1月15日，新浪财经2025年会暨第18届金麒麟论坛在京召开。记者在大会现场获悉，多位来自具身智能行业一线的创业者和投资人士认为，具身智能的商业化已处于爆发前夜，2026年有望实现规模化应用，随着成本与需求关系的改变，行业将在5—10年内迎来爆发式增长。
行业处于商业化爆发前夜
谈及商业化进程，与会人士普遍认为，具身智能行业已处于爆发前夜，但全面普及仍需时日。
银河通用联合创始人张直政不赞同“商业化还很遥远”的观点。他认为，具身智能的落地是“沿途下蛋”的过程，不需等待模型完美，特定场景的任务当前已可落地。他预测，规模化应用将从2026年开始，而全面落地则需要5—10年的长期主义努力。
众擎机器人CEO赵同阳基本认同，2026年是商业化加速年，但其对“量产”的定义更为严格。他认为年销10万台以上才可称为量产，并预测这将在2030年左右实现，但他也乐观表示，5年内行业内许多企业有望实现正向现金流。
零部件供应商则提供了来自上游的积极信号。钛虎机器人CEO易港表示，2025年已是应用元年，其客户已能获得数百台订单，无人餐厅等场景开始运营。他预测，对于玩具类机器人，2026年即可达10万台量级；对于全尺寸人形机器人，2026年全行业总量达到1万台的“量产”门槛是大概率事件。他认为，轮式机器人场景已可行，双足机器人的核心障碍是工程可靠性问题，有望在3年内突破。
商业化的本质，最终要回归到经济学的基本原理即成本与需求的交叉点。商汤国香资本合伙人余俊认为，商业化的关键临界点在于机器人的综合成本降至一个产业工人或服务员1—2年工资的水平。当供给曲线（机器人成本与能力）与需求曲线（人力成本与市场需求）达到这个交叉点时，批量化的需求将自然打开，行业将迎来爆发式增长。
展望五年后的未来，张直政认为，银河通用将成为在典型场景规模化应用的“领跑者”和“链主”企业。赵同阳期望，五年后机器人能代替他流畅参会，众擎能向年产量10万台的目标冲刺。易港则希望钛虎能成为机器人领域的“宁德时代”，消费者会因“钛虎制造”的标签而选择产品。
“大脑-小脑-本体”协同演进
具身智能的产业化是“大脑”（智能算法）、“小脑”（运动控制）与“身体”（硬件本体及零部件）三大环节协同演进的系统工程。与会人士普遍认为，具身智能的发展需要产研各方的深度协作，但在发展路径上各方略有不同。
从投资视角看，系统性的产业布局是推动技术成熟的关键力量。商汤国香资本合伙人余俊表示，国香资本的投资逻辑是系统性地布局“大脑、本体、零部件”整个赛道，旨在为被投企业提供更全面的生态支持，这种协同效应有助于加速整个产业链的技术突破与商业化进程，形成良性循环的产业生态。
在智能“大脑”的构建上，银河通用联合创始人张直政介绍了其公司的三阶段技术路线。他认为，第一阶段需利用大规模物理真实的仿真数据实现大模型的“冷启动”；第二阶段则用少量高质量真实数据将通用知识与具体场景对接；第三阶段是实现业务数据回流，与模型增长形成双向闭环。“仿真数据的优势在于生产效率高、分布更广，能提升模型泛化性，但其研发依赖高学历人才，而与真机数据采集依赖的劳动力型人力成本结构不同。”他表示。
众擎机器人CEO赵同阳认为，本体具有一定优先性。他将众擎的定位聚焦于打造“身强力壮”的通用人形机器人本体和运控算法。他认为，“没有健康的体魄，灵魂何处安放”，强大的体能是智能的前提。他介绍，其公司发布的T800机器人已在平衡、奔跑等能力上为后续智能加载奠定了坚实基础，其发展路径是先行完善本体能力，再逐步加载智能模型。
在硬件层面，零部件的深度标准化与工艺创新是降本增效、支撑规模化的核心。钛虎机器人CEO易港表示，标准化远不止是尺寸接口的统一，更核心的是“工艺的标准化”，包括刀具参数、热处理等细节。通过自研自产和深入的工艺把控，成本可下降70%以上，但这必须以量产为前提。他解释，钛虎选择专注于零部件而非整机，是因为机器人形态多样，零部件更易实现标准化，而做整机会分散精力，零部件公司能更专业地解决底层问题。
来源：上海证券报微信公众号
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