2025年微短剧行业900亿全产业链核心报告(深度解析)

中国网络视听协会在《2025年白皮书》中明确指出，微短剧凭借“低门槛制作、高传播效率、强商业适配”的特性，填补了碎片化内容消费的市场空白。

2025年近900亿的体量，远超同期518.32亿元的全国电影总票房，标志着微短剧行业地位实现跨越式提升。

需要说明的是，该数据并非单一维度统计，而是中国网络视听协会测算的全产业链口径；

涵盖国内真人短剧、漫剧、AI短剧、广告营销、IP衍生及出海收入等所有环节，完整体现了微短剧从内容消费到产业生态的全链条价值。

其全产业链规模的爆发，标志着行业正式跻身文化产业核心阵营，对激活下沉市场消费、推动内容创新具有重要意义。

1.免费模式主导，重塑行业盈利结构

2025年微短剧行业的跨越式增长，核心驱动力源于免费模式（IAA模式）的全面普及。

DataEye研究院年度报告与勾正科技广告变现监测数据显示，全年免费真人微短剧市场规模达533亿元，占真人微短剧整体市场的67%左右，同比增速高达113%。

此前付费模式（IAP模式）仍占有一定市场份额，但2025年免费模式凭借“零门槛观看”的核心优势，快速覆盖下沉市场及各类广谱用户，成功重塑行业盈利结构，形成“内容引流-广告变现”的成熟商业闭环。

2.头部平台虹吸，用户规模快速激增

免费模式的崛起，直接带动用户规模大幅扩容，行业头部平台的虹吸效应也随之持续强化。

QuestMobile数据显示，2025年9月红果短剧月活用户达2.36亿，同比增长93.9%，成功跻身在线视频行业前四；

河马剧场月活同步突破5158万，同比增速接近翻倍。

其中，红果短剧、河马剧场与抖神精选三大平台包揽行业增速前三，头部应用合计占据95%以上的月活用户渗透率，市场集中度持续攀升。

头部平台依托海量内容储备和精准算法推荐，持续强化用户粘性，构筑起强者恒强的竞争格局。

3.新赛道突围，AI与漫剧贡献增量

除传统真人短剧外，新赛道的发力也为行业规模增长注入重要增量，其中AI技术赋能与漫剧赛道的表现最为亮眼。

漫剧领域，2025年市场规模接近200亿元，近半年流水增幅高达12倍，这一数据同时被DataEye研究院年度报告与三个皮匠咨询《2025漫剧行业发展洞察》佐证。

其轻量化制作、强IP适配性的特点，成功快速吸引年轻用户群体。

AI技术则贯穿行业全链条，成为核心增长动力——

中国网络视听协会《2025微短剧行业生态洞察报告》显示，超六成从业者认可AI的赋能价值。

借助AIGC工具，脚本生成、后期剪辑等环节的创作效率提升50%，AI真人剧制作成本也从传统百万级降至十万级及以下，部分AI短剧净利率甚至超过50%。

4.政策资本加持，产业生态持续完善

头部平台的资源倾斜、资本加码以及地方政策的扶持，三方形成合力，为行业规模扩张提供了坚实支撑。

DataEye 2025年度报告数据显示，头部视频平台纷纷加大短剧赛道布局力度：

腾讯视频将10%-20%的剧集预算专项投向横屏短剧，优酷成立专属微短剧中心，抖音端原生微短剧全年在播数量突破20.48万部，破亿播放量作品从年初月均千部增至年末五千部，内容供给与传播能力同步升级。

地方层面，北京、浙江、广东等地已形成成熟的微短剧产业集群，陕西、河南则聚集了大量中小制作方，头部百大制作方贡献了近六成市场热力值。

政策引导与资本投入相互协同，构建起“创作-分发-变现”的完整产业生态，同时响应广电总局“微短剧+”行动计划，推动文旅、普法等题材的跨界融合发展。

1.用户规模稳步扩容，渗透率持续提升

庞大且持续增长的用户群体，是微短剧行业规模突破的核心根基。

中国网络视听协会《2025年白皮书》明确指出，2025年微短剧用户规模达6.96亿，占全国网民总数的68%；DataEye补充数据显示，2025年上半年微短剧用户新增3400万。

两组数据相互印证，说明行业用户渗透率仍在稳步提升，尚未触及增长天花板，为市场规模的持续扩容预留了充足空间。

2.用户结构多元，消费粘性持续拉满

用户对微短剧的消费粘性不断增强，群体结构也逐步优化，消费行为更趋成熟。

2025年1-8月数据显示，微短剧应用人均单日使用时长达120.5分钟，较年初增长25.9%，超六成用户会重复观看喜爱的剧集，内容吸引力与用户忠诚度同步提升。

群体结构上，性别分布愈发均衡，女性占比52%、男性占比48%，女性偏好度虽略高，但男性用户增速更为显著；

年龄覆盖实现全维度延伸，40岁以下用户合计占比超六成，30岁以下占比近四分之一，其中19岁及以下用户粘性最高（TGI=180，目标群体指数，数值越高粘性越强），40-49岁中年用户紧随其后（TGI=131），全年龄层覆盖的格局正式形成。

3.播放场景延伸，受众范围不断拓宽

微短剧的播放场景已从传统移动端，逐步延伸至家庭大屏，受众范围进一步拓宽。

据中国视听大数据（CVB）统计，2025年全国36个省级卫视频道累计播出微短剧124部，较2024年增长254.3%，累计收视达28.1亿人次，较去年同期实现翻倍。

其中，14个频道设立了固定播出时间带，9个频道开设了特色剧场，竖屏剧登陆大屏也取得了良好的收视效果。

大屏端的渗透，让微短剧从个人碎片化娱乐场景，延伸至家庭共同消费场景，打破了场景局限，成功触达中老年等此前移动端覆盖不足的群体，进一步挖掘了潜在用户价值。

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上游创作：供给爆发与技术赋能双轮驱动

1.内容供给激增，题材差异化竞争

上游创作端呈现出内容供给爆发式增长与题材差异化竞争的双重特征。

中国网络视听协会与DataEye联合监测确认：

2025年全年上线的竖屏剧独立制作内容达4万部，参与投流的微短剧总数超19.2万部，其中新剧16.2万部，占比84%，内容供给量较2024年实现翻倍增长。

题材分布上，“逆袭”“现代”“打脸虐渣”仍是顶流题材，其中逆袭题材热力值达143.9亿、剧集数量5178部，稳居题材榜首位；

与此同时，中腰部题材存在明显蓝海机会，女性成长、亲情类剧集虽数量仅八九百部，但热力值达25亿量级，竞争压力相对较小，成为中小制作方突围的重要方向。

2.AI重构流程，IP系列化成主流

AI技术彻底重构了微短剧创作流程，IP系列化开发也成为行业主流趋势。

AI工具的普及大幅降低了行业准入门槛，小团队及独立创作者借助AI就能完成脚本生成、画面剪辑、配音合成等核心环节，推动行业迈入“大众共创时代”。

头部制作方则纷纷布局IP系列化开发，通过持续输出续集内容挖掘IP长效价值：

例如听花岛制作的《十八岁太奶奶驾到》系列，多部作品跻身红果短剧百强榜，单部峰值热度超2亿，形成了稳定的用户认知和内容影响力。

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中游分发：头部集中与地域集群格局显现

中游分发端呈现出头部聚集与地域集群并存的特征，内容长尾效应显著。

地域分布上，分发平台主要集中在浙江、北京、广东、上海四地，数量占全国总量的50%；热力值贡献方面，北京、浙江、重庆三地合计占比近八成，形成了明显的区域竞争优势——

北京聚集了番茄、河马等头部平台，浙江有九州、掌玩等骨干企业，重庆则依托麦芽、触摸等平台构建起特色区域生态。

而作为核心分发渠道，抖音端原生微短剧全年播放增量从年初343.62亿增至年末2192.04亿，即便下半年上新数量有所减少，播放量仍保持稳步增长，老剧的长尾效应持续释放，有效延长了内容生命周期。

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下游变现：多元模式拓宽盈利边界

下游变现端已摆脱单一依赖，形成多元协同的变现体系，全产业链价值持续提升。

广告变现仍是核心模式，占比达71%，2025年市场规模约350亿元，新品牌入局后的复投率超60%，足以说明短剧广告的商业认可度在持续提升。

品牌定制剧则成为新的增长亮点，2025年有77家新品牌首次投放微短剧广告，其中87%选择定制或自制模式，通过内容植入实现品牌与用户的深度绑定。

此外，艺人经纪、直播带货、IP授权等衍生业务也逐步成熟，部分头部短剧IP授权收入超千万，变现链条从内容本身延伸至各类衍生领域，全产业链价值得到充分释放。

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海外布局：出海成果显著，国际竞争加剧

海外市场已成为微短剧行业新的增长引擎，中国企业凭借内容优势占据先发地位，但国际竞争也在逐步加剧。

中国网络视听协会与央广网联合报道，2025年1-8月，海外微短剧市场总收入达15.25亿美元（约合人民币108.38亿元），同比增长194.9%，总下载量7.3亿次，同比增长370.4%，

竞争格局上，收入前20的海外微短剧应用中，90%具备中国背景，贡献了91%的市场收入，网文IP支撑的“新中式叙事”在东南亚、北美等市场广受青睐。

但业内普遍认为，随着印度、美国本土厂商加速布局短剧赛道，中国企业需强化本地化内容创作、语言适配及运营能力，未来国际市场的竞争将进一步加剧。

08

行业挑战：监管收紧与内生短板并存

1.监管常态化，倒逼合规转型

伴随行业的快速发展，监管政策也在持续收紧，推动行业从野蛮生长向合规化、精品化转型。

2025年，国家广电总局开展微短剧专项治理行动，累计下架72个违规微短剧小程序，处置8737部低俗有害作品，同时健全分层管理机制，强化对内容制作、传播全环节的监管。

结合行业发展态势推测，2026年上半年大概率会出台更严格的监管规定，重点聚焦AI短剧内容擦边、版权侵权及数据安全三大领域。

监管加码既是对行业发展的约束，也将加速淘汰低俗化、同质化的劣质产能，为优质内容及合规企业腾出更多市场空间。

2.内生短板凸显，迈入存量竞争

行业内生问题逐步暴露，叠加投流市场增速放缓，微短剧行业正式进入存量竞争阶段。

内容层面，同质化问题较为突出，逆袭、总裁、古装等题材占比过高，创新能力不足，用户审美疲劳的风险持续加剧；

成本层面，精品化转型推高了制作与投流成本，中小团队面临较大资金压力，生存空间被进一步压缩。

DataEye与网易行业报告显示，2025年全年投流热力值约244亿，与2024年基本持平，下半年单月热力值环比下滑16%，

投流市场的表现更能直观反映行业趋势，表明行业已从爆发式增长转向存量优化，竞争焦点也从“增量争夺”转向“存量挖掘”。

09

未来趋势：千亿赛道的转型与增长

1.规模持续增长，千亿目标明确

多家权威机构预测，2026年微短剧行业规模将持续增长，千亿级赛道格局会正式成型。

其中，DataEye基于全产业链口径预估，2026年微短剧、漫剧合计市场规模将突破1200亿元；

中国网络视听协会基于核心消费市场口径预测，核心市场规模将超800亿元。

两大机构预测虽口径不同，但均确认了增长趋势，核心动力主要来自三方面：

一是AI技术的深化应用，尤其是AI译制技术将助力内容快速出海；

二是大屏端播出常态化，推动内容向精品化、正能量方向升级；

三是海外市场的持续渗透，本地化运营能力将成为中国企业构建海外竞争壁垒的核心。

2.生态迭代升级，竞争格局重塑

未来，微短剧行业生态将持续优化，竞争格局逐步向头部集中，细分赛道仍有突围机会。

商业模式上，免费模式仍将占据主导地位，付费市场则会通过提升客单价、优化内容品质寻求突破，形成“免费引流+付费增值”的协同模式。

题材端，垂直领域与多元题材的空间将持续打开，脱离“逆袭、虐渣”等流量爆款公式，聚焦现实题材、传统文化、行业故事的内容，将获得更多政策支持与用户认可。

制作端，行业集中度会持续提升，头部厂商凭借资金、技术、IP资源优势，持续产出精品内容；

中小团队则需依托创意创新，在细分题材、区域市场或技术应用领域寻找突破点。

2025年微短剧近900亿全产业链规模的达成，是用户需求、商业模式、技术赋能与政策扶持协同作用的必然结果，标志着行业已从娱乐新势力成长为文化产业主力军。

但与此同时，行业也面临监管收紧、同质化竞争、海外挑战等多重压力，增长逻辑正从“规模扩张”转向“质量提升”。

未来，唯有坚守合规底线、强化内容创新、提升全球化运营能力，才能在千亿赛道中构筑核心竞争力，实现行业的可持续健康发展。