2025中国新能源乘用车消费者白皮书

一句话核心结论：

中国新能源车市已告别“政策驱动”的上半场，进入“用户需求与技术深度融合”的下半场。市场竞争的焦点，从参数军备竞赛转向对用户“真需求”的深度理解与精准满足，呈现出“哑铃型”市场格局和“四价比”（性价比、质价比、颜价比、心价比）消费价值观。

关键信息归纳：

1. 市场大势：量变到质变

• 规模爆发：2024年销量达1077万辆，渗透率45.7%，首次突破50%单月渗透率。
• 三大驱动力：
• 政策：“以旧换新”激活存量市场，增换购占比首超50%。
• 产品：全年104款全新车型上市，优质供给刺激需求。
• 价格：全年价格战，B级以下车型终端价显著下探，性价比优势凸显。

2. 用户画像：从先锋到大众

• 结构变迁：
• 年龄：用户平均年龄从36岁升至39岁，与燃油车趋同，不再是年轻人专属。
• 性别：“她经济”褪色，女性用户占比从47.2%降至40.2%，市场走向大众化。
• 区域：从华东、华南向西部、下沉市场（三四五线城市）全域渗透。
• 消费观升级：形成“四价比”新价值观：
• 性价比（平替文化）、质价比（一分钱一分货）、颜价比（为颜值买单）、心价比（为情感共鸣付费）。

3. 购车决策：体验为王

• 核心动机：“喜欢的车/想尝试新能源”成为首要购车原因（超40%），超越了“收入增加”或“油价高”。
• 燃料类型：
• 纯电仍是主流，但插混（PHEV）增速是纯电的3倍以上，二者差距快速收窄。
• 插混用户更纠结，在纯电和插混间摇摆，核心顾虑是里程焦虑。
• 关注要素：
• 安全永远是第一，但体验需求（外观、舒适性、智能化）重要性远超身份彰显（品牌）。
• 分级别看：入门市场看价格，高端市场重体验（智能座舱/驾驶）。

4. 市场格局：“哑铃型”特征凸显

• 两端旺盛，中间塌陷：
• A00/A0级（小车）：追求极致性价比与实用主义，是家庭第二辆车的首选。
• C级及以上（大车）：崇尚智电技术与体验至上，愿意为情感溢价买单。
• A级市场（主流）：吸引力下降，陷入增长困境。

5. 爆款逻辑：没有统一公式，只有精准打击

• 成功案例：
• 吉利星愿（A0级）：靠极致空间、情感设计、高质低价，切中年轻家庭和增购用户痛点。
• 深蓝S05（A级SUV）：以越级空间、后驱驾趣、高配低价，在红海市场突围。
• 阿维塔06/问界M8（B/C级）：凭借高阶智驾、豪华体验、情感认同，赢得高端用户。
• 核心启示：爆款=对特定人群未被满足需求的极致响应。

6. 未来趋势

• 竞争地狱模式：市场优胜劣汰加速，头部企业虹吸效应明显。
• 技术普惠：高阶智驾正从高端向中端市场渗透，成为差异化竞争亮点。
• 用户运营：社群化、口碑化效应显著，“开过朋友的车”成为重要决策因素。

总结给车企听：

这份白皮书是一面镜子，也是一盏灯。

• 它照见：用户已经变了，他们不再只看参数和价格，而是要体验、情感和价值认同。
• 它指引：未来的胜利，属于那些能真正读懂细分人群、精准定义产品、并高效满足其“真需求”的品牌。

记住，没有最好的车，只有最对的车。