蕞达|2025年激光雷达行业分析

2025年全球车载激光雷达市场规模达到135.4亿美元，中国市场是全球最大单一市场，规模达到43.1亿美元。其中乘用车ADAS约65%（88亿美元），机器人18%（25亿美元），Robotaxi12%（16.2亿美元）。

激光雷达（LiDAR，Light Detection and Ranging）是一种通过发射激光束并测量反射光来探测目标物体的距离、速度、角度等信息的遥感技术。

1.工作原理

从原理上看，主要基于激光的飞行时间（ToF）来计算距离。即发射一束激光脉冲，当激光脉冲遇到物体后反射回来，记录从发射到接收反射光的时间间隔，利用光速恒定这一特性，就可以算出物体与激光雷达之间的距离（距离 = 光速×时间间隔/2）。同时结合激光发射的角度信息，还可以确定物体的空间位置，构建出三维空间模型。

2.优缺点

激光雷达的优点明显。它的精度高，能够提供高精度的距离和位置信息，在探测近距离和小物体时优势显著；分辨率高，可以详细地描绘目标物体的细节；而且能够实时获取数据，快速扫描周围环境，及时更新信息。

3.种类

激光雷达分类方式多样。按扫描方式可分为机械式、固态（包括MEMS微机电系统、Flash等）和混合式。机械式激光雷达通过机械旋转部件实现激光束的扫描，扫描范围广，但存在机械部件易磨损、体积较大等缺点。固态激光雷达没有机械运动部件，结构更紧凑、可靠性高，其中MEMS微机电系统式通过微镜的微小运动来改变激光束方向，Flash式则是像闪光灯一样瞬间发射出大面积的激光束来进行探测。

4.应用领域

激光雷达的应用领域广泛。在智能交通领域，是自动驾驶汽车的关键传感器，为车辆提供周围环境的详细三维地图，帮助车辆识别道路、车辆、行人等各种目标，辅助驾驶决策；在地理测绘方面，能够快速、准确地测量大面积的地形地貌，绘制高精度的地图；在环境监测领域，用于监测大气成分、气象要素、森林资源等；在工业和安防领域，也用于机器人导航、区域监控等众多场景。

激光雷达产业链主要分为上游、中游和下游三个环节。

1.上游

是激光器、探测器、扫描器以及各种光学组件等零部件的供应商。如长光华芯是国内激光芯片龙头，少数研发和量产高功率半导体激光芯片的公司之一；福晶科技在晶体材料生长、光学加工等方面处于行业绝对领先地位，其非线性晶体元器件产品全球市占率第一；舜宇光学具备激光雷达光学部件及整机制造能力，与多家激光雷达方案商均有合作。

2.中游

是激光雷达制造商，将上游的元器件组装成完整的激光雷达系统，并进行性能测试和优化。如禾赛科技是全球自动驾驶及高级辅助驾驶激光雷达领军企业；速腾聚创是自动驾驶激光雷达环境感知解决方案提供商，2023年销售激光雷达产品达25.96万台，同比增长超过300%；万集科技的车载激光雷达已经实现产品化，并通过测试，与宇通客车就激光雷达达成合作。

3.下游

是激光雷达的应用领域，包括无人驾驶、智能交通、机器人、测绘等。如华为在智能汽车部件产业中具有重要地位，已建立车规级激光雷达的试产线；大疆览沃致力于研发高性能、低成本的激光雷达，其产品已在小鹏汽车上应用；图达通的激光雷达产品已在蔚来汽车上应用。

1、激光雷达封装结构

2、激光雷达封装工艺与封装材料要求

①封装工艺要求

（Ⅰ）组装固定：轴承套与棱镜组装，棱镜与磁轭、铜环、磁环、轴承固定等。

（Ⅱ）密封保护：外壳密封，玻璃、透镜、反射镜与支架密封保护等。

（Ⅲ）导通散热：插接板、发射板、主控板与外壳中框之间导通散热等。

（Ⅳ）电磁屏蔽：主控板与外壳中框之间电磁屏蔽等。

②封装材料要求

（Ⅰ）组装固定：低温固化，低收缩率、低CTE和低模量，机械附着强，耐老化等。

（Ⅱ）密封保护：防水防尘IP69K、耐高压水枪和化学品稳定，耐UV老化和耐双85等。

（Ⅲ）导通散热：低温固化，低析出、低应力和低模量，高导热系数、高流速，低老化衰减等。

（Ⅳ）电磁屏蔽：出色的弹性，导电性能佳，适用为现场成型式防电磁波垫圈。

3、蕞达激光雷达封装材料介绍

①组装固定粘合剂

针对激光雷达轴承套与棱镜组装，主要包括棱镜与磁轭、铜环、磁环、轴承固定等，蕞达主要推出一种EP3410环氧树脂材料，二氧化硅填充型粘合剂，低卤素配方设计，采用UV加热双重固化机理，在紫外线照射或低温环境下快速固化,低应力、低固化收缩率，优异的隔离湿氧、耐85RH/85%和长期信赖性。

②密封保护粘合剂

针对激光雷达外壳密封，主要包括玻璃、透镜、反射镜与支架密封保护等，蕞达主要推出一种EP9906环氧树脂材料，二氧化硅填充型粘合剂，黑色遮光，低卤素配方设计，采用UV加热双重固化机理，在紫外线照射或低温环境下快速固化,低应力、低固化收缩率，低吸湿性，优异的隔离湿氧、耐85RH/85%与长期信赖性。

③导通散热粘合剂

针对激光雷达导通散热，主要包括插接板、发射板、主控板与外壳中框之间导通散热等，蕞达主要推出一种Si1331AB有机硅材料，氧化铝填充型双组分有机硅导热凝胶，在电子电气封装中展现出优异的导热性，，同时保持有机硅相关的理想特性，耐环境老化与长期信赖性。

④电磁屏蔽粘合剂

针对激光雷达电磁屏蔽要求，主要包括主控板与外壳中框之间电磁屏蔽等，蕞达主要推出一种Si6211银包铜粉填充导电型粘合剂，被设计在常温环境下快速固化，在短时间内达到优良粘结与电磁屏蔽性能，专为热敏感元件组装而设 计。

⑤底部填充剂

针对激光雷达制程中芯片底部填充以及补强BGA与基板连接的作用，蕞达主要推出EP5810与EP5811二种环氧树脂底部填充剂。

（Ⅰ）EP5810：一种黑色黏液，高TG、低CTE，固化后机械性能出色，优异的耐冲击性能可在热循环过程中屏蔽焊点,适用于芯片堆叠封装和BGA。

（Ⅱ）EP5811：一种黑色黏液，室温流动能力强，良好的热循环可靠性、电性能稳定，专为CSP 和 BGA封装应用而设计，优良的填充性能，固化之后可以起到缓和温度、冲击及吸收内部应力，补强BGA与基板连接的作用。

1、激光雷达竞争格局

2025年车载激光雷达呈寡头垄断，华为、禾赛、速腾聚创CR3达94%+，华为领跑，禾赛紧追，速腾聚创第三，图达通居第四，国际厂商份额不足1%。

（1）市场格局

（Ⅰ）华为：装机约96.2万颗，份额41.8%，乾昆96线混合固态，生态绑定鸿蒙智行，成本<200美元。

（Ⅱ）禾赛科技：装机约78.5万颗，份额34.1%，AT系列为主力，与比亚迪、理想等签120+车型定点，Robotaxi市占61%。

（Ⅲ） 速腾聚创：装机约42.2万颗，份额18.3%，M/R系列，机器人业务毛利率45%，与库犸科技签120万台供货协议。

（Ⅳ） 图达通：装机约13.5万颗，份额5.9%，主打高端车型，1-8月装机10.5万颗。

（Ⅴ）其他（含国际厂商）：份额<0.1%，法雷奥、Luminar等在主流前装市场边缘化。

（2）头部厂商核心策略

（Ⅰ） 华为：生态一体化（激光雷达+MDC+鸿蒙座舱），方案打包提升粘性，乾昆累计发货破100万颗，覆盖22款车型。

（Ⅱ）禾赛：自研芯片降本（发射端驱动电路成本降70%，接收端模拟电路成本降80%），ETX/ATX/FTX覆盖L2-L4，年度销量破54.4万台。

（Ⅲ）速腾聚创：车载+机器人双轮驱动，车规级M/R系列，机器人业务成第二增长曲线，极致性价比抢中低端市场。

（Ⅳ） 图达通：高端差异化，1550nm方案，主攻蔚来等高端车型，拓展产品线降低单一客户依赖。

（3）技术路线竞争

（Ⅰ）混合固态（转镜/MEMS）：占比60%，车规成熟、性价比高，华为96线、禾赛ATX、速腾M系列为代表。

（Ⅱ） 纯固态（Flash/OPA）：占比35%，芯片化降本潜力大，预计2030年占比超60%。

（Ⅲ）机械式：份额<5%，多用于Robotaxi测试车，逐步退出乘用车市场。

（4）竞争特点与趋势

（Ⅰ）特点：集中度极高（CR3>94%）、国产化率近100%、生态绑定成壁垒、价格战白热化（主流车规级350-500美元，头部方案下探至200美元以下）。

（Ⅱ）趋势：纯固态加速替代，2027年国产化率至80%+，跨界整合加速，非头部出清，机器人/工业AGV等新场景驱动增长。

2、激光雷达市场分析与预测

（1）市场分析

（Ⅰ）规模：全球车载135.4亿美元；中国约43.1亿美元，乘用车前装交付约250万颗，上半年渗透率17%。

（Ⅱ）价格：主流车规级350-500美元，头部量产方案<200美元，入门级约1000元人民币 。

（Ⅲ）细分：乘用车ADAS65%（88亿美元），机器人18%（25亿美元），Robotaxi12%（16.2亿美元）。

（Ⅳ）格局：中国厂商全球市占约92%，CR3>94%，华为（41.8%）、禾赛（34.1%）、速腾聚创（18.3%）居前三。

（2）市场预测

（Ⅰ）规模：全球车载2030年达500亿美元，年复合增速40%+；中国占比至48%。

（Ⅱ）价格：2028年或至150美元临界点，2030年入门级下探至500元人民币 。

（Ⅲ）技术：纯固态2030年占比>60%，Flash/OPA快速渗透，1550nm在高端车型占比提升。

（Ⅳ）竞争：集中度持续提升，2027年国产化率至80%+，跨界整合加速，非头部出清。

（Ⅴ） 应用：从乘用车ADAS拓展至机器人、工业AGV、安防巡检等，机器人领域需求年增80%+。

2025年的激光雷达行业，“价格战”已经不再是焦点，行业重心已转向通过技术迭代（芯片化、固态化）来构建生态壁垒。

1. 技术路线：固态化与芯片化成为绝对主流

2025年，激光雷达彻底告别了早期的纯机械式扫描，技术重心完全转移到了固态化和芯片化上。

（1）主流方案：MEMS（微振镜）和转镜式等半固态方案凭借成本和可靠性优势，占据了市场主导地位（约60%份额） 。全固态方案（如Flash）也在加速落地，特别是在补盲雷达领域。

（2）芯片化革命：行业正从“分立器件”组装向“单芯片集成”（LiDAR-on-Chip）转变 。禾赛、速腾聚创等头部厂商纷纷推出自研芯片，将发射、接收和处理单元集成在一颗芯片上，这不仅大幅降低了成本（功耗降低约60%），还显著提升了产品的良率和可靠性 。

2. 成本结构：正式进入“千元机”时代

成本是制约普及的最大瓶颈，但在2025年这一瓶颈已被打破。

（1）价格下探：随着国产化率提升（从45%跃升至90%）和自动化产线的成熟，激光雷达单价已从几年前的数万元降至千元级别（约合500-1000美元，部分补盲雷达甚至低于200美元） 。

（2）大众化普及：这一价格让激光雷达不再只是豪车的专属，开始大规模渗透进15万-20万元的主流车型中，甚至出现了搭载激光雷达的10万级车型 。

3. 应用场景：从“单车智能”向“多维感知”裂变

激光雷达的应用不再局限于自动驾驶汽车，呈现出“双轮驱动”的态势。

（1）车载前装：从L2+向L3+自动驾驶渗透。主流方案正从“单颗主雷达”进化为“1颗主雷达+多颗补盲雷达”的组合，以应对更复杂的城市场景 。

（2）机器人爆发：服务机器人（如配送、清洁）和工业AGV/AMR大量采用激光雷达进行导航和避障 。特别是人形机器人（如优必选、小米）的崛起，为激光雷达开辟了全新的消费级赛道 。

（3）智慧交通：车路协同（V2X）和“全息路口”建设加速，路侧激光雷达部署量激增，构建了车路云一体化的感知网络 。

4. 竞争格局：头部效应加剧，生态战开启

市场洗牌基本完成，中小企业生存空间被压缩，行业进入巨头争霸阶段。

（1）四强格局：中国市场形成了华为、禾赛、速腾聚创、图达通主导的格局，合计占据全球绝大部分份额 。

（2）生态竞争：竞争维度升级。厂商不再只卖硬件，而是转向“硬件+算法+数据”的一体化服务 。例如华为通过“激光雷达+MDC计算平台+鸿蒙座舱”构建闭环，提供端到端的感知解决方案 。

5. 性能指标：更强、更远、更抗干扰

为了满足高阶智驾的安全需求，产品性能在2025年实现了质的飞跃。

（1）探测距离：1550nm波长技术（华为、图达通等）和多脉冲技术的应用，使探测距离突破250米-300米，即使在暴雨雾霾天气下也能“看”得更清 。

（2）点云密度：点云密度提升至千万级，能够识别更小的障碍物（如20cm大小的物体），极大提升了行车安全 。

ZUIDA Technology Co., Ltd. is a material product innovation and sustainable company. The company's vision is to bond the present and the future. It mainly focuses on the three major business packaging materials and scenario applications of camera modules, optical communication devices and plates. Relying on the technical matrix and application collection, ZUIDA Technology (Wuxi) Co., Ltd., according to customer needs, can continue to develop and quickly provide advanced packaging materials solutions. The product matrix of ZUIDA shoulder the heavy responsibility of the closed -end product business of the pass to the end. We are full of hope to add a brick or a drop of glue to the manufacturing and industrial upgrading of China.