增长，Q 4基数效应显现
2025年“以旧换新”补贴政策延续，后期补贴管理有所加强。扫地机具有高客单价和强价格敏感性，因此补贴对消费者购买意愿具有一定带动作用 。据奥维云网周度监测数据，2 0 2 5年第1-5 1周（2 0 2 4年1 2月3 0日至2025年1 2月2 1日）扫地机器人线上销售额、销售量同比+6%、+9%。
年中大促：增速亮眼，行业均价略有下浮。据奥维线上监测数据，“618”促销期国内扫地机器人销售额同比增长3 4.1%，销量增幅超过销售额增长。在此轮国补和产品迭代下，扫地机渗透率有所提升。从价格看，今年5、6、7月扫地机线上零售均价同比-4.9%、-5.0%、+4.3%，高端市场零售额占比为1 3.7%、1 6.1%、1 6.6%，其中5-6月基本可以对应大促节点的表现。
年底大促：内销基数影响逐渐显现。据奥维线上监测数据，2025年“双11”活动期间，扫地机器人销售额同比下滑2 6.4%，去年同期基数较高。若与2023年“双11”同期相比，扫地机器人线上销售额增长3 3.0%。价格方面，受促销加码、品牌竞争加剧等多重因素影响，扫地机器人线上监测均价同比下降6%至3535元。
成 本 费 用 控 制 能 力 成 为 企 业 的 核 心 竞 争 力 之 一 。
2 0 2 5年以来，科沃斯销售毛利率同比显著提升，期 间 费 用 率 收 窄 。 企 业 通 过 规 模 化 生 产 、 供 应 链整 合 和 技 术 自 研 ， 在 价 格 竞 争 中 保 持 盈 利 空 间 。此 外 ， 产 品 的 创 新 设 计 和 结 构 优 化 ， 也 有 助 于 改善毛利率。2025Q4，在国补退坡和各品牌发力争取 份 额 的 背 景 下 ， 部 分 企 业 短 期 让 利 ， 以 自 有 资金 适 度 进 行 价 格 补 贴 。 内销市场整体盈利能力面临 考 验 ， 马 太 效 应 或 加 剧 ， 重 视 收 入 与 成 本 平 衡的企业将更具韧性。
2025年内销市场：活水洗地产品引领创新周期
活水洗地产品引领创新周期。活水洗地技术通过实时清洁拖布、持续喷淋净水及回收污水，致力于缓解传统扫地机存在的拖布二次污染等痛点，提升清洁效果。科沃斯凭借先发优势，在活水洗地市场占据了有利位置。科沃斯在2024年9月推出以X8 PRO为代表的恒压活水洗地机器人，2025年X9系列、T80系列均采用了活水洗地技术，分别覆盖高端、中端市场。据科沃斯“618战报”，该品牌在年中大促期间，滚筒活洗机型销量达31万台，洗地机器人全市场占比达20%。2025Q3，科沃斯再度升级滚筒洗地机器人，推出X11和T80S系列。
产品竞争升级，研发能力突出、快速迭代的企业有望维持份额优势。据奥维云网，2025H1洗地机器人线上监测销售额份额达24.4%。9月底，石头科技基于此前的畅销机型进行优化，推出P20活水版。2025年“双11”，洗地机器人行业线上零售额同比增长295%。随着头部企业的应用和持续微创新，预计活水洗地技术的渗透率有望进一步提升，或可参考上一轮基站普及的历程。如今基站功能已成为产品竞争的重点之一，洗拖布、烘干、补水、杀菌等“多合一”基站发展为中高端产品的标配。
市场拓展：放眼国际，因地制宜
全球扫地机市场规模可观。随着产品力提升和市场教育的推进，扫地机产品逐渐得到更多消费者的认可，据IDC数据，全球智能扫地机市场2024年出货2060.3万台，同比增长11.2%；全年销额为93.1亿美金，同比增长19.7%。技术升级推动产品均价上探，2024年扫地机市场平均单价上涨7.6%至452美金。2025年前三季度，全球智能扫地机器人累计出货1742.4万台，同比增长18.7%；其中三季度出货616.1万台，同比增幅达22.9%。
从市场份额看，全球出货量前五均为中国厂商。其中，石头科技、科沃斯出货量位于领先地位。石头科技在2025年前三季度累计出货378.8万台，在全球扫地机器人市场中份额达到21.7%。海外大促中，2025年Prime Day期间，石头科技在全欧洲、美国、澳洲亚马逊渠道均取得对应类目市占第一；亚马逊之外，北美、北欧渠道夏季促销对比去年同期销量分别同比增长57%、97%。2025年“黑五”期间，据官方战报，石头科技在北美亚马逊扫地机市占达40%；欧洲亚马逊市占42%，多国在亚马逊及线下渠道达到市占第一；其他市场中，澳洲与中东亚马逊市占第一。科沃斯方面，经过多年积淀，已建立起丰富的海外销售网络，同时通过添可洗地机等多品类协同布局，建设全球化品牌形象。回顾过往，近年跨境电商的发展为中国品牌切入海外高端市场提供突破口，在多功能基站等领域的先发优势使头部品牌走向价值竞争。
二、产品趋势
产品趋势： A I赋能扫地机器人，进一步融入家庭、提升效率
具身智能与机器人化，有望成为扫地机行业的技术前沿。具身智能与机器人化的创新主要体现在能够感知环境、自主决策和灵活应对各种复杂场景，这将使得扫地机变得更加智能和高效。2025年，石头科技和追觅推出了搭载仿生机械手的旗舰高端新品，标志着扫地机从二维平面向三维立体空间的延伸。这些新产品通过实现物体抓取等功能，将扫地机从单一的清扫工具扩展为家庭服务机器人的初级载体，为扫地机的多功能化发展奠定了基础。机械手的设计让人联想到工业端的复合机器人（AGV+机械臂+夹爪），但工业用途的复合机器人报价通常较贵，主要用于物流场景，对负载要求更高。
家庭环境适应性增强，未来产品形态或仍将发生改变。近年，扫地机器人的基站体积不断缩小，这一进步使其能够更好地融入各种家居风格。同时，越来越多的产品融合了激光雷达和视觉识别技术，提升了对未知物体的泛化能力，实现了复杂场景下的自主决策。AI多模态能力有利于增强扫地机器人与用户的智能交互，双目视觉技术等有利于提升导航和避障的能力。扫地机器人行业逐渐进入软件算法比拼的下半场，围绕着理解用户需求与环境变化展开研发。家用场景本身就是重要的AI应用方向，类似整理衣物等场景已成为诸多具身智能团队都在攻关的对象。如果未来扫地机器人的演化方向是叠加家务管理模块，向家庭服务管家方式演变，那么在产品形态方面仍有想象空间。
尽管技术持续在迭代，产品仍有待改善。如高功率吸力与长续航一定程度上相互制约，若要兼顾清洁力与大面积覆盖，电池性能有待进一步提升。此外，面对复杂环境时，扫地机的适应性有待增强，如深色地面识别、长绒地毯清洁等场景有时仍存在行动失误。另外，搭载仿生机械手后成本显著增加，终端标价可达到6000元以上，未来控制成品价格也至关重要。从长期看，仍需降本以提升市场接受度。
扫地机器人将继续向更智能和精准的方向演进。未来扫地机行业将提供更加个性化的清洁解决方案，服务订阅模式或将兴起，成为行业发展的新亮点。企业研发不应仅限于参数的竞争和简单功能叠加，而应基于使用数据和客户洞察，破解伪需求，真实满足消费者对高品质清洁方案的需求。从技术储备的角度，代表企业多建立了分层次的研发体系。如对于高速马达等核心部件、智能算法、流体力学等底层技术，积累专利构建护城河。产品迭代方面，基于用户痛点进行现有产品的微创新和算法优化。未来布局方面，积累数据集，进一步提升扫地机在环境感知方面的精准度，同时探索新型结构设计。
三、展望
机遇与挑战并存
芯片、传感器等为扫地机器人重要零部件，产品内部结构随需求持续优化。扫地机器人原材料以金属、塑料、包材等为主。从内部构成看，早期的纯扫地机器人主要零部件有主控电路板、传感器、电动机（滚刷电动机、边刷电动机、驱动轮电动机、吸尘电动机等）、集尘组件等。早期扫地机功能较为单一，主要依靠边刷、滚刷完成清扫，由内部的吸尘电动机将污物等吸入集尘盒。随着拖地功能的加入，扫地机增添了水箱、拖布等模块。后期，为提升边角清扫等性能，部分品牌又加入了可伸缩机械臂的设计。此外，为实现视觉导航等需求，部分型号增加了摄像头模组。总体来看，近年来，在适度控制产品体积的背景下，扫地机内部模块功能日益完善，对内部结构设计提出了较高要求，未来这一趋势预计将持续。
关键零部件成为降本突破口。回顾过往， 2016年石头研发的米家扫地机以1699元的定价，引领行业走入了产品放量的新时代。其中核心部件LDS（激光测距传感器）对这款产品的研发具有重要意义。LDS是实现路径规划的核心部件，但当时优质产品的售价偏高，显著影响整机售价。石头科技从图像传感器的定制等方面着手，最终实现LDS的降本。近年来，在供应端的选择方面，扫地机行业拥有了更多选择，核心零部件如芯片、传感器、激光模组等均已有国内厂商布局。未来，随着上游产业链国产化的持续深化，零部件价格有望下移，助力进一步提升扫地机性价比。
技术更新与消费者期望的提升是行业面临的一大挑战。消费者希望扫地机器人在满足日常清洁需求的同时，还能提供更多的智能化服务，才有意愿为之支付产品溢价。细节型的技术迭代持续推进，不仅包括硬件设备的升级，还包括软件算法的优化和智能化服务的创新。这些更新旨在提升产品的清洁效率、智能规划路径以及人机交互体验等。但另一方面，变革型的新技术应用和推广需要时间。为了避免技术更新与消费者期望之间的不平衡，行业应注重市场需求的研究，确保技术切实符合消费者的实际需求。其次，需要通过有效的市场推广和消费者教育，提升消费者对新品体验的感知。
市场面临多维竞争。竞争不仅体现在产品性能上的比拼，还表现在价格上。2024年和2025年期间，尽管市场表现良好，但引流需要营销投入，布局下一代产品需要持续研发，部分企业利润增速明显不及收入增速。企业需要在技术创新和成本控制之间找到平衡点，以保持市场竞争力。
