水下船舶清洗机器人行业分析简报_展会资讯_资讯

水下船舶清洗机器人行业分析简报

导言：

水下船舶清洗机器人行业正处于政策驱动、技术突破、市场扩容的三重红利期。随着IMO 法规趋严、劳动力成本上升及智能化浪潮，行业将从 “替代人工” 向 “自主化、绿色化、服务化” 全面升级。

一、行业概述

水下船舶清洗机器人是一种能够在水下环境中对船舶船身进行清洗作业的设备，通过搭载先进的传感器、导航系统和清洗工具，实现自主或远程控制的高效清洗。其主要作用是去除船体表面的污垢、海生物附着物等，以提高船舶航行效率、降低燃油消耗、减少环境污染，并延长船舶的使用寿命。

水下船舶清洗机器人是集自动化控制、智能感知、水下作业技术于一体的特种装备，通过高压射流、机械刷洗或空化射流等方式，替代传统人工潜水清洗，实现船舶水下部分（如船底、螺旋桨、球鼻艏等）的高效清洁。其核心技术特征包括：

（1）吸附与移动系统：采用负压吸附(适应非金属船体)或磁吸附(适用于钢制船体)实现稳定贴附，结合履带或螺旋桨推进，适应复杂船体曲面；

（2）清洗技术：空化射流技术(通过气泡爆破剥离污垢，损伤率<0.3%)、旋转刷盘(生物膜清除率超 98%)激光除垢等；

（3）智能感知：集成IMU(惯性测量单元)、压力传感器、视觉/声呐系统，实现厘米级定位与障碍物规避；

（4）通信与能源：电力载波或水声通信实现长距离指令传输，岸基供电或锂电池保障续航(如 72 小时连续作业)。

二、监管政策

（一）国际法规

1、国际海事组织(IMO)《防污公约》修订案(2023年生效)强制要求船舶定期清洁生物污垢，违者面临高额罚款，直接催生每年超120万艘次的刚性需求；2024 年起船舶需提交《生物附着物管理计划》，清洗过程需全程可追溯，违规船舶面临最高 50 万美元罚金。

2、欧盟“蓝色增长”战略推动海洋资源可持续利用，美国、日本通过立法鼓励技术研发。

3、环保公约：《防污底系统公约》要求船体生物膜厚度≤0.5 毫米，推动清洁技术升级。

（二）国内政策

1、中国《智能航运发展指导意见》要求2027年前沿海港口清洁机器人全覆盖，并给予碳积分奖励(每艘次8000元)。

2、《绿色技术装备推广目录》将水下清洗机器人纳入增值税优惠范围，推动国产化替代。

3、在法规层面，水下清洗机器人行业受到多部法律法规的约束。首先，《中华人民共和国海洋环境保护法》明确了海洋环境的保护要求，对水下作业活动提出了严格的环保标准。其次，《中华人民共和国船舶和港口污染防治法》对船舶排放污染物进行了规定，水下清洗机器人作为船舶维护的重要工具，也受到相关法规的规范。

此外，还有一些专门针对水下作业的法规，如《水下作业安全管理规定》等，对水下清洗机器人的操作和安全提出了具体要求。这些法规的制定，旨在保障水下作业的安全和环保。

三、市场规模

2023年中国船舶水下清洗行业市场规模为180.51亿元，2022-2025 年保持增长态势。

水下清洗机器人是一类新型高效的智能水下清洗设备，集潜水、自主扫描式巡航、清洗等功能于一体，可在不停水的情况下实现船舶、水下斜管等水下大件或固定物体的高效清洗，是一类具有特定功能的特种机器人。据统计，2023年我国水下清洗机器人产量为80台，需求量为95台，市场规为0.86亿元。

四、产业链分析

（一）上游核心部件

水下清洗机器人产业链上游主要包括传感器制造商、电机和驱动器供应商、控制系统研发商和核心零部件供应商。这些企业负责提供机器人所需的关键技术和部件，如高性能传感器、精密电机、高精度驱动器以及控制算法等。

1、传感器：IMU惯性测量单元(如 Xsens MTi-3)、压力传感器(Honeywe SCT)国产化率约 65%，但高端 MEMS 传感器(如高精度压力、光学传感器)仍依赖进口。

2、执行器：推进器、真空泵、电机驱动芯片(如 DRV8412)国内供应能力提升，但深海耐压材料(钛合金、碳纤维)部分依赖进口。

3、软件算法提供商：如导航、AI 建模算法等，目前国际巨头在该领域占据一定优势，但国内企业也在不断取得突破。

（二）中游制造与集成

中游环节是水下清洗机器人的制造环节，主要包括机器人本体制造、系统集成和调试等。这一环节的企业通常拥有丰富的机器人制造经验和系统集成能力，能够根据客户需求定制化生产机器人。

整机研发制造商，负责将上游零部件和软件集成，生产出完整的水下船舶清洗机器人。国内企业在中游环节占据一定市场份额，但高端产品仍有一定依赖进口。

（三）下游应用场景

应用服务领域，涵盖船舶工业、海洋工程、海上风电、环保监测等。主要客户包括船运公司、船厂、港口、海上风电场、科研机构等。下游客户对水下船舶清洗机器人的性能、效率和可靠性要求较高。

五、壁垒分析

（一）技术壁垒

涉及多学科领域的高新技术，研发和生产需要专业知识和经验积累，对企业的技术研发实力要求高，如空化射流技术、导航与定位技术、多传感器融合技术等。复杂光照与浑浊水质下视觉算法失效，依赖多传感器融合（如DVL + 惯导）与 AI 建模（如 YOLO 目标检测污垢分布）。

（二）资金壁垒

研发、生产和市场推广需要大量资金投入，包括设备购置、研发投入、生产设施建设、市场开拓等。欧盟ISO、美国 API 17H 等标准差异导致合规成本增加 25%。

（三）人才壁垒

需要具备机械设计、电子工程、自动化控制、软件编程、海洋工程等多领域专业知识和经验的复合型人才，人才短缺。

（四）品牌和市场认知度壁垒

客户对产品质量和性能要求高，市场认知度和品牌影响力对企业的市场拓展至关重要。新进入者需要建立品牌知名度和市场信任度，难度较大。部分船东仍依赖人工潜水或干船坞清洗，对新技术信任度不足。

商业模式从设备销售转向“机器人即服务”（RaaS），降低用户初期投入门槛。

六、市场竞争格局

在竞争格局方面，水下清洗机器人市场呈现出多元化竞争态势。一方面，传统机器人制造商纷纷进入水下清洗机器人领域，通过技术创新和产品升级来争夺市场份额;另一方面，一些专注于水下机器人研发的初创企业也在快速崛起，通过提供定制化解决方案来满足特定客户需求。

市场中的竞争者既有跨国企业，也有本地企业，竞争策略多样，包括产品创新、价格竞争、品牌建设等。此外，随着技术的不断进步，跨界竞争也逐渐显现，如来自航空航天、电子等领域的公司也开始关注并进入水下清洗机器人市场。

目前，水下清洗机器人市场的竞争格局尚未稳定，市场集中度相对较低。虽然一些企业凭借其技术优势和品牌影响力在市场上占据了一定的份额，但尚未形成绝对的市场领导者。

未来，随着行业技术的不断成熟和市场的进一步扩张，预计将出现更多的行业整合和并购，竞争格局将逐步向少数几家主导企业集中。同时，随着新兴市场的不断开发，市场竞争也将更加激烈，企业需要不断提升自身竞争力，以适应市场的变化。

（一）国际头部企业

1、挪威 HullWiper：全球市占率领先，模块化设计适配多船型，清洗效率达 400m/小时；

2、法国 SubseaTech：通过并购传感器厂商构建技术护城河，研发投入年均增长 28%；

3、新加坡 SeaRobotics：HuIMAX 系列支持 150 米作业深度，续航 72 小时。

（二）国内竞争梯队

第一梯队：世航智能(国内唯一商业化清洗企业，业务年增长10倍)、中船重工(国资背景，技术积累深厚)；第二梯队：飞马滨(空化射流+ROV集成)、青岛森科特(网衣清洗技术延伸至船舶领域)；初创企业：华宇云通、无锡蓝启、深圳思傲拓(核心部件自研率超 80%)等通过差异化技术切入细分市场。

1、华宇云通海洋科技（山东）有限公司：国家高新技术企业，青岛市科技型中小企业，以“专注水下智能检测清洗整体解决方案，为客户提供满意的产品和服务”为使命，自主研发的水下智能清洗机器人高效完成船舶清洗作业。

2、上海泊展科技有限公司：成立于2017年，集研、产、销、服务于一体，始终坚持自主研发，攻克了船体水下智能清洗检测机器人的关键核心技术，目前最新一代Metis系列产品，独创了智链系统，并已在烟台港、宁波港、常熟港、青岛港等多个重要港口顺利完成下水测试。

3、青岛炬荣工程科技有限公司：是国内最早将空化射流技术成功应用于水下清洗服务的企业之一，也是目前国内唯一一家自主研发生产空化射流清洗枪、水下清洗盘及配套设备的公司。

4、广东深蓝水下特种设备科技有限公司：副总经理纪涵庐介绍，其公司自主研发的船舶清洗机器人可以代替人工，最深可潜入水下100米，通过推进器贴附、搭载空化射流等技术实现高效清洗。

5、山东未来机器人有限公司：业务覆盖深海与浅水两大领域，产品包括深海作业、水下悬浮、水下切割、深海铺缆、船舶清洗等类型水下机器人，其自主研发的3500米深海作业机器人实现核心部件100%国产化。

6、中船重工特种设备有限责任公司：在水下船舶清洗机器人领域有一定的市场份额和技术实力，其产品在市场中具有一定的竞争力。

7、上海遨拓深水装备技术开发有限公司：在水下船舶清洗机器人方面有一定的技术积累和市场份额，其产品广泛应用于水下作业领域。

8、昆明海威机电技术研究所（有限公司）：在水下船舶清洗机器人领域有一定的技术实力和市场地位，其研发的产品具有一定的竞争力。

9、哈尔滨斑之斓海洋科技有限公司：在水下船舶清洗机器人领域有一定的技术积累和市场表现，其产品在市场上具有一定的影响力。

10、河北兴舟科技有限公司：在水下船舶清洗机器人领域有一定的市场份额和技术研发能力，其产品满足了市场的一部分需求。

11、天津海之星水下机器人有限公司：在水下船舶清洗机器人领域有一定的技术和市场基础，其产品在相关领域得到了应用。

12、中国海洋工程有限公司：在水下船舶清洗机器人领域有一定的市场份额和项目经验，其产品在海洋工程领域具有一定的应用价值。

13、飞马滨（青岛）智能科技有限公司：创造性研发出水下智能清洗作业平台，突破了多项全球领先技术，取得了数十项专利，获得劳氏三体认证和中国船级社认证，具备全天候、全船型、全场景、全路径的智能清洗服务能力。

14、世航（天津）海洋科技有限公司：牵头制定了水下机器人清洗行业标准，是目前国内唯一能商业化清洗的水下机器人，和青岛港、烟台港、天津港等建立了合作关系，船舶清洗业务年增长10倍。

15、天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司：其船舶清洗水下机器人主要应用于船舶、大坝的清洗和检测作业，现已出口到新加坡，可搭载定位导航装置，实现自主作业。

16、无锡蓝启智能科技有限公司：由国家深海探测团队孵化，研发浮游与爬壁双作业模式机器人，采用磁吸附底盘与螺旋桨推进系统，重量仅50-200kg，成本较进口设备低 50%。搭载空化射流技术（冲击力达数十兆帕），可在 150mm 靶距实现无损清洗；配备智能巡航定位与大数据分析系统，支持全海深作业（最深上千米）。