摘要
“十五五”时期（2026-2030年）是中国建筑业从“规模扩张”转向“内涵提质”的关键五年。本报告基于对国家顶层设计、行业政策及市场动态的深度分析，系统研判了行业发展的宏观背景、核心趋势、战略机遇与严峻挑战。研究认为，行业将围绕“高质量发展”主线，在“智能化、绿色化、融合化”方向上经历深刻变革。以“好房子”建设、城市更新、智能建造等为代表的新质生产力，将成为驱动行业升级的核心引擎。然而，企业也同时面临市场收缩、能力重构、国际竞争加剧等多重压力。报告最终从企业战略视角，提出构建未来核心竞争力的系统性应对框架。
1. 宏观背景与政策导向：新时代的建筑业发展新方位
“十五五”时期，中国建筑业的发展环境发生根本性变化，其定位与使命在国家级战略中得到重新锚定。
1.1 国家战略的顶层指引
党的二十大四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，为行业发展确立了根本遵循。会议明确提出，建设现代化产业体系需坚持 “智能化、绿色化、融合化” 方向，并将“巩固壮大实体经济根基”和“加快高水平科技自立自强”置于核心位置。这表明，建筑业作为国民经济的支柱产业（其增加值占GDP比重长期保持在6.5%以上），其转型升级已上升到国家现代化产业体系建设的战略高度，必须摆脱传统路径依赖，向以科技创新为主导的新质生产力跃迁。
1.2 行业政策的系统部署
住房和城乡建设部作为行业主管部门，已将“推动建筑業提質升級”和“培育建筑業新質生產力”确定为“十五五”的核心任务。具体政策框架呈现以下特点：
目标导向明确：以提供“高品质建筑产品”为根本目的，系统性推动“好房子、好小区、好社区、好城区”的“四好”建设。
路径清晰多元：大力推广智能建造、绿色建造、装配式建筑等新型建造方式，并推动工程总承包、全过程工程咨询等组织模式变革。
市场双轮驱动：统筹国内与国际两个市场，对内深化“放管服”改革，构建公平竞争环境；对外推动“中国建造”走出去，提升全球产业分工地位。
2. 核心发展趋势研判：从“建造”到“智造”与“质造”的范式革命
在政策与市场的双重驱动下，行业将呈现以下不可逆转的深刻趋势：
表1：“十五五”期间建筑工程行业核心发展趋势
| 发展范式之变 | 从“增量扩张”到“存量提质” | |
| 价值导向之变 | 从“有没有”到“好不好” | |
| 生产方式之变 | 从“手工劳动”到“工业化、数字化” | |
| 发展底色之变 | 从“高能耗”到“绿色低碳” | |
| 竞争逻辑之变 | 从“单点竞争”到“产业链与生态系统竞争” |
3. 关键机遇识别：未来增长的主战场
行业的结构性变化催生了新的、体量巨大的市场需求，为具备前瞻视野和能力储备的企业提供了广阔的舞台。
3.1 国内市场的结构性机遇
城市更新与“两重”“两新”建设：中央财政通过超长期特别国债等工具大力支持，城市更新不仅是物理改造，更是涵盖老旧小区、地下管网、海绵城市、安全韧性等系统的“民生工程、发展工程、安全工程”。这要求企业具备规划、投资、建设、运营一体化的综合服务能力。
现代化人民城市建设：围绕“宜居、韧性、智慧”目标，在新型城市基础设施建设、完整社区建设、县城建设、历史文化保护传承等领域将产生持续性需求。
“好房子”引领的供给升级：随着《住宅项目规范》等新标准实施，市场对高品质住宅的需求爆发。这带动了从绿色建材、智能家居、健康建筑技术（如WELL标准） 到一体化设计、精益建造的全产业链升级机会。
3.2 国际化与新兴领域机遇
高质量共建“一带一路”：在“硬联通”（基础设施）扎实推进的基础上，“软联通”（标准、咨询）和 “心联通”（民生项目） 领域需求巨大。中国建筑业可发挥全产业链优势，从工程承包向技术、标准、管理输出升级。
新兴产业融合与未来产业：建筑业与高端制造、数字经济、物联网等产业的融合化发展催生新业态。例如，建筑能源管理即服务（EaaS）、基于数字孪生的城市运营、模块化建筑等，都是潜力巨大的蓝海市场。
4. 主要挑战分析：穿越剧变河流的险滩
机遇的另一面是前所未有的挑战，行业将经历一场残酷的“新陈代谢”。
表2：“十五五”期间建筑工程行业面临的主要挑战
| 市场与需求挑战 | 2. “后城镇化”新特征：业务增速放缓，项目更加碎片化、个性化，对成本控制和精细化管理要求极高。 3. 地方财政压力传导：部分政府投资类项目支付周期可能延长，加剧企业现金流压力。 |
| 能力与转型挑战 | 2. 组织与模式僵化：传统层级化管理难以适应EPC、全过程咨询等需要高度协同的新模式。 3. 数字化转型高投入：数字化改造前期投入大、见效慢，许多企业面临“不敢转、不会转”的困境。 |
| 竞争与生存挑战 | 2. 行业风险传导：产业链上下游中小企业的经营困难会向大型央国企传递，供应链稳定性受到考验。 3. 国际竞争日趋复杂：地缘政治风险上升，海外项目面临更高的政治、安全与合规成本。 |
5. 战略建议：面向“十五五”的企业行动框架
面对确定的趋势与不确定的环境，建筑企业必须进行彻底的自我革新，以跨越“行业剧变的河流”。
5.1 重塑战略思维：从“机会主义者”到“长期主义者”
放弃对政策救市的幻想，真正树立以 “客户价值” 和 “能力建设” 为核心的战略思维。将ESG（环境、社会、治理）和可持续发展理念融入企业基因，在绿色、民生、韧性等领域构建差异化的品牌形象和社会信任。
5.2 聚焦能力建设：锻造面向未来的“硬核”竞争力
科技与数字能力：将智能建造作为核心战略投入，不是简单采购软件，而是构建自主可控的数字化平台能力，实现数据驱动决策。与高校、科研院所共建创新联合体，攻克关键共性技术。
绿色与低碳能力：建立贯穿投融资、设计、采购、建造、运营全过程的碳管理能力，将绿色低碳从成本项转化为未来潜在的碳资产和融资优势。
产业链整合与运营能力：从施工商向“建筑产品综合服务商”转型。积极发展设计、采购、施工、运维（EPC+O）的一体化能力，并探索与金融、保险、互联网等跨领域伙伴构建价值网络。
5.3 优化业务布局：在结构性机会中找准生态位
龙头企业：应发挥资源整合优势，聚焦“两重”项目、重大国际工程和全产业链孵化，扮演“产业平台组织者”角色。
专业化企业：必须在细分领域做到极致，如在历史建筑修复、特种结构、智能家居集成、建筑废弃物资源化等领域形成不可替代的专业品牌。
区域型企业：应深耕本地化市场，深度参与城市更新、县城建设、老旧小区改造，提供“最后一公里”的精准服务和运维。
5.4 革新组织与人才体系：激活内生动力
改革传统的金字塔组织，向以项目为中心的敏捷型、平台型组织演进。同时，实施“新产业工人”培育计划，通过校企合作、职业培训，将传统农民工转化为掌握数字化工具和工业化技能的现代产业工人。
结论
“十五五”对建筑业而言，是一个“危机与机遇被同时放大的时代”。行业高歌猛进的旧周期已然落幕，一个以质量、效率、绿色、智慧为特征的新周期正强势开启。这场变革淘汰的不是行业本身，而是落后的生产方式与思维模式。能否生存并胜出，取决于企业能否真正理解“智能化、绿色化、融合化”的深刻内涵，能否以极大的勇气进行自我革命，在技术创新、模式创新和组织创新上取得实质性突破。唯有如此，才能在新一轮行业洗牌中构筑坚固的护城河，不仅“活下去”，更能“活得更好”，最终为实现中国式现代化贡献坚实的建造力量。
