最新题材概念股梳理
一、市场发展空间总览
1、市场规模：
2026年中国新材料市场规模预计突破8万亿元，年复合增速12%+，进入“规模扩容+质量跃升”双爆发期。
2、驱动逻辑：
政策赋能国产替代、下游需求爆发、技术突破降本增效三重共振。
3、高景气赛道：
半导体材料、第三代半导体、新能源材料、高性能复合材料、生物基材料等。
4、核心趋势：
高端化、绿色化、自主化加速，AI与先进制造提升研发与产业化效率。
二、细分赛道前景与重点企业
1、半导体材料（国产替代+先进制程）
前景：
存储扩产+先进封装+国产替代，前道材料空间大，2026年市场规模超1200亿元 。
核心标的：
沪硅C业(688XX6)：
12英寸硅片龙头，绑定中芯国际、长江存储，国产化率提升。
江丰D子(300XX6)：
超高纯金属靶材，覆盖28nm及以下制程，进入台积电、三星供应链。
2、第三代半导体（SiC/GaN：新能源+6G）
前景：
800V车规普及+6G射频需求，2026年市场规模超800亿元，年增速35%+。
核心标的：
天岳X进(688XX4)：
碳化硅衬底龙头，产能扩张，切入新能源车企供应链。
三安G电(600XX3)：
氮化镓射频与功率器件布局，受益5G/6G与快充需求。
3、新能源材料（固态电池+储能）
前景：
半固态电池量产提速，2026年装车渗透率15%+；储能材料需求高增。
核心标的：
宁德S代(300XX0)：
半固态电池技术领先，50GWh产线推进，带动电解质、正负极材料需求。
恩捷G份(002XX2)：
锂电池隔膜龙头，全球市占率领先，产能持续扩张。
4、高性能复合材料（碳纤维+高温合金）
前景：
航空航天、风电、汽车轻量化拉动，2026年碳纤维市场规模超600亿元。
核心标的：
光威F材(300XX9)：
T300-T1100全系列量产，军工+民用双轮驱动。
图南G份(300XX5)：
高温合金龙头，航空发动机与燃气轮机核心材料供应商。
5、生物基与环保材料（可降解+绿色替代）
前景：
政策强推减碳，2026年生物基材料市场规模超800亿元，PLA/PHA替代加速。
核心标的：
万华H学(600XX9)：
可降解材料与新能源材料全链条布局，扩产提速。
金丹K技(300XX9)：
乳酸-聚乳酸(PLA)产业链完善，产能释放支撑增长。
申 明
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