报告编制：中国通信企业协会云数据专委会
报告时间：2026年1月
一、行业发展概述
2026年是我国“十五五”规划开局之年，云数据与算力产业作为数字经济核心生产要素，迎来规模跃升与质量升级并存的黄金发展期。在政策引导、技术革新与市场需求的三重驱动下，产业实现从“规模扩张”向“高质量发展”的关键转型，算力网络一体化布局加速成型，“算力+算法+数据”协同生态成为行业发展核心逻辑。
2026年1月9日，云数据企业家论坛2026年会于廊坊·京津冀大数据创新应用中心成功举办，来自政企学研的多位嘉宾围绕算力筑基、生态共荣、数智协同等核心议题展开深度研讨，为行业发展指明方向。
二、核心发展特征
（一）政策体系完善，国家战略引领产业升级
1.国家级战略纵深推进：“东数西算”工程有效破解算力资源空间分布不均难题，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等算力枢纽集群加速成型，全国一体化算力网络体系初步构建，实现东部算力需求保障与西部经济转型的双赢。国家出台《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确2025年建成20个“国家级AI算力中心”、数据中心平均PUE≤1.5等关键目标，形成“基础布局—专项攻坚—绿色转型—安全保障”的政策闭环。
2.地方政策差异化落地：京津冀聚焦“人工智能+”场景赋能，长三角推出“算力券”助力中小企业数字化转型，西部省份依托新能源优势打造绿色算力集群，形成特色鲜明的区域发展格局。
3.行业协会精准赋能：中国通信企业协会发挥桥梁纽带作用，通过搭建交流平台、制定行业标准、开展产业研究、推动产学研用协同等举措，为产业发展凝聚合力，规范市场竞争秩序。
（二）产业规模跃升，核心指标实现跨越式突破
1.算力供给能力大幅提升：截至2025年9月底，我国算力中心在用标准机架超1250万架，智能算力规模1053 EFLOPS（FP16），仅次于美国；存力规模突破1680EB，运力形成“集群内1ms、枢纽间20ms”时延圈，为人工智能、大数据等技术应用筑牢底座。
2.市场规模持续扩容：2024年下半年智算基础设施服务市场规模达124.1亿元，同比增长57.7%；云计算市场规模突破5000亿元，年均复合增长率保持在25%以上，我国跻身全球第二大云计算市场。头部互联网企业IT基础设施投资预计2025年达4000亿元，产业增长动力强劲。
3.融合应用深度拓展：算力技术赋能工业互联网、智慧医疗、自动驾驶等关键领域，落地应用案例超10万个。制造业智能工厂依托“边缘+云端”协同算力实现生产效率提升；医疗行业通过高算力支持AI辅助诊断与远程诊疗；交通领域自动驾驶技术依赖大规模数据处理与实时算力迭代，算力与实体经济融合的价值持续释放。
（三）技术创新驱动，产业发展模式深刻变革
1.算力形态升级为协同生态：人工智能技术突破推动算力从“单一资源供给”升级为“算力+算法+数据”协同体系，成为各行各业智能化转型的核心支撑。行业发展逻辑从追求规模的粗放式增长，转向追求效率、安全、可控的高质量发展。
2.硬件与调度技术双突破：硬件层面，英伟达H、B系列旗舰GPU广泛应用，4000G8 IB计算网与200G2 IB存储网大幅提升通信效率；百度智能云建成三万卡全国产智算集群，昆仑芯实现超万P FP16算力，国产替代进程加速。调度层面，智能算力调度平台实现异构算力高效协同，GPU利用率提升至80%以上，故障自动感知与恢复能力显著增强；九章智算云推出“一键训练”功能，多机多卡并行训练效率提升100%。
3.绿色技术成为核心竞争力：液冷技术、绿电替代、余热回收等绿色解决方案广泛应用，数据中心PUE值持续降低，百度智能云智算集群PUE低至1.199，乌兰察布数据中心依托风光发电实现绿色算力供给。算电协同成为行业共识，推动算力产业与电力产业深度融合，助力“双碳”目标实现。
（四）商业模式创新，普惠算力生态加速构建
1.计费模式灵活化：传统僵化计费模式被打破，九章智算云首创算力单位“度”（DCU），建立统一性能基准与透明计费标准，推出“按度计量、按需消费”方案，支持秒级弹性扩缩容。某情感社交APP企业切换该模式后月预算节省82.1%，中小企业“用不起、用不好”算力的难题得到缓解。
2.市场结构多层次化：大型企业对超算、智算中心的需求推动算力设施向规模化、高端化升级；中小企业数字化转型催生轻量化、低成本的算力租赁服务，多层次市场需求拓宽产业边界，促进产业链分工细化。
3.生态协同共建产业共同体：算力基础设施提供商、算法服务商、数据要素服务商、行业应用企业各司其职、优势互补，形成全产业链协同生态。产学研用深度融合，联合攻克算力芯片、操作系统等核心技术难题；全国一体化算力调度平台搭建，推动算力资源跨区域、跨行业流动，提升资源利用率。
（五）垂直领域创新，细分赛道价值凸显
数字疗法（DTx）成为医疗智能化升级的重要方向，依托大数据与算力支撑实现“数据驱动、精准干预、全周期管理”。截至2025年12月底，全国获批数字疗法产品超200款，覆盖精神/认知/视力、慢病管理、肿瘤辅助治疗等领域，部分产品按II类医疗器械监管。政策层面，海南、苏州、北京等地推出专项措施，构建“临床科研—审批绿色通道—商业保险”的产业支持体系，推动数字疗法从边缘场景走向核心临床应用。
三、行业面临的挑战
1.核心技术存在“卡脖子”风险：高端芯片、部分核心软件仍依赖进口，国产算力生态的成熟度与稳定性有待进一步提升，产业链供应链自主可控水平需持续强化。
2.算力供需错配问题突出：东部算力需求旺盛但供给压力大，西部算力规模达325.8EFLOPS（FP16）但利用率偏低；智算中心GPU利用率不足30%，跨区域算力调度效能亟待优化。
3.大模型商业化变现困难：大模型训练存在高投入、短周期、低变现的“烧钱循环”，应用场景与商业价值的匹配度不足，盈利模式有待探索。
4.安全与监管体系需完善：数据安全与网络安全是产业发展的生命线，全生命周期数据安全管理体系尚未完全覆盖；数字疗法等细分领域监管分类模糊，支付模式不成熟，制约产业规模化发展。
四、未来发展趋势与建议
（一）发展趋势
1.技术迭代方向明确：智算网络向零丢包、低时延演进，闪存在金融、运营商等行业的应用占比将超25%；量子计算与数据中心的融合探索加速，储能技术在算力园区的应用潜力释放。
2.AI平民化加速普及：开源大模型降低技术门槛，推动医疗、金融等垂直领域大模型发展，激发多元智能应用需求，算力服务向普惠化、便捷化方向发展。
3.产业分化与协同并存：数据中心行业将呈现大规模定制与差异化竞争的分化趋势，头部企业聚焦超大规模智算集群建设，专精特新企业深耕细分场景；大中小企业融通发展，形成优势互补的产业格局。
4.全球算力竞合加剧：算力成为国家核心竞争力的关键指标，各国加速布局算力基础设施，国内外企业、机构将联合攻关技术标准，全球算力治理体系面临重构。
（二）发展建议
1.强化核心技术攻关：加大研发投入，聚焦算力芯片、高端服务器、操作系统等关键环节，突破“卡脖子”技术难题；推动产学研用协同创新，加速技术成果转化，提升产业链供应链自主可控水平。
2.优化算力资源配置：依托全国一体化算力调度平台，整合算、数、模、用全要素资源，提升跨区域算力调度效能；推动智算中心从“卖算力”向“卖智能服务”转型，创新Token调用收费等商业模式，提高算力利用率。
3.践行绿色低碳发展：将绿色理念贯穿数据中心设计、建设、运营全生命周期，推广液冷、绿电替代、余热回收等技术；加快绿色标准体系建设与认证推广，引导企业践行绿色发展责任。
4.筑牢安全发展底线：企业全面落实安全主体责任，构建覆盖数据全生命周期的安全管理体系；协会发挥行业自律作用，开展安全培训与应急演练，推动形成政府监管、企业主责、行业自律、社会监督的协同共治安全格局。
5.完善政策与生态支撑：政府部门进一步细化产业政策，优化数字疗法等细分领域的监管与支付体系；行业协会持续搭建交流合作平台，推动算力标准制定与普及，凝聚产业发展共识。
五、结语
站在数字经济发展的新时代，云数据与算力产业肩负着推动经济社会高质量发展的重要使命。面对全球数字化竞争的新格局，全行业需以创新为引擎、以协同为路径、以绿色为底色、以安全为底线，携手打造产业发展共同体，为数字中国建设注入强劲动能，共同书写算力产业高质量发展的新篇章！
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