1、行业简介
汽车天窗属于汽车零部件行业中的车身系统部分较复杂和技术要求较高的配套总成之一，是集光、机、电一体化的高度集成化产品，对整体产品设计及零部件质量有着极其严苛的要求。汽车天窗作为车身覆盖件不仅需要具备功能性，还影响车辆的外观设计和驾乘体验。
汽车天窗主要利用外部负压将车内空气排出，以起到改善车内空气流通的作用，同时也具有增加照明、拓宽视野等作用。同时，汽车天窗还承担着安全件的功能，需要在极端环境，如极高温、极低温以及湿度剧烈变化等条件下均能保持良好的工作性能，并且能够抵御来自多角度的冲击和压力，确保为车辆提供足够的安全性和稳定性。汽车天窗制造商不断对电动系统、触摸感应控制系统与内置遮阳装置等进行创新，以满足消费者对便利性、安全性和整体驾驶体验的追求。
汽车天窗根据结构可大致分为外滑式、内藏式、内藏外翻式、全景式和窗帘式等；
根据驱动方式可分为手动式和电动式；
根据装配方向可分为底装式和顶装式；
根据结构形式可分为单片式小天窗、全景天窗和天幕三类。
凭借广泛的应用场景，全景天窗已经成为汽车天窗市场中的主流类型之一，通常作为提升中高端车辆豪华感和舒适性的标准装备配置。全景天窗外观采用大尺寸玻璃覆盖前后排区域，为乘客提供广阔的视野。部分全景天窗还采用可调节卷帘和通风口设计，以满足不同环境下的使用需求。
2、行业发展态势
①中国汽车行业概况
相比于发达国家，我国的汽车行业起步较晚，但伴随着改革开放以来，我国经济的快速发展、国家产业政策的大力支持、国产汽车及其配套产业体系的完善，我国汽车行业在产量、销量及自主品牌建设方面均取得了长足的进步。近年来，我国汽车行业高速成长，已成为全球最大的汽车制造和消费国家，年度汽车产销量已多年位居全球第一。
根据中国汽车工业协会统计，2022 年，我国汽车产销量分别为 2,702.1 万辆和 2,686.4万辆；2023年，汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.62%和12.02%；2024 年，汽车产销量分别为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比增长 3.7%和 4.5%。近五年中国汽车产销量的复合增长率分别为 5.53%和 5.57%，一直处于稳步增长中，保持了良好的发展态势。2020-2024 年中国汽车销量及增长率情况如下图所示：
在国内双碳目标引领和补贴政策加持的基础上，新能源汽车产业日渐成熟，市场对新能源汽车接受度和认可度逐步提高，国内市场需求增长迅速，新能源汽车行业呈现爆发式增长态势。根据中国汽车工业协会的数据，2020 年以来，国内新能源汽车销量持续保持高增长，新能源汽车 2024 年销量达到 1,286.6 万辆，同比增长 35.5%，市场渗透率（销量占汽车销售总量）达 40.9%，成为引领汽车产业转型的主要力量。2020-2024 年中国新能源汽车销量及增长率情况如下图所示：
②全球汽车天窗市场
根据 FutureMarketInsights 的数据，全球汽车天窗市场规模从 2021 年的 61 亿美元增长至 2023 年约 71.66 亿美元，行业有望以 11%的年复合增长率持续增长，预计至 2034 年全球汽车天窗市场的规模将达到 227.81 亿美元。
③中国汽车天窗市场
中国汽车天窗市场在过去几年增长较快，由于消费者对驾乘体验舒适性与车辆品质要求的提升，加之汽车销量回升以及新能源汽车需求持续旺盛，同时消费者对汽车天窗有较高的配置意愿，汽车天窗行业在未来具有广阔的增长空间。根据思瀚出具的《2023-2028年中国汽车天窗行业市场调查与投资前景预测报告》报告显示，2020 年-2024 年中国汽车天窗天幕的市场需求量分别为 1,269.80 万套、1,520.20 万套、1,706.30 万套、2,039.50 万套以及 2,083.70 万套，复合增长率为 13.18%，呈逐年上升趋势。同时思瀚咨询预测，2025-2030 年我国汽车天窗天幕市场规模将由 2,222.00 万套增长至 2,872.80 万套，复合增长率达到 5.27%。
汽车零部件既可以跟随整车进出口，也可以单独作为配件进出口。近年来伴随中国汽车整车出口的快速发展、国内汽车天窗技术突破、规模化生产能力的提升和新能源汽车国际市场领先地位的不断强化，中国汽车天窗进口量持续下降，同时出口量持续走高。根据海关总署数据显示，我国汽车天窗进口量从 2020 年的 3.76 万套下降至 2024 年的 1.89 万套，我国汽车天窗出口量从 2020 年的 64.24 万套增长至 2024 年的 104.58 万套。
海关总署数据显示，2020 年至 2024 年，全国汽车天窗商品进口金额由 0.63 亿元下降至 0.38 亿元；出口金额由 8.97 亿元上升至 15.49 亿元，年复合增长率 14.63%。受益于中国汽车产业稳定完备的供应链和创新链，2024 年中国汽车天窗进出口金额顺差扩大至15.12 亿元。作为整车厂商企业的配套服务者、技术支持者、供应链搭建者、市场开拓者以及风险分担者，中国汽车天窗产品制造企业在全球市场的竞争力不断增强。
④汽车天窗行业特点
Ⅰ、下游汽车市场需求稳定
汽车天窗下游行业为汽车行业，产品市场空间受下游整车行业的供求状况、增长速度、产品价格等因素影响。一方面，我国汽车行业保持平稳发展趋势，带动我国汽车零部件行业稳定发展；另一方面，汽车的电动化、轻量化趋势将为汽车行业带来更广阔的增量市场空间。根据智研咨询数据，国内汽车天窗渗透率快速增长，从 2014 年的 31.1%增长到了 2024 年的 58.8%。汽车天窗市场的需求在整体汽车市场的稳定发展背景下，将持续且稳定地攀升。
Ⅱ、专业性强、技术要求高
汽车天窗工艺流程复杂，涉及总装、分装等多个工序。当前汽车行业竞争异常激烈，市场竞争的加剧迫使行业内企业不断开发新产品。因此汽车天窗生产企业需具备技术研发能力和与下游整车厂商同步开发的能力，持续开发创新出具有轻量、智能、便捷等属性的汽车天窗产品，以满足不同客户不同车型的定制化需求。
Ⅲ、行业进入门槛高，市场整体集中度高
汽车天窗是汽车零部件中的精密部件，整体进入门槛高，行业集中度高。国外汽车天窗市场一直被国外天窗行业巨头所垄断。根据智研咨询报告显示，汽车天窗行业呈现出高度集中的竞争态势。在全球范围内，德国韦巴斯特、日本爱信、西班牙西艾科德等，凭借深厚的技术积累、成熟的生产工艺和广泛的市场布局，占据着行业的主导地位。
3、行业技术水平及特点
我国汽车零部件行业早期受限于技术积累不足、基础研发与同步开发能力较弱，行业内多依赖国外技术引进，尤其在高端产品领域与外资汽车企业存在一定差距。随着市场需求升级及产业政策推动，国内头部企业通过技术吸收与自主创新，逐步突破核心工艺，形成模具设计、规模化生产及模块化配套能力，部分产品已进入国际供应链。
在全球减碳及电动化趋势迅速扩张的情况下，新能源汽车较燃油车而言，零部件数量更少，所需供应商数量更少，价值更加集中在知识密集型部件中。在此过程中，汽车天窗供应商的研发体系需要向更为主动、更有规划的模块化研发方向转型。汽车天窗供应商需要具备整合机电一体化能力，直接提供模块化的总成产品，以支撑研发效率的提升，实现研发成本与研发时间的节约。此外，为实现轻量化与环保化目标，汽车零部件企业正在加速推进材料革新，重点提升复合材料与环保材料的应用比例。
4、行业技术发展趋势
①轻量化
在国家节能减排政策的推动下，各汽车厂商为满足日趋严格的排放标准，除采取成本更高的尾气净化技术外，轻量化逐渐成为汽车行业的重要研发方向之一。天窗产品作为汽车轻量化重要突破方向之一，未来会越来越成为技术研发的重点。
②电子化
汽车自诞生即以机械技术应用为主，但目前依靠机械技术挖掘产业附加值的可能性已显著减小，电子和信息技术的应用为新型汽车零部件与汽车设计创造高价值拓展了新的空间。汽车电子化技术现已广泛应用于发动机、底盘、车身的控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，从而使整车的安全性能、排放性能、经济性能以及舒适性得到极大提高。可以预见，未来汽车天窗产品行业将结合更多新兴技术，电子化水平有望持续提升。
③智能化
近年来，随着 5G、物联网以及人工智能等创新技术的发展和普及，汽车开始向智能化方向发展，智能化已成汽车产业的发展趋势。智能开关和控制系统可以使驾驶员能够更便捷地操作天窗。智能天窗正在重构人车交互生态，通过雨量/光线/温湿度多模态传感器，实现自动开闭与透光率调节。联动车机系统实时显示空气质量数据。语音控制、手势识别等交互方式技术革新，有利于更迅捷地应对不同场景，从而获得更舒适的使用体验。
④集成化、模块化
汽车零部件制造的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。汽车零部件系统集成化、模块化具有很多优势，首先，集成化、模块化组件的重量更轻，有利于整机的轻量化，从而达到节能减排的目的；其次，集成化、模块化组件所占的空间更小，能够优化整机的空间布局，从而改善整机性能；最后，集成化、模块化组件减少了安装工序，提高了装配的效率。集成化、模块化已成为汽车零部件行业，特别是乘用车汽车零部件行业技术发展的一个重要的趋势，这有助于汽车零部件企业提升竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期的发展动力。
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