基本情况
过去十二年的发展走势
检验检测机构数量
过去12年广东省检验检测机构数量的变化如图1所示。

由图1可见,过去12年,广东省检验检测机构数量持续增长,2024年末的机构数是2013年末的2.97倍,年均增速为10.54%。从年度增长率来看,在2021年之前,广东省检验检测机构数量总体来说保持高位波动增长,同比增幅最高的年份在2018年,增速达到17.24%。不过,2021年之后,广东省检验检测机构数量增速快速下降,到2023年和2024年,同比增幅均在2%以下。2024年增幅较2023年略有回升,但也仅有1.65%。
广东省检验检测机构数量增长率与全国检验检测机构数量的增长率进行比较,如图2所示。

由图2可见,广东省检验检测机构数量的增长率变化趋势与全国的情况存在以下异同:在2020年之前,无论是广东省还是全国检验检测机构数量均保持在较高的增长区间,广东省的平均增速更高,2020年之前的8年间广东省检验检测机构数量的年均增速为13.26%,比全国机构年均增速10.18%高出3个百分点;在2020年全国检验检测机构数量增速开始下降后,广东省检验检测机构数量增速也开始下降,趋势一致但出现一定的“滞后性”,在2021年度和2022年度的广东省的同比增速都还比全国高6个百分点左右。2023年,广东省检验检测机构数量增长率下降到低于全国平均数,但2024年,广东省检验检测机构数量增长率出现回升,而全国检验检测机构数量增长率仍进一步下降,说明在2024年广东省检验检测行业发展情况出现了与全国不太一样的特点,在当前经济下行、行业紧缩的大背景下,广东由于区域经济的相对强势,仍支撑了检验检测行业规模的扩展。
过去12年,广东省检验检测机构数量的平均增速为10.53%,比全国7.24%的年均增速高出3个多百分点,且在多数年份里增长率高于全国平均水平。2024年,广东省检验检测机构数量增长率出现一定的止跌回升现象,有可能意味着我国区域差异化发展的态势进一步加剧,总体行业紧缩但个别区域仍然扩张的现象将会更加明显。
营业收入总额
过去12年广东省检验检测机构年度营收总额的变化如图3所示。

由图3可见,过去12年广东省检验检测机构年度营收增长很快,2024年末的行业年度营收总额达到708.97亿元,是2013年的5.03倍,年均增速达到16.62%。从增长率来看,除了头两年统计数据可能误差较大,显示出超过50%的增长率之外,其余年份的增长率在高位小幅波动,年均增速保持在12.72%左右,总体保持高速增长。2022年以来的3年,营收总额有逐步放缓的趋势,2024年度同比增速仅有2.58%,是12年来的最低值。
比较广东省检验检测行业年度营收总额增长率与全国检验检测行业年度营收总额增长率,如图4所示。

由图4可见,除了第一年数据失真导致曲线差异较大外,广东省检验检测行业年度营收总额的增长率曲线与全国检验检测机构年度营收增长率曲线的变化规律总体相似,都呈现波动式振荡且振幅逐步减小、均值逐渐下降的趋势,但广东省的起伏略大,最近两年增速也低于全国平均数,说明广东省检验检测行业发展也存在不小的压力。
若以2013年检验检测服务业统计制度实施元年的检验检测行业营收总额作为基准100计,广东省检验检测行业营收总额增长指数与全国平均情况的比较如图5所示:

由上图可见,广东省检验检测行业营收增长指数保持了持续较快增长,且远高于全国平均数,最近几年与全国平均数的差距越拉越大,2024年度的增长指数比全国平均数高出超过150,显示出极强的增长实力和发展后劲。
就业人口情况
过去9年广东省检验检测行业就业人口的变化情况如图6所示

由图6可见,从2016年到2024年,广东省检验检测机就业人口数量从10万人左右增长到17.9万人,年均增速7.63%。就业人口同比增长率在2021年度达到最高峰,为14.42%,之后开始下降,2024年度增长率仅有0.42%,是历年的最低值。
广东省就业人数增长率与全国的比较如图7所示

由图7可见,在2020年全国检验检测行业就业人口开始进入下降区间后,广东省检验检测行业就业人数在2021年还迎来了一个高峰期,到2022年度才开始下降,跟广东省检验检测机构数量增长率的变化规律类似,在时间上具有一定“滞后性”。而广东省检验检测行业就业人数增长率曲线最近几年虽然持续下降,但仍略高于全国平均水平,2024年还保持了正增长。
出具报告情况
过去12年广东省检验检测机构对外出具检验检测报告的数量如图8所示。

从图8来看,广东省检验检测机构年度对外出具检验检测报告数量总体来说呈现逐年增长的趋势,但在2021年有一个异常增长,当年出具报告数量达到1.56亿份之多,增长率达到114.49%,但次年数据回落到较为合理的区间。2024年度出具报告的数量为9427.42万份,是2013年度数量的2.92倍,较2023年度略有下降。
广东省检验检测机构出具报告数量的增长率与全国的比较如图9所示。

从图9可见,广东省检验检测报告数量增长率比全国检验检测报告数量变化要剧烈一些,尤其是2021-2022年,广东省检验检测机构出具报告数量大起大落,变化很大,而全行业的变动则小得多。过去12年,全国检验检测报告数量年均增长6.71%,而广东省达到16.22%,年均增长率远超全国平均数。
发展质量
检验检测机构数量的贡献率
截至2024年末,广东省检验检测机构数量为4745家,约占全国检验检测机构数量的8.94%,位居全国第一。过去12年,广东省检验检测机构数量在全国检验检测行业中的占比以及占比的增长率如图10所示。

由图10可见,随着广东省检验检测机构数量的增加,其在全国检验检测行业中的数量占比也逐步增高,从2013年的6.42%增长到2024年的8.94%,体现了广东省在我国检验检测行业中日益凸显的重要地位。广东省检验检测机构数量2019年起超越山东,成为全国检验检测机构数量最多的省份,且不断拉大跟第二名的差距,表明广东省检验检测行业发展具有非常强劲的动力。从广东省检验检测机构数量占比增长率的波动状况来看,出现了两次比较大的起伏,一次是2016-2018年,占比增长了近1.5个百分点;之后到了2019年出现下降,再从2019-2022年又增长了约1个百分点,到2023年度又再度下降。2024年,由于广东省检验检测机构数量逆势增长,因此占比又有所反弹。
检验检测机构支撑当地经济发展的状况
广东省2024年度地区生产总值(GDP值)141634亿元,全国排名第一。不过,广东省4745家检验检测机构,户均对应的GDP值为29.85亿元,虽然比全国平均水平的25.43亿元高出4.42亿元,但排名仍维持在全国第8(按照从高到低排序)。这在一定程度上说明,广东省的检验检测机构虽然规模大、实力强,且仍保持增长,但与广东省经济体量相比仍处于适配区间,还存在一定的增长余地。过去12年广东省检验检测机构户均对应的GDP值与全国的情况比较如图11所示。

由图11可见,过去12年,广东省检验检测机构户均对应的GDP值逐年下降,已经从2013年的户均对应39.19亿元下降到2023年的29.85亿元,净减少了约9.34亿元。不过最近几年,广东省检验检测机构户均对应当地GDP的值逐步与全国平均数接近,意味着广东省检验检测市场增长的窗口期仍然存在,但已经接近尾声。
笔者认为,广东省改革开放早、经济体量大、发展速度快,但过去脱胎于计划体制的检验检测体系与广东省的经济发展进程并不匹配,早期广东省的检验检测机构数量和质量均显不足(例如2005年的时候广东省域内的国家质检中心仅有5家,而同期的北京有96家),检验检测行业没有能够为广东经济发展提供足够的支撑。最近二十年来,广东省加大了检验检测行业投入,不断完善有利于检验检测行业发展的营商环境,大大推进了广东地区检验检测体系的发展壮大,到目前广东的检验检测机构数量已经成为全国第一,行业规模和质量都大大提升(到2024年末,广东地区的国家质检中心数量已经超过90家)。不过,从户均对应GDP值排名第8来看,广东省的检验检测行业显得大而不强,还有不小的调整完善空间。
再来看广东地区检验检测机构户均对应服务的人口数据。2024年末,广东省常住人口1.278亿人,检验检测机构户均服务人口2.69万人,与全国平均数2.65万人进一步接近。过去12年,广东省检验检测机构户均对应的人口数量与全国的情况进行比较,如图12所示。

由图12可见,过去12年,广东省检验检测机构户均对应的人口数量逐步下降,从2013年的户均对应7万多人,下降到2023年的2.69万人(按照从高到低排名全国第13位)。这说明广东地区检验检测机构对区域居民的服务能力大大增强,目前处于较为适中的水平。考虑到目前多数省份人口数量呈现逐步下降的趋势,而广东省人口还保持着增长,说明仅从人口的角度来看,广东省检验检测行业发展仍有一定的人口红利可以利用。
广东作为经济大省,企业单位数量众多,以2023年度的统计数据计,广东地区企业单位数量超过432万个,位居全国第一。广东省检验检测机构户均对应的企业法人单位数量为912个,比全国平均水平554个高出358个,排名全国第4,较2023年增长了三位。这一数据表明广东地区检验检测机构的市场空间更大,可拓展的客户资源更多;同时也说明广东地区企业法人单位可获得检验检测服务方面比其他地区可能要差一些。过去12年广东地区检验检测机构户均对应企业法人单位数量与全国情况的比较如图13所示。

由图13可见,广东省检验检测机构户均对应的企业法人单位数量一直比全国平均水平高,这一方面说明广东地区制造业发达、企业数量众多,对检验检测行业来说市场空间大,还有不少发展机会;另一方面也说明广东省检验检测体系发展质量较好,规模与区域经济的适配程度仍保持在较好的水平。
检验检测机构营收总额的贡献率
广东省作为检验检测大省,其检验检测机构营收总额在全国检验检测行业中排名第一。2024年度,广东省检验检测机构营收总额达到708.97亿元,占全国检验检测行业年度营业收入的14.54%。过去12年广东省检验检测行业年度营业收入总额在全行业中的占比情况如图14所示。

由图14可见,除了第一年数据偏小之外,从2014年起,广东省检验检测机构营收总额在全国检验检测行业营收总额中占比总体较为稳定,保持在14%-16%之间波动。这一占比的同比增长率从2015年起波动起伏不大,各年有正有负,最近10年的平均年度增幅仅0.76%左右。这一方面说明广东地区检验检测机构盈利能力强,在机构数量占全国比重约为8.94%的情况下创造了营收总额占全国比重约14.5%的成绩,虽然最近三年占比有所下降,但仍保持在14%以上;另一方面也说明,广东省检验检测行业做出的贡献一直较为稳定,发展的步伐跟全国发展的步调相当一致,没有出现明显的超前或者滞后现象。
再来看广东省检验检测机构营收总额在其地区生产总值GDP中的占比情况。2024年度,广东省检验检测机构营收总额708.97亿元,占当年广东省GDP值的0.50%,远高于全国平均值0.36%,排名全国第4(按照由高到低排序)。过去12年广东省检验检测机构营收总额在当地GDP值的比例变化情况如图15所示。

从图15可见,从2014年起,广东省检验检测机构营收总额在当地GDP中的占比一直比全国总体占比值要高,且差距逐步拉大。这说明广东省检验检测机构在广东省经济版图中的地位日益重要,不仅间接支撑广东社会经济的发展,在直接经济效益上也体现了越来越重要的作用。
来看广东省GDP年度增长曲线与广东省检验检测机构年度营收总额增长曲线的比较,如图16所示。

由图16可见,刨除第一年数据误差较大之外,从2015年起,广东省检验检测机构年度营收总额增长曲线始终在广东省GDP年度增长曲线之上波动,并逐步契合同频。这一方面说明广东省检验检测机构早期发展速度较快,呈现出比当地GDP增幅更高的增长率;另一方面也说明,随着时间的推移,广东省检验检测市场的成熟度不断提高,广东省检验检测机构营收总额的增长变化律动与广东省宏观经济发展指标日益同频,变化规律趋于一致。不过,2024年,广东省检验检测机构营收增长率低于当地GDP增长率,说明检验检测行业发展速度慢于区域经济发展速度,已经落后于市场发展的需要。
检验检测机构人均年产值
人均年产值是衡量检验检测机构经营运行质量的直观指标。2024年度,广东省检验检测机构人均年产值39.56万元,高于30万元的行业温饱线,也高于2024年度全国31.45万元的行业平均值,排名仍位于全国第5位(由高到低排序)。这表明广东地区检验检测机构总体经营状况良好,整体上保持在“小康”区间且仍处于上升期。过去12年广东省检验检测机构人均年产值的变化情况如图17所示。

由图17可见,过去12年,广东省检验检测机构人均年产值持续保持增长态势,在2016年超过30万元温饱线,并继续保持增长。人均年产值的增长率曲线逐年振荡波动,振幅逐步减缓。
广东省检验检测机构人均年产值与全国的情况比较如图17所示。

由图18可见,12年来,广东省检验检测机构人均年产值一直比全国平均水平高,年均高出9万元左右。从增长趋势看,两者的增长速率相似,基本上保持了持续增长。
再来看广东省检验检测机构人均年产值增长率与全国人均年产值增长率的比较,如图19所示。

由图19可见,广东省与全国检验检测机构人均年产值增长率的变化规律均呈现隔年起伏波动的态势,多数年份里,全国出现人均年产值高增长的时候,广东省也会出现高增长;全国出现人均年产值低增长的时候,广东省增长率也会降低。广东省检验检测机构人均年产值增长率最高峰出现在2016年,而全国检验检测机构人均年产值增长率最高峰出现在2018年,广东省与其他地区相比在检验检测机构营收增长方面“先行”迎来高峰,体现出改革开放前沿地区的“领先性”。但最近几年广东省的增长率低于全国平均水平,说明随着基数的增高,广东省已经进入缓慢增长的阶段。
检验检测机构户均年产值
广东省检验检测机构2024年度户均营业收入1494.14万元,高于全国平均水平919.01万元,排名全国第6,较2023年排名下降2位。过去12年广东省检验检测机构户均营收变化情况如图20所示。

由图20可见,广东省检验检测机构户均营业收入2014年突破1000万元大关,在此之后仍保持了增长势头,但在2016-2020年期间出现一个增长平台期,到2021年超过1400万元之后,又进入了1400多万元的又一个增长平台期。广东省检验检测机构户均营业收入与全国情况的比较如图21所示。

由图21可见,广东省检验检测机构户均营业收入远高于全国平均水平,近年来每年净高出600万元左右,体现了较强的经营实力。
广东省检验检测机构户均营业收入增长率与全国情况的比较见图22。

由图22可见,除了第一年数据误差大不便比较之外,从2015年起,广东省检验检测机构户均营业收入增长率与全国检验检测机构户均营业收入增长率曲线开始回归到正常范畴。除了2016、2020、2021等少数年份外,在多数年份里广东省检验检测机构户均营收的增长率低于全国平均数,这可能受广东省户均营收基数较大的影响,难以呈现更高的增长率。
户均出具检验检测报告情况
2024年度,广东省检验检测机构户均出具检验检测报告19868份,是全国平均水平10385份的1.91倍,全国排名第2,较2023年提升1位。从2013年以来,广东省检验检测机构户均出具检验检测报告数量与全国的比较如图23所示。

由图23可见,广东省检验检测机构户均出报告数量均高于全国平均水平,说明广东省检验检测机构承接的业务量很大(2021年广东省检验检测机构户均出具报告数量出现一个异常高值,可能存在数据误差)。
再来看广东省检验检测报告单价的情况,过去12年广东省检验检测报告单价与全国情况的比较如图24所示。

由图24可见,全国检验检测机构出具的检验检测报告单价总体保持较为平稳的增长,但广东省检验检测机构出具的检验检测报告单价在总体保持增长的同时存在几次大幅度的波动,最近几年在全国平均线附近波动,2023、2024连续两年已经低于全国平均水平,排名全国第23位,再一次下降。可以看到,由于广东省检验检测机构数量多,竞争激烈,市场成熟,价格透明度很高,且低价竞争现象较为普遍,导致检验检测报告单价居于全国中等偏下水平。
总 结
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文章来源:来实检测智库

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