沙特阿拉伯家具市场调研报告及中企出海决策参考

| 报告摘要

中东地区的家具市场正展现出稳健而独特的增长态势，随着“2030愿景”下经济的转型与消费者偏好的多元化，沙特阿拉伯正逐渐成为全球家具行业的新焦点。本报告旨在为中国企业提供清晰的战略导航，通过分析由权威数据描绘的确定性格局、结构化增长机会及可行的本地化路径，帮助企业在这片繁荣市场中精准定位，实现从供应链伙伴到市场价值共建者的成功跨越。

核心结论

1. 市场根基稳固，前景清晰：沙特家具市场2025年达到约83.4亿美元的收入规模，并将以1.12% 的年复合增长率稳步发展至2029年。这标志着一个庞大且成熟的市场正进入稳健增长的新阶段，为企业提供了可预期的商业环境。其中，客厅家具、卧室家具、厨房餐厅家具是市场份额占比最高的三大核心品类。

2. 增长机会结构清晰，双轨并行：市场机遇并非泛化，而是沿着两条主线深化：一是由年轻化、城市化驱动的现代简约与智能家居赛道；二是源于文化自信与高端消费的 “本土传统风格”家具需求。这为具备不同优势的企业提供了差异化的切入路径。

3. 竞争格局明确，合作大于颠覆：市场由国际及区域性零售品牌主导渠道，而中国制造企业是全球供应链的核心贡献者。当前阶段的成功关键在于，如何将中国在制造效率、柔性定制和性价比方面的优势，与本地伙伴在渠道、文化和客户洞察上的优势深度融合，通过合作实现共赢。

4. 成功路径分阶段，本地化是核心：从市场准入到长期深耕，企业需遵循“合规奠基、渠道联动、服务扎根、价值共建”的渐进式路径。最终目标是超越单纯的货物贸易，通过建立本地化实体与深度合作，成为沙特家居生态中不可或缺的一环。

| 目录

第一章：研究方法与范围

1.1 数据来源：

• 市场数据：基于全球知名数据统计平台Statista等权威机构发布的行业洞察报告，确保数据的权威性与国际可比性。

• 政策信息：沙特“2030愿景”国家战略、住房计划、投资法规（如新《投资法》）、产品准入标准（如SASO认证、绿色建筑规范）等信息，均整理自沙特政府相关部门、官方通讯社及主权基金发布的公开文件与公告。

• 行业信息：市场竞争格局、主要参与者、渠道结构、消费趋势等信息，通过综合分析行业权威媒体、专业展会（如INDEX Saudi Arabia）资料、企业公开信息及资深市场从业者访谈获得。

1.2 研究范围：

• 市场范围：本报告聚焦于沙特阿拉伯家具市场，包括民用家具与商业项目家具，并适当关联大家居消费生态。

• 产品范围：涵盖室内家具核心品类，包括客厅家具、卧室家具、厨房及餐厅家具、智能家具以及具有文化特色的传统风格家具。

• 研究维度：报告从宏观市场规模与驱动力、中观细分赛道与竞争格局、微观用户需求与决策行为三个层面展开，最终落脚于为中国企业量身定制的市场进入与成长战略路径。

第二章：市场总览

沙特阿拉伯的家具市场正处在国家经济与社会转型的浪潮之巅，其增长态势兼具稳健性与独特性。全球知名数据平台Statista的预测为市场描绘了清晰的轮廓：2025年整体市场规模预计达到83.4亿美元，并在未来几年以1.12% 的年复合增长率稳步前行。这一数据印证了市场已建立起庞大的存量基础，并正步入一个可预测、可持续的成熟发展新阶段。

市场的稳健前行，由三大核心支柱共同驱动：

1. 顶层战略的实物转化：“2030愿景”及2026年1.312 万亿里亚尔的财政支出预算，是需求的根本来源。具体而言，2030年将建设超过66万套新房的计划直接创造了海量的家庭购置需求，而为实现旅游业目标所规划的超过32万间新增酒店客房，则为工程家具市场带来了确定性的采购订单。

2. 人口红利的持续释放：沙特社会中，30岁以下人口占比约70%，构成了消费升级的绝对主力。他们对现代生活方式的追求，持续推动着家具产品的迭代与风格演变。同时，女性社会角色的积极变化，也为家居消费注入了新的决策视角与偏好。

3. 政策框架的引导与规范：市场环境由激励与规范共同塑造。一方面，新版《投资法》及配套的税收、土地优惠为长期投资者提供了明确激励。另一方面，沙特标准组织（SASO）认证和《沙特绿色建筑规范》（SBC 1001） 等强制性准入要求，确保了市场朝着高质量、可持续的方向发展，也为符合标准的企业构建了竞争护城河。

第三章：细分赛道机遇

沙特家具市场的增长机会，可以从 “消费风格” 与 “产品品类” 两个关键维度进行系统剖析。这有助于企业精准定位，在不同赛道找到自身的优势切入点。

3.1 按消费风格划分：现代简约与本土传统的双主流当前市场风格偏好呈现清晰的二元结构，二者并行发展，各有其稳固的客群基础。

• 现代简约风格：这是由城市化与年轻人口主导的主流趋势。风格核心在于线条简洁、功能至上、强调空间感与环保材料的使用。其增长动力直接来源于沙特约70%的30岁以下人口对国际化、现代化生活方式的追求，以及与“绿色沙特”倡议相契合的可持续发展理念。该风格覆盖全品类，尤其在家具、卧室及智能家居领域占据主导。

• 本土传统风格：这是源于文化自信与高端消费的复兴趋势。其特点是融合丰富的阿拉伯伊斯兰艺术元素（如几何纹样、书法装饰）、采用本地珍稀木材或传统工艺，同时兼顾现代舒适性。该风格的崛起，反映了中高净值客群强烈的文化认同与身份表达需求，并非怀旧，而是奢华的现代表达。其在客厅、卧室及高端定制家具领域需求尤为旺盛。

3.2 按产品品类划分：核心品类的机会解析在明确的风格趋势下，各主要家具品类呈现出不同的机会特征：

1. 客厅家具：市场的基石与形象担当

• 规模与趋势：作为最大的细分市场，客厅家具收入从2018年的25.4亿美元稳步增长，预计到2029年将达到28.3亿美元，以0.90%的复合年增长率稳步前进。其中，“座椅与沙发”品类是基石，份额长期稳定在约10.4亿美元，“橱柜、电视柜与边桌”品类规模占比最大，逐年稳步增长。这体现了客厅作为家庭社交中心，其舒适性与待客功能是消费者投资的重点。

• 机会分析：在现代简约风格下，模块化、具备灵活布局功能的沙发与组合柜需求大。在本土传统风格下，豪华的Majlis（会客区）沙发组、精致咖啡桌则是必备。该品类竞争激烈，但对品牌树立形象至关重要。

  

2. 卧室家具：追求私密舒适与个性化

• 规模与趋势：卧室家具市场展现出强劲的增长势头。预计2029年收入将达到15.3亿美元，年增长率2.24%。从细分结构看，“床垫”“床具”和“床上用品”需求稳定，显示出消费者对睡眠核心硬件与直接接触纺织品的持续投入。而“衣柜、床头柜与梳妆台”等收纳品类是市场的生力军，规模占比逐年增长，反映了消费者对卧室整体空间解决方案的需求。

• 机会分析：消费者对卧室的投入持续增加，注重睡眠健康与私密空间的个性化打造。现代风格青睐智能床架、一体化衣柜系统和环保寝具；传统风格则偏好雕花实木床具、豪华软包床屏及配套的妆台。兼具设计、收纳与科技融合的产品具有优势。

  

3. 厨房与餐厅家具：功能升级与品质改善焦点

• 规模与趋势：厨房与餐厅家具市场总规模相对稳定，2025年达到5.8亿美元的收入规模。其中，餐桌、厨房岛台以及橱柜货架等家具品类在沙特市场上占比非常高，显示出消费者对高品质家居生活的热爱。 

• 机会分析：受家庭社交频繁和品质升级驱动。现代厨房强调开放式设计、智能化厨电集成、耐用易清洁的环保板材；传统风格则可能采用仿古橱柜门板与华丽黄铜配件。提供与餐桌风格协调的整体解决方案，能满足消费者对空间一致性的高要求。

4. 智能家居与集成家具：高增长的科技融合赛道

• 规模与趋势：据市场研究公司Frost&Sullivan的数据表明，2019年沙特智能家居市场规模约为1.4亿美元，预计到2025年将增长至4.7亿美元，年复合增长率为18.4%。作为跨越传统品类的新兴赛道，正快速融入上述各个核心品类之中。

• 机会分析：机会在于将科技无缝嵌入家具本体，例如：具备无线充电、内置扬声器的沙发/床头；支持语音控制灯光氛围的柜体；可调节高度的智能书桌/餐桌。其核心是提升便利性与舒适度，并需完美适配沙特的高温气候与本地数字化生活需求。

第四章：竞争格局

沙特市场形成了层次分明、以协作为主的产业生态：

• 渠道与品牌的领导者：以宜家、Home Centre、Pan Emirates为代表的国际及区域连锁零售商，凭借强大的零售网络、品牌影响力和消费者洞察，牢牢掌控着市场终端入口与主流产品定义权。

• 细分市场的深耕者：包括服务于顶级客群的奢华品牌代理商（如运营Fendi Casa的Al Tayer Insignia），以及深刻理解本地传统文化与定制需求的本土制造商。他们在各自领域建立了深厚的客户忠诚度与品牌壁垒。

• 全球供应链的核心支柱：中国家具制造企业是当前生态中不可或缺的“核心供应者”。其核心优势体现在卓越的性价比、快速响应的供应链和灵活的定制能力上，是市场产品供给的基石。未来的价值提升之路在于通过ODM（原创设计制造）、联合研发等方式，与前端品牌和渠道商建立更紧密、更战略性的合作伙伴关系。

第五章：消费者洞察

市场的繁荣最终由三类核心客群的具体需求所驱动，其决策逻辑各异：

• 年轻都市家庭：他们是市场活力的源泉，追求时尚、智能与高性价比。其决策路径高度数字化，擅长通过社交媒体研究产品，但最终购买大件家具时，线下体验依然关键。他们偏好能够提供一站式解决方案和灵活金融支持的品牌。

• 中高收入与豪宅业主：他们是市场利润的重要贡献者，将家居消费视为个人品味与文化身份的延伸。其采购过程通常由专业室内设计师或建筑师主导，极度看重产品的设计原创性、材料品质、品牌底蕴及文化内涵。他们对彰显本土文化遗产的传统风格家具有着旺盛且持续的需求。

• 商业与工程采购方：包括酒店集团、房地产开发商及大型企业，其需求由具体项目驱动。决策核心是总拥有成本、产品的耐久性与维护便利性，以及供应商100%的合规保障与准时交付能力。建立长期信任、展示扎实的项目案例和完备的认证文件，是赢得此类订单的关键。

第六章：战略路径：从市场准入到生态共建

成功开拓沙特市场，建议中国企业遵循由浅入深、逐步本地化的三步走战略蓝图：

1. 第一阶段：合规准入与渠道建立核心目标是完成市场准入并建立初始销售网络。首要任务是获取产品SASO认证，并熟悉Saber清关系统。此外，需特别注意绿色建筑规范中关于家具材料环保性的强制性要求。同时，应全力参与沙特INDEX等旗舰行业展会，直接对接优质买家和潜在代理商，与理念相契的本地伙伴建立独家或深度分销关系。

2. 第二阶段：服务深化与关系升级核心目标是从交易关系升级为服务与战略合作关系。关键举措包括设立本地办事处、展示厅及售后服务中心，以提升客户信任与响应速度。积极探索与大型地产商、酒店管理公司或设计机构的项目直供合作。可考虑采用CKD/SKD散件出口本地组装的模式，以提升供应链灵活性并响应本地化含量要求。

3. 第三阶段：价值共建与生态融合核心目标是深度融入本地产业生态，成为长期价值伙伴。最终路径是考虑以合资或独资形式投资本地组装线或生产基地，实现真正的本土化制造与研发。进而可以将沙特作为区域中心，辐射更广阔的中东及北非市场。

| 结论

沙特家具市场为中国企业呈现的，是一幅基于坚实数据、由明确国家愿景托底的稳健增长蓝图。面对这个规模庞大、格局清晰、需求分化的市场，企业的成功不在于颠覆性闯入，而在于进行精准的战略选择与持续的生态共建。

关键在于：依据自身优势，锚定 “现代智能”或“文化奢华” 其中一条增长赛道；以优质产品和合规资质为基础，通过与本地渠道及客户的深度合作来开拓市场；并最终通过渐进式的本地化投入，完成从跨境供应商到区域市场价值共创者的角色升华，从而在这片充满机遇的土地上赢得长期、可持续的发展。