要点一：政策支持与行业信心提振 工信部最新文件重申加快全固态电池及车端技术落地，明确国家层面的支持立场，有效消除了市场对相关项目推进节奏的质疑。 国家对固态电池项目的持续支持，将确保现有项目验收顺利推进，且第二批企业支持政策不受影响，行业板块的贝塔属性显著增强。 此次政策表态被视为行业重要催化剂，进一步提振市场信心；而在此之前，固态电池板块已因估值处于低位、技术进展超预期，具备了明确的投资价值。 要点二：太空领域应用拓展 日本与美国国家航空航天局（NASA）等机构在太空环境中开展的全固态电池测试，显示出该类电池具备高稳定性和低衰减特性，容量保持率超过 80%，表现超出市场预期。 太空应用场景（如卫星供电）中，固态电池凭借高能量密度和高可靠性的核心优势，具备广阔长期前景，成为行业重要发展方向。 太空算力需求的增长将带动太空光伏发电的发展，而固态电池作为储能装置，可有效解决卫星在背光阶段的供电难题，行业远期市场空间有望进一步上调。 要点三：2026 年产业化方向与标的梳理 2026 年固态电池行业核心发展方向为固态电池上车应用，整体分为两个关键阶段：年初将迎来产线招标规模放大，后续逐步向全固态电池量产过渡。 技术层面需重点解决两大核心问题：一是加压优化（包括材料掺杂、硫化物材料应用等），二是车载场景下的压力传导问题，对应关注标的包括洗霸、当升、恩杰等。 电池厂端重点关注准固态电池放量相关企业（如国轩、冠盛）；材料端则推荐电解质领域（洗霸、当升）和负极领域（天体科技、海量科技）的龙头企业。 要点四：固态设备招标与产业链机会 2026 年第一季度，头部电池厂（包括宁德时代、比亚迪等）将启动固态电池产线招标，单线规模预计达到 0.5G 瓦时以上，对设备规格提出更高要求。 2026 年全固态电池上车测试将直接带动车载加压设备需求增长，先锋等相关企业有望切入供应链。 设备环节重点关注以下细分领域及对应标的： 干法电极设备：宏工科技、那科罗尔 等压设备：容奇科技、先导智能、海目星 激光设备：联赢激光 加压设备：杭可科技 电解质设备：林格科技、红工科技 要点五：锂电设备行业基本面乐观 2026 年锂电设备招标规模预计同比增长 30% 以上，储能领域需求以及新兴应用场景（如工程机械、低空机器人）的兴起，为行业增长提供坚实支撑。 头部锂电设备公司 2025 年的订单增长，为 2026 年的业绩表现提供了充足保障，且市场对 2027 年行业增长态势仍保持乐观预期。 固态电池在太空领域的应用进一步打开了行业成长空间，设备公司需提前布局自动化、密封性等关键技术，以把握行业发展机遇。
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