蕞达|2025年TWS蓝牙耳机行业研究分析

TWS蓝牙耳机，即True Wireless Stereo真无线立体声蓝牙耳机。

1.工作原理

通常手机等设备先与主耳机通过蓝牙连接，主耳机再通过蓝牙无线连接从耳机。音频信号由手机发送给主耳机，主耳机经过算法分离出声道，实现立体声播放。也有部分采用左右耳独立连接方式，手机蓝牙信号直接分两路传至两个耳机。

2.特点优势

（1）是真正无线，摆脱线缆束缚，佩戴轻巧舒适，移动自由。

（2）是左右独立，可单独或同时使用，如单耳使用可保持对周围环境的关注，双耳使用享受立体声。

（3）是操作便捷，多配备触控或按键控制，能方便地实现播放、暂停、切换歌曲、调节音量、接听挂断电话等功能。

（4）是高音质，虽体积小，但不少型号采用高品质音频解码技术和优秀发声单元，能提供出色音质。

（5）是具备便携性，一般配有充电盒，可收纳耳机并充电，延长使用时间，便于携带。

（6）是功能丰富，集成语音助手、入耳检测、运动检测、主动降噪、环境音模式等功能。

3.发展历程

2000年，第一款基于蓝牙技术的通话耳机面世，但受技术限制，只能进行单声道语音传播。在蓝牙技术加入A2DP协议后，蓝牙耳机实现立体声效果。

2005年左右，出现耳塞型蓝牙耳机。

2015年，日本“安桥”品牌推出完全没有耳机线的双耳独立式蓝牙耳机产品，但因技术要求高，未广泛推广。

2016年，苹果发布AirPods，推动TWS耳机发展，此后中国的华为、小米等企业也纷纷推出相关产品，行业进入高速发展期。自苹果推出AirPods后，市场迅速发展，众多品牌纷纷推出产品，市场规模持续扩大，竞争激烈。技术不断进步，如蓝牙技术升级，编解码技术优化，推动音质提升、连接稳定性增强和延迟降低。

TWS蓝牙耳机产业链可分为上游、中游和下游三个部分。

1.上游

主要是关键元器件供应商。包括主控蓝牙芯片，如恒玄、中科蓝讯、杰理等厂商的产品，是实现无线连接、音频处理等功能的基础；存储芯片；电池，像紫建电子等厂商提供的产品；各类传感器，如MEMS麦克风、加速度计等；还有FPC（柔性印刷电路板）、语音加速感应器、过流保护IC、光学距离传感器、力度传感器、霍尔传感器、触控IC、微型扬声器、NOR Flash存储器、电源管理及充电芯片等。

2.中游

主要是整机制造商和封装厂商，即ODM/OEM厂商。它们负责将上游的元器件组装成完整的TWS耳机产品，对设备自动化程度和精度要求高，如立讯精密、歌尔股份、天键股份、奥尼电子等，在这一环节大陆厂商已展现出强大优势。

3.下游

主要是终端品牌厂商和消费者。

（1）终端品牌厂商包括手机品牌厂商，如苹果、华为、三星、小米等，追求功能丰富与手机系统兼容；

（2）音频品牌厂商，如索尼、森海塞尔等，更注重音质；

（3）互联网厂商，多通过ODM形式推出自主终端品牌。它们直接面向消费者销售产品，市场竞争激烈，各品牌通过技术创新、产品优化和营销策略来提升份额。

1、TWS蓝牙耳机封装工艺

（1）TWS蓝牙耳机充电盒封装工艺

①Type-C密封 ② PCB表面披覆 ③FPC补强 ④电池仓固定 ⑤下内衬磁铁固定 ⑥下外壳固定装配 ⑦ 焊点保护 ⑧上内壳磁铁固定 ⑨上盖固定 ⑩ 转轴/梢点固定。

（2）TWS蓝牙耳机封装工艺

①导光柱固定 ②喇叭固定 ③磁铁固定 ④ 低音管密封 ⑤吸波片密封 ⑥PCB固定 ⑦前壳固定 ⑧小板和主板固定 ⑨小板固定 ⑩ 后壳底座固定 ⑪后壳固定⑫电池固定 ⑬充电PAD固定。

2、TWS蓝牙耳机封装工艺难点

（1）点胶路径复杂，不规则弧线多

与其他如手机类点胶产品不同，TWS蓝牙耳机外形小巧圆润，如比较常见的盒装耳机，底部外径约5-7mm，内径通常不足4mm，内部元器件精密多样，结构复杂，点胶路径也较为复杂，如底部缝隙填充，需在一个坡面顶端背后0.25mm宽的弧形缝隙内均匀填充胶水，且不允许溢胶。

（2）控制点胶的要求高

胶量的一致性是影响点胶工艺效果的重要因素之一，比如上文提到的底部缝隙填充，胶量都会有一个固定的量，以毫克计算，并且胶重精度要求3%以内，这就要求点胶设备在保证速度和稳定性的同时，对精度也能有很好的控制。

（3）点胶用到的胶水种类

多TWS耳机结构复杂，零部件较多，固定、组装、封装等工艺考虑降低成本，会使用不同种类的胶水，这也对点胶设备提出了要求，需要适配更广泛的胶水类型和不同的点胶工艺，并能保证快速准确切换。

3、TWS蓝牙耳机封装材料整体解决方案

（1）整体组装材料

①壳体密封材料

②壳体与结构件密封材料

③壳体与元器件固定材料

④壳体灌封材料

（2）元器件保护材料

①焊点保护材料

②FPC补强材料

③单个器件保护材料

（3）元器件封装材料

①SPK扬声器封装材料

②MEMS麦克风封装材料

③光学传感器封装材料

④芯片封装材料

⑤锂电池封边材料

4、TWS蓝牙耳机封装材料要求与测试程序

(1)跌落测试（串行＋环境＋跌落）

 ①高温高湿：温度55°C，95%RH，放置12H。

 ②温度冲击：低温-40°C，高温75°℃，高低温度各放置1H (5min内完成变温），测试6个循环。

 ③手工跌落：高度为1.0M, 6个面各跌落2次，地面水泥块。

 ④步骤1~3，测试3个循环。

(2)高温高湿（65℃/95%RH）

温度：65±2°℃，湿度：90-95%RH, 最低标准500H。

(3)冷热冲击

-40~+75°℃ (1+1h) , 36/48/72个循环。

(4)人工汗液

PH值为4.5-4.7人工汗水，然后将产品放置于55°C/95%RH保持48H。

(5)化学品

将化学品（防晒霜、护手霜、花露水和防晒油等）均匀涂抹在样品上，55°C/95%RH,放置48H, 每24H检查一次外观。

(6)盐雾测试

样品放入盐雾箱 (PH值6.5-7.2) 内啧雾2H, 取出放入（發达暴台温恒湿箱内储存22H, 此为1个循环，做3个循环。

5、蕞达公司TWS蓝牙耳机封装材料介绍

TWS无线耳机设计小巧，需要在本来就很小的空间里装入更多的功能模块和更大的电池，保证功能稳定性的同时，对防摔抗震能力要求也极为严格，部分产品还要求具备防水能力。在生产工艺的不断变革中，封装粘合剂成为耳机组装过程中的最佳选择，保证牢固可靠的同时，不额外增加其他零部件，不占体积，从而最大程度降低故障率。针对TWS封装工艺要求，蕞达公司推出TWS无线耳机封装粘合剂系列，详细参数如下图所示。

1、TWS蓝牙耳机竞争格局

（1）全球市场

从出货量和市场份额来看

（Ⅰ）苹果以21%-25%左右的份额在全球市场占据领先地位，但份额呈下降趋势，如2024年第三季度全球市场份额为21%，同比下降9%；

（Ⅱ）小米凭借高性价比和丰富产品线，市场份额不断提升，在2024年第一季度跃居全球第二，出货量同比增长61%；

（Ⅲ）三星凭借技术实力和品牌影响力，保持一定市场份额，如2024年第二季度以7.8%的份额位居第二；

（Ⅳ）boAt作为印度厂商，在全球市场有一定地位，2024年第二季度以5.3%的份额位列第四；

（Ⅴ）华为通过布局入门级产品和开放式耳机，市场表现强劲，在2024年第二季度排名第五，出货量为370万。

（2）中国市场

小米、华为和苹果处于领先地位。2024年第三季度，小米和华为的市场份额分别为15%和14%，竞争激烈，苹果以12%的份额排名第三。此外，漫步者和倍思也有一定市场份额，在2024年第三季度分别位列第四和第五。

（3）其他品牌

（Ⅰ）音频品牌厂商如索尼、森海塞尔等，在音质方面有优势，深受追求高品质音频体验的消费者喜爱；

（Ⅱ）互联网厂商通过ODM形式推出产品，也在市场中占据一定份额。

2.TWS蓝牙耳机市场分析

2025年TWS市场呈现温和增长、结构分化，OWS与耳夹式成增量引擎，竞争转向生态与技术差异化，LE Audio+AI降噪+健康监测为核心升级方向。

（1）市场规模与增长

（Ⅰ）全球出货约3.1亿台，同比+9%；中国约7800万台，同比+4.8%。

（Ⅱ）全球规模约580亿美元，均价约49美元（同比-12%），低价入门机为增长主力。

（Ⅲ）出货结构：入耳式占比回落，开放式（OWS）同比+69%，Q3首破千万台；耳夹式增速近90%。

（Ⅳ） 驱动因素：新兴市场（亚太贡献新增60%+）、技术下放、生态捆绑与健康功能拓展。

（2）竞争格局

（Ⅰ）全球TOP5（2025Q1）：苹果23.3%；小米11.5%；三星7.1%；华为6.0%；boAt4.9%。

（Ⅱ）中国TOP5（2025Q1）：小米22%；华为15%；苹果12%；漫步者9%；OPPO6%（增速+76%）。

（Ⅲ）芯片格局：高通/恒玄/杰理为主力，国产芯片占比超50%，蓝牙5.3模组成本同比-18%至3.2美元。

（3）核心技术与形态

（Ⅰ） 关键技术

- LE Audio：渗透率62%，延迟<50ms，功耗降40%，支持音频分享。

- 自适应ANC：耳道/环境实时适配，中低端下放，降噪深度-45dB+。

- 空间音频2.0：头部追踪+HRTF定制，苹果/华为旗舰标配。

- 健康监测：心率/体温/跌倒检测，高端机型新增功能。

（Ⅱ）形态分化

- 入耳式：中高端主打降噪+空间音频，续航7h+。

- OWS：非入耳舒适，华为/漫步者/塞那等增速显著。

- 耳夹式：轻量化，适合运动，增速近90%。

根据2025年末至2026年初的最新行业动态，TWS（真无线立体声）耳机行业已经跨越了单纯的“无线化”阶段，正在经历一场从“听音设备”向“智能穿戴中枢”的范式跃迁 。

1. 产品形态：从“入耳”到“开放”，多元化定型

传统的“豆式”入耳耳机不再是唯一选择，市场正在形成“三足鼎立”的形态格局，以适应不同场景需求： 

（1）开放式耳机（OWS）爆发：这是增长最快的赛道。特别是耳夹式（Ear Clip）设计，凭借时尚属性和长时间佩戴的舒适性，出货量已反超传统耳挂式 。它解决了入耳式耳机的胀痛感和听诊器效应，成为办公、逛街和轻运动的首选。

（2）不入耳运动耳机：骨传导和气传导技术进一步成熟，通过优化震感和音质，继续占据游泳、跑步等专业运动场景的高地。

（3）高端入耳式“减负”：为了提升佩戴体验，旗舰入耳式耳机正在通过新材料和人体工学设计（如“线-面-体”构型）缩小体积，减轻重量，追求“无感佩戴” 。

2. 核心技术：AI 深度赋能，重塑交互逻辑

AI 不再是简单的语音唤醒，而是深入到了音频处理和用户服务的底层： 

（1）AI 辅助功能：2026年的热门耳机已具备实时翻译（支持多语种互译）、会议纪要生成（语音转文字并提炼摘要）、AI 摘要等功能 。耳机正变成你口袋里的“同声传译”和“速记秘书”。

（2）计算音频进化：利用AI算法，耳机能实时识别环境噪音（如飞机引擎、键盘声），并动态调整降噪频段和强度（自适应降噪），实现“千人千面”的听音体验 。

（3）生成式 AI 入耳：部分旗舰机型开始搭载端侧AI大模型，支持上下文理解的连续对话，甚至能根据你的心情推荐音乐或提供情感陪伴 。

3. 功能外延：健康监测成为“第二曲线”

TWS耳机正利用其贴近耳部丰富血管和神经的优势，向“健康穿戴设备”转型： 

（1）生命体征监测：心率、血氧、体温监测已从手表“转移”到耳机。2026年的新品中，具备医疗级精度的健康监测功能成为高端机型的标配 。

（2）听力健康管理：AI算法可以定期检测用户的听力阈值，提供个性化的听力保护建议，甚至具备一定的助听功能，服务老龄化社会需求 。

（3）压力与睡眠分析：通过监测生理指标，耳机可以评估用户的压力水平，并在睡眠场景下提供助眠音效和睡眠质量报告 。

4. 音质与连接：无损传输与生态互联

在基础体验上，行业标准正在被重新定义：

（1）无线似有线：随着蓝牙技术的迭代（如低功耗音频LE Audio）和私有协议（如L2HC 5.0）的发展，传输码率大幅提升，母带级无损音质（如48kHz/24bit）在2026年成为现实，彻底解决了蓝牙耳机“音质不如 wired”的痛点 。

（2）生态互联壁垒：耳机不再是孤立的设备，而是智能生态的入口。与手机、平板、汽车的无缝流转（如开盖自动连接、跨设备切换）成为核心竞争力。苹果、华为、三星等巨头通过生态闭环牢牢锁定了用户 。

5. 可持续发展：环保与微型化

（1）绿色制造：受全球环保法规（如欧盟指令）影响，再生塑料、生物基材料在耳机外壳和包装中的使用率大幅提升，“以旧换新”和回收计划成为品牌标配 。

（2）电源管理革命：更先进的电源管理芯片（PMIC）使得耳机在增加更多传感器（健康监测、空间音频）的同时，还能保持甚至延长续航时间，并支持更快的“碎片化”快充 。

ZUIDA Technology Co., Ltd. is a material product innovation and sustainable company. The company's vision is to bond the present and the future. It mainly focuses on the three major business packaging materials and scenario applications of camera modules, optical communication devices and plates. Relying on the technical matrix and application collection, ZUIDA Technology (Wuxi) Co., Ltd., according to customer needs, can continue to develop and quickly provide advanced packaging materials solutions. The product matrix of ZUIDA shoulder the heavy responsibility of the closed -end product business of the pass to the end. We are full of hope to add a brick or a drop of glue to the manufacturing and industrial upgrading of China.