一、生产端
二、消费与贸易
三、钱袋子与物价
四、人口与城市
一、PCB材料供应趋紧 日本大厂调涨CCL价格30%
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“年度经济报告”都说了些啥?今天成交量2.71万亿，开始降温了，天天上3万亿以上那肯定不得行，还是走慢牛才走得稳走得久，所以以后在板块选择方面也尤为重要，市场分化行情后续会更明显，这一轮牛市从开始就不是普涨的行情，以后应该也不会。 今天给你们说一下怎么选择板块，首先还是紧跟国家十五五的规划，比如电网设备板块，可控核聚变板块，商业航天板块，机器人板块，锂电池板块，智能驾驶板块，这些依然还是今年的主线板块，然后就是今年确定性比较强的一些板块，AI应用板块，脑机接口板块，游戏板块，然后就是一些大周期的板块，金属类（铜、铝、锡、锂、原油），存储芯片板块。这些板块之间会经常轮动，盯着这几个板块之间的轮动，找业绩确定性比较强的公司，就可以了。然后还可以关注一下短周期的板块，下个月就是春节了，出游的预期导致今天旅游酒店相关公司今天都还不错，这种属于短周期的，还有像之前说的某某电影上映可能会影响到什么，也是短周期。 今天最重要的应该就是中国经济年报出来了，告诉我们哪些地方做的还可以，哪些地方还不足，我这边也整理好了 从粮食生产、工业生产、服务业、市场销售、固定资产投资、对外贸易、居民消费、就业、居民收入、人口十大点来说明了25年的经济报告 粮食产量增长了 1.2%，肉类产量增长了 4.2%，意味着后勤保障还是很稳 工业增加值增长了 5.9%，但最亮眼的是高技术制造业，增长了 9.4%，说明现在工厂已经再往智能化方向转型了。 服务业增长了 5.4%，特别是信息技术和软件业，增速高达 11.1%，意味着刷视频、用APP、线上办公等数字化生活已经成了经济的大引擎。 全年大家一共花了超过 50.1 万亿元买东西，虽然整体增长 3.7%，但网上购物特别火，增长了 8.6%。 进出口总额增长了 3.8%，说明咱们国家的民商非常有活力。 全国人均可支配收入实际增长了 5.0%。值得一提的是，农村居民的收入增长得更快（6.0%），这说明城乡差距在进一步缩小 居民消费价格（CPI）基本没涨，去买消费品价格没怎么变 城镇调查失业率平均是 5.2%，处于一个相对稳定的水平 年末全国人口少了 339 万人。这证实了人口增长压力确实存在。 尽管总人口少了，但城镇化率提升到了 67.89%，这会带动更多的城市消费和公共设施建设的需求。 不足的地方是：固定资产投资（比如盖楼、建大厂等）整体下降了 3.8%，说明现在投资信心还是不足。 来看下今天消息 为啥突然要涨价？ 做CCL最主要的三种材料——铜箔、树脂、玻璃纤维布——现在都供应紧张，价格蹭蹭往上涨。特别是玻璃纤维布，缺得厉害。这就好比你想做面包，但面粉、鸡蛋、糖都涨价了，你的面包自然也得卖贵点。现在也是供不应求的这么一个阶段，大厂都需要用，产能跟不上，就要涨价。 最近企业年报基本上都在这几天出来，大家注意看一下25年的整体情况，明天上午还有两次重要的新闻发布会，到时候也会第一时间给大家汇报～今天就酱紫
