互动有礼!2026年科技行业发展如何展望?请您开麦!

展望2026年的科技行业，我比较期待看到以下几个方面的新兴发展：一是AI相关产业链，技术突破或带来行业发展机遇。明年TPU芯片能否超预期？多模态模型和应用是否将在数量与性能上进一步提升？这些都将对海内外半导体产业链的发展空间产生影响。特别是AI应用的发展接下来或可关注，期待看到更多大模型的迭代、各种应用的落地；二是国产化的持续推进。全产业链的国产化预计将持续推进，设备、材料、晶圆代工、IC设计等领域发展进程可跟进关注；三是传统半导体周期的复苏。在经历了需求周期、库存周期的调整，对于大部分传统半导体领域供需结构已经趋于健康，行业竞争格局也处于相对较稳定的状态，行业复苏或值得期待。四是新领域带来的新机会，例如在“航天强国”战略指引下，我国商业航天多项技术进入关键验证阶段，新的一年产业将取得哪些突破进而催生全新发展机遇也是一个值得研究的问题。

2026年AI仍将是科技行业发展的主线，作为其发展重要引擎的AI算力或具发展潜力。AI应用、AI端侧、机器人、商业航天等领域或将呈现百花齐放的状态。2026年海外大厂逐渐开始变现，无论是通过云变现还是通过端侧硬件都会有各种各样产品出来，期望看到AI+机器人在落地变现方面能给大家带来惊喜。

展望2026年，我期待看到国产半导体材料的崛起，逐步打破存储市场的国外垄断，涌现更多国产替代机会。以及伴随着新一代AI芯片架构的推出，M9覆铜板等相关新材料的发展潜力也可关注。另外，在新能源领域，固态电池和钠电池相关产业能否取得实质性突破也令人拭目以待。

人工智能，特别是大规模训练与推理，本质上是极度耗能的计算过程。因此，能够快速部署且成本较优的光伏、风电以及确保其稳定输出的储能系统成为必然选择。这意味着关注AI革命不能仅停留在算法和软件层面，而是还要向下游审视其能源基础和更上游的资源屏障。这一链条上的任何瓶颈，都可能转化为相关环节企业巨大的价值重估机遇。

另一方面，我比较期望在新一年看到太空AI算力的发展机遇，太空AI算力卫星可为全球提供无死角、高度互联的算力服务，打开太阳能行业的市场容量上限；太空太阳能亦反向消除了AI算力卫星的能源供应瓶颈，有助于大大加快人类科技进步的速度。基于此，我认为太空太阳能有望跳出传统光伏内卷的困境，走向星辰大海，相关环节企业的业绩弹性和估值提升空间也可研究探索。

近年来，中美科技博弈拉锯进一步深化，以算力与卫星互联网为代表的“硬科技领域”势必成为双方科技竞赛的主战场，伴随而来的是国产自主替代与安全相关的发展机遇，因此2026年通信设备板块发展进程是我比较关心的方向之一，光通信、光模块、卫星通信等相关领域期待见到新突破。

另一方面，机器人与具身智能领域，2025年国内外相关产业布局不断加速，国内各级政府也纷纷出台政策积极配合人形机器人产业布局与发展。两会期间，“具身智能”被写入政府工作报告，人形机器人落地量产行程加快。2026年，期待看到人形机器人技术端加速演进，产业趋势进一步强化，希望见证人形机器人从实验室走向规模化应用的爆发。

新的一年里，我比较感兴趣的科技领域之“新”有：1）全球大模型的迭代会给大家带来哪些新惊喜？例如采用更高性能算力芯片训练出来的大模型，在使用效果上是否会有跨越式的质变？2）AI眼镜在今年走向如何也是我关心的方向之一，接下来推出的AI眼镜能否解决现有产品的部分问题，也将影响这一领域的发展速度；3）最后是我国商业航天领域的技术突破能达到何种高度？2025年我国已经完成可回收火箭的首飞尝试，因此期待明年能看到更多次验证尝试，早日实现火箭回收技术的突破，打破海外垄断。

2026年我比较关注的科技方向包括国产AI算力渗透率提升、AI Agent产业赋能、端侧AI规模化落地以及国内AI能力出海等。科技界比较期待看到的新变化包括：1）AI模型动态学习能力、模型记忆能力、原生多模态能力的技术进步与范式创新；2）更具备吸引力的AI眼镜、AI手机或新的形态的个人AI生活入口产品的推出和普及；3）智能驾驶、机器人产业受益于AI能力的加速发展等产业趋势。

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