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智能驾驶技术已迈入一个关键的分水岭。随着AI大模型成为核心驱动力，整个行业正从过去模块化、规则驱动的范式，全面转向以认知与理解为导向的全新阶段。
《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》指出，当前已形成两大主流技术阵营，它们在“机器如何获取驾驶常识”这一根本问题上，给出了不同的答案。
以理想、小鹏和元戎启行为代表的VLA（视觉-语言-动作）阵营认为，自然语言是人类知识与常识的最高效载体。通过将视觉信号与语言描述对齐，系统能够获得必要的“常识”与“因果推理”能力，从而理解复杂的交通语义。
而以华为（ADS 4.0 WEWA架构）和蔚来（NWM模型）为代表的世界模型阵营，则试图建立更纯粹的物理世界动力学模型。他们认为，绕过语言这一“中介”，直接通过对视觉输入隐含的3D场景结构和物理规律进行建模，更能实现高效、直接的数据驱动。
技术的分化迅速映射到了市场格局上。城区NOA作为当前技术竞争与市场卡位的核心战场，其竞争已演变为以“华元魔”（华为、元戎启行、Momenta）三强鼎立为主导的局面。
2025年的月度市场数据描绘出一幅动态竞争的图景：在10月的单月城区NOA搭载量中，元戎启行与Momenta均以约38%的市场份额并列第一，华为则以24%紧随其后。
《白皮书》揭示，行业的演进是一个从技术理想主义到商业现实主义回归的过程。曾经怀抱L4梦想的初创公司，在经历了商业化遇挫和资本寒冬后，普遍开启了“降维求生”战略，转向L2+前装量产市场。而存活至今的公司，其生存路径已清晰分化。
元戎启行的快速崛起，源于其清晰的市场策略：放弃争夺高端市场的品牌溢价，转而通过与长城、吉利等主流品牌的走量车型合作，追求规模化数据积累。相比之下，华为主要服务于阿维塔、极狐等中高端车型，选配率较高；Momenta则覆盖品牌范围最广，涵盖AION、比亚迪等多个品牌。元戎启行的差异化战略已显现成效。
对初创公司而言，生存路径大致可分为三类：被并购、转型为全栈或垂直解决方案供应商，或与产业资本深度绑定。例如，Momenta接受上汽、丰田等巨头的战略性股权投资，形成深度绑定关系；元戎启行则通过与东风汽车开展Robotaxi示范运营，从传统甲乙方关系升级为利益共同体。
对于那些既无法独立发展、又难以融入大产业体系的初创企业而言，2025年或将成为决定其生存命运的关键一年。
本报告共有26页。
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