（一）纺织纤维和涤纶行业简介
1、纺织纤维行业简介
纺织纤维是指直径几微米到几十微米，长度比直径大千百倍的细长、柔软可用以制造纺织品的材料，不仅可以纺织加工，还可作为填充料、增强基体，或直接形成多孔材料，以及组合构成刚性或柔性复合材料。纺织纤维必须具备一定的物理和化学性质，才能够满足纺织加工等应用需求，包括具备一定的长度、整齐度、强度、弹性、抱合力、摩擦力、吸湿性，以及对光、热、酸、碱、有机溶剂等的抵抗能力。
纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维，天然纤维是指自然界存在和动植物生长过程中形成的纤维，如棉、麻、毛、丝及矿物纤维等。化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经化学处理和机械加工制得的纤维，根据原料来源的不同，可分为人造纤维和合成纤维。其中，人造纤维以木材、竹子、废棉纱等含有天然纤维素的材料为原料，经加聚或缩聚反应后合成有机高分子化合物，产品包括粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维等；合成纤维以石油、天然气和煤为原材料，通过复杂的化学反应合成的高分子聚合物，常用产品包括涤纶、锦纶、腈纶和氨纶等。纺织纤维行业分类如下：
2、涤纶纤维行业简介
涤纶是聚对苯二甲酸乙二酯纤维在我国的商品名称，是指大分子链中的链节通过酯基相连的成纤聚合物纺制的合成纤维。
涤纶根据纺丝加工后的产品长度分为涤纶长丝和涤纶短纤维，其中：涤纶长丝是指纺丝熔体经纺丝成型和后加工工序，得到的长度以千米计算的涤纶纤维；涤纶短纤维是指化学产品被切成几厘米或十几厘米长度的纤维。
涤纶纤维根据原料不同分为原生涤纶纤维和再生涤纶纤维，其中：原生涤纶是指以精对苯二甲酸和乙二醇为单体，经直接酯化连续缩聚或间歇缩聚合成聚酯后，通过熔体直纺或切片纺生产的聚酯纤维；再生涤纶是指以废弃PET聚酯（如泡料、再生瓶片、废丝、废浆等）回收后经过再生工艺制成的聚酯纤维。涤纶产业链如下：
再生涤纶属于PET聚酯的循环利用。通过物理法生产的再生涤纶相比于原生涤纶纤维，纤维强度、弹性等性能方面有所下降，但是再生涤纶能够充分利用废弃PET聚酯的原有颜色，并且通过原液着色工艺实现色泽的均一、稳定，满足特定产业对材料的需求。
项目 | 区别 |
强度性能 | 原生涤纶断裂强度及延伸度高于再生涤纶，并且疵点含量低于再生涤纶；原生涤纶制品弹性、手感、尺寸稳定性更优。 |
染色性能 | 再生涤纶的耐碱性高于原生涤纶，且在相同的染色条件下，再生涤纶的染色性能优于原生涤纶。 |
应用领域 | 配合使用、实现互补，为客户提供产品制造中所需的不同功用的涤纶纤维，如在汽车内饰中，原生低熔点短纤维和再生有色涤纶短纤维分别作为胶粘材料和表层材料。 |
可见，原生涤纶和再生涤纶之间各有差异又互为补充，可基于各自的优势和功能等为市场多层次、差别化的需求提供合适的涤纶纤维，共同为下游产业应用提供所需的原材料支持。
（1）再生有色涤纶短纤维具有环保、节能的属性
基于再生涤纶的性能和下游市场的差别化需求，再生有色涤纶短纤维成为重要的细分产业领域，极大地丰富了涤纶纤维行业产品的功能性、提高了行业的环保节能属性。传统织布生产采取后染色的工艺，后染色的化纤印染布存在牵伸过度，即造成印染加工后缩率过大、手感硬等问题；采取后染色工艺较难形成各种织物风格，具有超真、仿真效果的纤维比较少，能够集多功能于一体的涤纶短纤维品种更少。因此，传统涤纶短纤维生产的面料的功能性更多依靠后续生产工艺来实现。
涤纶面料的上浆和退浆工艺过程繁杂，需要专用设备且流程长。传统的退浆方法有碱退浆、酶退浆和氧化剂退浆等，缺点是在生产过程中需要耗用大量的水和化学物质、能源消耗大、易损伤纤维、污染环境。
利用原液着色技术生产再生有色涤纶短纤维省去了染前处理、高温高压染色等高耗能、高排放的工序，把过去由三家企业完成的传统生产流程，缩减成一家企业单独完成的新工艺流程。按照传统生产工艺，原来每染1吨彩色涤纶或有色面料需要化工染料及颜料130kg左右，而采用新工艺技术生产的1吨彩色纤维仅需颜料7.5kg。
我国印染行业排放废水总量位于全国制造业排放总量前列，行业环保节能、清洁生产是该行业突出问题。再生有色涤纶短纤维产品的性能完全可替代并优于传统工艺产品。多色系系列产品将省去传统的高温高压染色的下游生产环节，解决了染色、上浆两大污染源头；并且，采用新工艺还为产业链上下游企业节省了成本。采用传统染色技术需7,000元/吨、上浆技术需3,000元/吨，采用原液着色技术成本仅需800元/吨、免上浆技术成本仅需1,200元/吨，二者工艺之间成本相差8,000元/吨，大幅降低产品生产成本，提升产品市场竞争力。再生有色涤纶短纤维生产制造的将原本由纺丝、印染、织造三个不同行业的企业获取的利润空间从终端产品的成本中压缩，一方面相关利润传导至再生有色涤纶短纤维制造企业，另一方面有效降低终端生产企业的生产成本。
（2）差别化复合纤维具有丰富的结构和性能
常规普通涤纶纤维是由单一物质组成。基于纺丝技术的进步，由两种及两种以上聚合物、或具有不同性质的同类聚合物经复合纺丝制成的复合纤维极大地满足了下游行业对多功能纤维的需求。复合纤维通过多组分及特定结构，例如皮芯结构，使纤维具有粘合、亲水等性能。复合纤维的截面如下：
（二）涤纶行业发展历程
1、涤纶产业整体发展历程
涤纶于1941年在英国研制成功，1947年在英国实现工业化生产。20世纪50年代初，杜邦公司首次实现工业化生产。50年代后期，涤纶工业化生产技术逐渐成熟，随着更多企业进入涤纶生产领域，涤纶产业开始进入高速发展时期，1972年涤纶成为合成纤维领域中产量最大的纤维类别。
我国的涤纶产业起步于20世纪60年代，国内此时已有少量的化纤实验工厂进行了试验性生产。20世纪70年代初，以上海石化股份有限公司、中国石油辽阳石化分公司为代表的大型企业，引进聚酯生产技术，初步建立起我国涤纶工业的生产体系。20世纪70年代末，由于聚酯纤维配套装置技术的进步，我国涤纶工业基本上满足了纺织需求。20世纪80年代中期，我国纺织品出口市场需求增加，带动行业的产能持续提升。2003年以后，聚酯技术不断优化，大型纺纤装置和新型材料的应用，推动涤纶产业生产效率逐步提升，行业产能充分释放。
2、涤纶细分产业发展历程
随着涤纶产业的发展，常规涤纶生产技术日益成熟，产能规模持续扩大。产业链下游应用领域日益拓宽、消费者的资源节约与环保意识不断增强，各国开始注重发展差别化、美观化、健康化、功能性的“绿色”涤纶产品，包括低熔点涤纶纤维和再生有色涤纶纤维。
（1）涤纶发展趋于功能多样化，高端产品逐步实现进口替代
在低熔点短纤维方面，20世纪70年代后，市场陆续出现了PE/PET、PP/PET皮芯复合纤维等品种。20世纪80至90年代，PET纤维高速发展，低熔点PET复合纤维不断涌现。在我国，2000年以后低熔点等差别化聚酯的研发得到重视，部分代表企业开始在国内生产低熔点聚酯切片及复合短纤维，产品领域从床垫、纺纱扩展到卫生用品、汽车及建筑工程用吸音隔热材料等。在中空纤维方面，20世纪70年代，业界推出三维中空纤维。20世纪90年代，中空纤维在我国开始发展，随后功能及用途不断增加，从服装、沙发填充拓展到床上用品等。
在功能多样化的同时，我国涤纶纤维不断向高端产品发展，逐步实现进口替代。例如在高端卫生材料用纤维领域，我国已研发出微细旦低熔点皮芯复合卫材用纤维，适用于高端卫生吸收性用品生产，有效填补国内相应市场的空白。
（2）再生涤纶带动产业绿色化发展，产品品质提升，应用领域延伸
20世纪70年代，聚酯回收及再加工技术出现。1980年，美国公司成功开发了甲醇解聚回收PET的工艺流程。1993年，美国的Wellman公司开始回收废聚酯生产纤维。2002年，日本帝人株式会社规模化采用化学法生产再生纤维产品。在我国，2000年左右，江苏出现了一批乡镇企业，专门收购废丝、废聚酯块并加工成泡料，用来纺制强度要求不高的普通棉型短纤维。之后，随着发达国家将废弃聚酯材料大量出口到中国，我国再生纤维行业得以蓬勃发展。2009年之后，我国再生涤纶纤维行业经过不断整合与洗牌过程，逐步淘汰落后产能，制造设备和生产工艺水平持续提升。
随着再生技术进步，我国再生涤纶产品类别日益丰富，从单一的普通棉型短纤维发展到粗旦纤维、异形纤维、高强彩色纤维、有色抗菌涤纶纤维和阻燃再生短纤维等多样化类别。同时，再生涤纶产品应用领域逐步扩大，从纺纱织布拓展到填充材料、家用纺织品、汽车用纺织品和非织造布等用途。
3、涤纶行业供给情况分析
（1）我国是全球化学纤维和涤纶最大供应国
我国化学纤维产量规模整体呈现不断增长的态势，2016-2023年，国内化学纤维产量从4,886.36万吨增长到6,872.00万吨，年复合增长率为4.99%。作为全球化学纤维的主要供应国家，中国化学纤维产量在全球占比最高，2022年我国化学纤维的产量占全球产量的比例达72.00%。
数据来源：国家统计局、中国化学纤维工业协会
注：中国化学纤维工业协会尚未发布2024年度中国化学纤维产量数据。
涤纶在化学纤维领域占据重要地位，是化学纤维产品构成中主要细分产品类别，2023年涤纶在国内化学纤维产量所占比重高达82.97%。同时，我国作为涤纶生产大国，产量在全球占据最大的市场份额，2022年我国涤纶在全球涤纶产量中占比达到78.16%。
数据来源：国家统计局、中国化学纤维工业协会
近年来，我国涤纶产量规模在总体上呈现上升态势，2016-2018年国内涤纶产量增长势头平稳，处于小幅增长的运行阶段。2019年国内涤纶产量增长较快，达到4,751.00万吨，2020-2023年中国涤纶产量整体增长至5,702.00万吨。
数据来源：中国化学纤维工业协会
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目 录
一、行业管理和行业政策 3
（一）行业管理体制 3
（二）行业主要法律法规 3
（三）行业主要产业政策 4
二、行业发展概况 7
（一）纺织纤维和涤纶行业简介 7
1、纺织纤维行业简介 7
2、涤纶纤维行业简介 8
（二）涤纶行业发展历程 11
1、涤纶产业整体发展历程 11
2、涤纶细分产业发展历程 11
3、涤纶行业供给情况分析 12
三、下游市场需求分析 16
（一）汽车内饰行业对涤纶短纤维的需求 16
（二）家用纺织行业对涤纶短纤维的需求 18
（三）建筑工程行业对涤纶短纤维的需求 19
（四）鞋服行业对涤纶短纤维的需求 20
（五）健康护理行业对涤纶短纤维的需求 21
四、涤纶短纤维行业发展特点及趋势 22
（一）精细化管理、定制化生产为行业内竞争的核心 22
（二）提升产品科技含量，产业链向高端化发展 22
（三）低熔点短纤维持续替代化学胶粘剂，满足安全健康及绿色制造要求 23
（四）发展再生涤纶纤维是行业践行循环经济和低碳经济的重要途径 23
五、行业进入壁垒 24
（一）技术壁垒 24
（二）人才壁垒 24
（三）客户壁垒 24
（四）资质壁垒 25
（五）规模壁垒 25
（六）资金壁垒 25
六、行业技术水平及技术特点 25
（一）原生涤纶短纤维技术 26
1、大容量直接纺丝技术 26
2、直接纺熔体改性技术 26
3、产品差异化技术 26
（二）再生涤纶短纤维技术 27
1、聚酯再生技术 27
2、再生聚酯熔体品质提升技术 28
七、行业面临的机遇与风险 28
（一）行业面临的机遇 28
1、国家政策支持发展绿色经济和循环经济 28
2、消费者健康意识和环保理念增强 29
3、市场产品需求结构演变和技术进步 29
（二）行业面临的风险 30
1、行业存在一定程度的无序竞争 30
2、废旧纺织品循环利用体系尚未建立 30
八、行业周期性特征 30
（一）行业的周期性 30
（二）行业的季节性 31
（三）行业的区域性 31
九、本行业与上、下游行业的关联性 31
（一）在产业链中的地位 31
（二）本行业与上游行业的关系 31
（三）本行业与下游行业的关系 32
十、行业竞争格局 32
（一）涤纶短纤维的产销情况 33
（二）原生涤纶短纤维 33
（三）再生涤纶短纤维 35
（四）行业内主要企业 36
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