2026年A股喜迎开门红，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》落地实施。
《基金销售新规》推动行业从“销售驱动”向“投资者利益驱动”转型，基金销售加速向“重持营、轻首发、优服务”转型，买方投顾理念加速普及。
为把握市场新机遇，进一步推动落实《基金销售新规》实施，《基金年鉴》编辑部将于1月23日线上举办2026财富管理市场洞察与基金销售新规解读专题会，助力高质量发展。
议程安排
1月23日 下午
14:00-14:05
主持人开场
国寿安保基金机渠部首席市场策略分析师、首席投资顾问，赵燕京
14:05-15:00
财富管理的宏观变化与适应路径
主讲：银华基金投顾业务投委会主任，杨宇
大纲：
一、低利率环境的三阶段特征
二、反内卷对财富管理的多重影响
三、金融顶层设计：阻断羊群效应
四、行业改革中的牌照生态观察
五、多元配置叙事当道的挑战
六、2026的创新与协同路径
15:00-16:15
《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》重点内容解读与执行实操分享
主讲：通力律师事务所合伙人，陈颖华
大纲：
一、公募基金行业综合费率改革概览
1. 基金费率改革三阶段回溯
2. 《销售费用新规》出台背景
二、《销售费用新规》重点内容解读
1. 调降销售费率水平, 降低投资者成本
2. 聚焦个人客户服务, 鼓励权益类基金发展
3. 强化规范基金销售行为
4. 过渡期安排
三、执行《销售费用新规》具体实操
1. 销售费用收费方式改革的实现路径
2. 基金法律文件关注重点
3. 其他重点整改事项的落地方案
16:15-17:00
审计视角下销售费用的新规解读
主讲：毕马威金融服务合伙人，李瑞丛
大纲：
一、会计核算视角
二、内部控制视角
三、信息技术系统视角
17:00- 会议总结、结束
注：以上安排已确认，主办方保留对议程调整。
嘉宾介绍
赵燕京
国寿安保基金机渠部首席市场策略分析师、首席投资顾问
毕业于北京大学国家发展研究院，CFA，高级黄金投资分析师(国家一级职称）。拥有24年金融从业经验，其中公募基金16年；曾就职于德勤会计事务所、美国国际集团(AIG）；2008年次贷危机后加入国内基金公司，先后担任东方基金高级理财规划师、华安基金首席投资顾问、融通基金机构部总监；在证券、基金、保险、贵金属等领域积累了丰富经验。2020年7月加入国寿安保基金，担任首席市场策略分析师&首席投资顾问。
杨宇
银华基金投顾业务投委会主任
上海市青年金才；曾任华宝证券首席财富官、研究所所长，在多家机构从事金融产品研究、财富管理和互联网金融相关工作。连续多年出品《中国金融产品年度报告》以及专著《理性之外——中国基金投资者行为研究》。
陈颖华
通力律师事务所合伙人
从业12年，专注于金融服务领域，特别在公私募资产管理、金融机构合规管理等领域的法律事务，具有丰富的从业经验。常年为资产管理行业的头部企业、国际知名资管机构、国内领先的互联网金融平台等机构的境内外展业、合规运作提供全方位的法律服务。
李瑞丛
毕马威金融服务合伙人
李女士于2008年从事审计工作并于2011年加入毕马威，参与过多家基金管理公司及基金的审计工作，拥有丰富的行业服务经验，熟悉基金行业各主要业务的日常运作及相关监管规定。
参会须知
1. 会议规模300人，基金年鉴会员免费参加。
2. 与会机构：公募基金管理机构、基金代销机构及托管机构；券商(券商资管)、保险(保险资管)、银行(银行理财)等行业机构。
3. 报名详情咨询: 010-85822148或电邮
fund@fundmarket.com.cn
