【存储行业】深度报告:AI纪元,存赢未来

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人工智能技术的爆发式演进，正以前所未有的深度与广度重塑全球#存储产业 格局。AI训练与推理对高带宽、大容量、低延迟#存储 的刚性需求，已驱动行业进入新一轮结构性增长周期，市场规模预计从2025年的2633亿美元攀升至2029年的4071亿美元。这一轮增长并非简单的周期性复苏，而是由云端+端侧双引擎驱动的范式变革：云端，大模型训练催生了对HBM、DDR5及企业级SSD的海量需求；端侧，AI手机、AIPC等智能终端的普及，正强力拉动LPDDR与UFS等嵌入式存储的容量与性能升级。

报告核心结论指出，当前存储市场呈现出显著的供需错配特征。供给侧，头部厂商（三星、SK海力士、美光）将产能高度集中于高附加值产品，导致中低端市场供给持续紧张；同时，本土力量（长鑫、长江存储）虽加速崛起，但短期内难以完全填补缺口。这种结构性短缺叠加#AI需求 的刚性增长，共同推升了存储产品的量价齐升。在此背景下，产业链各环节的价值重心正在迁移，具备核心技术壁垒（如自研主控芯片）、深度绑定AI终端客户或能有效整合上下游资源的企业，将在本轮超级周期中占据关键地位。

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