市场情况
2025年“以旧换新”补贴政策延续，后期补贴管理有所加强。扫地机具有高客单价和强价格敏感性，因此补贴对消费者购买意愿具有一定带动作用 。 据奥维云网周度监测数据，2025年第1-51周（2024年12月30日至2025年12月21日）扫地机器人线上销售额、销售量同比+6%、+9%。
年中大促：增速亮眼，行业均价略有下浮。据奥维线上监测数据，“618”促销期国内扫地机器人销售额同比增长34.1%，销量增幅超过销售额增长。 在此轮国补和产品迭代下，扫地机渗透率有所提升。从价格看，今年5、6、7月扫地机线上零售均价同比-4.9%、-5.0%、+4.3%，高端市场零售额占 比为13.7%、16.1%、16.6%，其中5-6月基本可以对应大促节点的表现。
年底大促：内销基数影响逐渐显现。据奥维线上监测数据，2025年“双11”活动期间，扫地机器人销售额同比下滑26.4%，去年同期基数较高。若与 2023年“双11”同期相比，扫地机器人线上销售额增长33.0%。价格方面，受促销加码、品牌竞争加剧等多重因素影响，扫地机器人线上监测均价同 比下降6%至3535元。
成 本 费 用 控 制 能 力 成 为 企 业 的 核 心 竞 争 力 之 一 。 2025年以来，科沃斯销售毛利率同比显著提升， 期 间 费 用 率 收 窄 。 企 业 通 过 规 模 化 生 产 、 供 应 链 整 合 和 技 术 自 研 ， 在 价 格 竞 争 中 保 持 盈 利 空 间 。 此 外 ， 产 品 的 创 新 设 计 和 结 构 优 化 ， 也 有 助 于 改 善毛利率。2025Q4，在国补退坡和各品牌发力争 取 份 额 的 背 景 下 ， 部 分 企 业 短 期 让 利 ， 以 自 有 资 金 适 度 进 行 价 格 补 贴 。 内销市场整体盈利能力面 临 考 验 ， 马 太 效 应 或 加 剧 ， 重 视 收 入 与 成 本 平 衡 的企业将更具韧性。
活水洗地产品引领创新周期。活水洗地技术通过实时清洁拖布、持续喷淋净水及回收污水，致力于缓解传统扫地机存在的拖布二次污染等痛点，提升清洁效果。科沃斯凭 借先发优势，在活水洗地市场占据了有利位置。科沃斯在2024年9月推出以X8 PRO为代表的恒压活水洗地机器人，2025年X9系列、T80系列均采用了活水洗地技术，分 别覆盖高端、中端市场。据科沃斯“618战报”，该品牌在年中大促期间，滚筒活洗机型销量达31万台，洗地机器人全市场占比达20%。2025Q3，科沃斯再度升级滚筒洗 地机器人，推出X11和T80S系列。
产品竞争升级，研发能力突出、快速迭代的企业有望维持份额优势。据奥维云网，2025H1洗地机器人线上监测销售额份额达24.4%。9月底，石头科技基于此前的畅销机 型进行优化，推出P20活水版。2025年“双11”，洗地机器人行业线上零售额同比增长295%。随着头部企业的应用和持续微创新，预计活水洗地技术的渗透率有望进一 步提升，或可参考上一轮基站普及的历程。如今基站功能已成为产品竞争的重点之一，洗拖布、烘干、补水、杀菌等“多合一”基站发展为中高端产品的标配。
全球扫地机市场规模可观。随着产品力提升和市场教育的推进，扫地机产品逐渐得到更多消费者的认可，据IDC数据，全球智能扫地机市场2024年出货2060.3万台，同比增 长11.2%；全年销额为93.1亿美金，同比增长19.7%。技术升级推动产品均价上探，2024年扫地机市场平均单价上涨7.6%至452美金。2025年前三季度，全球智能扫地机器 人累计出货1742.4万台，同比增长18.7%；其中三季度出货616.1万台，同比增幅达22.9%。
从市场份额看，全球出货量前五均为中国厂商。其中，石头科技、科沃斯出货量位于领先地位。石头科技在2025年前三季度累计出货378.8万台，在全球扫地机器人市场中 份额达到21.7%。海外大促中，2025年Prime Day期间，石头科技在全欧洲、美国、澳洲亚马逊渠道均取得对应类目市占第一；亚马逊之外，北美、北欧渠道夏季促销对比 去年同期销量分别同比增长57%、97%。2025年“黑五”期间，据官方战报，石头科技在北美亚马逊扫地机市占达40%；欧洲亚马逊市占42%，多国在亚马逊及线下渠道达 到市占第一；其他市场中，澳洲与中东亚马逊市占第一。科沃斯方面，经过多年积淀，已建立起丰富的海外销售网络，同时通过添可洗地机等多品类协同布局，建设全球化 品牌形象。回顾过往，近年跨境电商的发展为中国品牌切入海外高端市场提供突破口，在多功能基站等领域的先发优势使头部品牌走向价值竞争。
海外市场的本土化运营成为扫地机行业的重要发展因素。通过引入本地化人才、优化产品和服务，中国头部扫地机企业成功提升了其在不同市场中 的竞争力和市场份额。这种多管齐下的市场扩展策略不仅有助于企业获取更多的市场份额，还为整个行业带来了发展机遇和增长潜力。随着国产品 牌加大出海进程，海外竞争进入下半程。仅仅依靠粗放式的经销商卖货已无法获得持续的竞争力，后续需要对各个不同地区的居住环境和使用习惯 进行针对性的推广。例如，海外客户养宠物较多，家中习惯地毯铺陈，过去几年代表品牌在产品上更新了毛发防缠绕的设计和专门的本地化产品。 在营销方面，各区域对渠道的青睐度有所差异。如在韩国市场，本土明星相较于简单的社媒营销更具号召力，部分品牌与韩国本土的明星进行合作， 通过举办线下快闪活动等策略提高产品接受度。在出海的2.0时代，满足不同地区消费者的多样化需求至关重要。从线上销售占比和细分品类占比 看，各区域各有特色；妥善利用数据背后的差异原因，成为下一阶段突破市场的关键。
产品趋势
2025年8月， 大疆发布首代扫地机器人系列产品DJI ROMO。ROMO系列的推出，标志着大疆硬件生态从“空中”向“地面” 进行拓展，将其在三维空间导航与感知领域 的核心技术，迁移至家庭地面清洁场景。大疆推出覆盖不同价位与审美需求的S、A、P三款机型，形成产品矩阵。三款机型在核心的感知、清洁、快充等性能配置上基本一 致，差异化主要体现在外观设计、健康除菌模块等。从产品定位看，大疆旨在通过重新定义产品标准，引领高端市场，开辟新的价值空间。产品定价明显高于扫地机器人市 场均价。
DJI ROMO S（标准版）：采用白色机器人搭配白色基站的一体化设计，风格简约低调。
DJI ROMO A（进阶版）：采用透明机身机器人搭配白色基站的设计。透明机身是其一大亮点，旨在通过模块化布局展示内部精密的机械结构。
DJI ROMO P（旗舰版）：透明的基站外壳，清晰展示了内部的水箱、尘袋、清洁液舱等功能模块。在功能上，ROMO P在系列共有的双重抑菌系统基础上，额外增加了除 菌清洁液自动添加及尘袋UV（紫外线）抑菌双重防护，以更好地满足母婴家庭等对环境卫生及健康的高要求。
扫地机器人市场的竞争已迈入“深水区”。一方面，行业在AI避障、机械臂、全能基站等领域持续进行高强度的技术竞赛，高端产品体验不断升级；另一方面，局部仍存 在激烈的价格比拼，但同时企业又有基础的盈利诉求。从2025年上市的部分新品可以看出，行业内代表玩家的策略各有侧重。
大疆ROMO：锚定高端市场。从硬件配置看，ROMO在紧凑机身内集成了双目视觉传感器和三组双光源3D ToF固态激光雷达，实现多传感器融合。依托硬件感知系统和 自研感知算法，ROMO能够较好识别并绕开数据线、卡牌等细小障碍，还能针对不同障碍物制定差异化的清扫策略（如绕行或清理），并自主选择最优路径。此外，该产 品在研发时，也考虑到了养宠家庭关注的宠物粪便识别问题。作为技术驱动型跨界者，大疆注重在避障与路径规划方面发挥其优势，而非在清洁形态上进行激进革新。基 于已有的传感器成本和技术研发摊销，初代产品并不适合卷入价格竞争，而是走高端路线，旨在吸引科技爱好者、高收入家庭等用户。
石头科技P20 Ultra Plus：在已被验证的成熟架构上，针对特定痛点进行迭代。 P20 Ultra Plus注重提供更优的清洁体验，具备“100°C热洗+60°C热拖+55°C热烘” 的三重清洁系统。高温热水洗拖布能更好地溶解油污并实现高效除菌，热风烘干则利于避免因潮湿滋生细菌和产生异味的问题。同时，考虑到扫地机器人面对长毛地毯时 的特定场景，P20 Ultra Plus升级了底盘升降2.0系统，可更好地进行机身抬升，提升了扫地机面对复杂环境的适应性。 P20 Ultra Plus定位在3000-4000元（补贴后淘宝到 手价）这一核心价位段，旨在吸引追求全面性能的主流中高端消费者。
科沃斯地宝Mini：满足年轻人的“情绪价值”。地宝Mini主要聚焦都市小户型的细分市场。地宝Mini直径机身仅28.6厘米，基站占地面积0.12平方米。地宝Mini小巧的机身， 使其能灵活穿梭于紧凑的家具间隙。同时，它具备自动集尘、洗拖布、热风烘干等基站功能，拥有专为养宠家庭优化的防缠绕技术等。此外，在美学角度，科沃斯地宝 Mini提供多种年轻化彩色选择，为清洁工具增添潮品属性。地宝Mini补贴后到手价在2000元以内，卡位入门级全能基站产品市场，旨在降低年轻消费者的体验门槛，以差 异化的设计开拓增量市场。
米家扫拖机器人5：关注极致效率与生态协同。米家扫地机器人沿袭了小米生态链的典型打法，即整合先进技术并提供极具竞争力的“质价比”。该产品配备双机械臂， 能实现毫米级的贴边清洁，有效解决了圆形机身固有的边角死角问题。米家的策略在于，以规模效应为支撑，快速将行业高端机型中已验证的创新功能进行整合和下放， 并通过接入米家智能生态，强化产品的互联便利性。这使得它在2000-3000元价位段具备了产品竞争力（补贴后淘宝售价约2619元）。
展望
报告全文可扫描下方图片二维码进入星球社群查阅下载
（报告来源：东海证券。本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
