《谷歌 - 美股公司首次覆盖报告:AI 筑牢搜索壁垒云业务打造第二增长曲线》解读:AI + 云双轮驱动,科技巨头如何开启增长新周期?

作为全球科技行业领军者，谷歌正凭借技术革新重塑增长格局。《谷歌 - 美股公司首次覆盖报告：AI 筑牢搜索壁垒云业务打造第二增长曲线》深度剖析其核心竞争力与未来潜力，为投资者提供关键决策参考。

报告核心亮点突出：搜索业务根基稳固，AI 技术持续筑牢壁垒。AI Overviews 功能月活超 20 亿用户，显著提升搜索互动率与广告转化效率，2025 年搜索及相关广告营收保持双位数增长，仍是核心收入支柱。

云业务成为第二增长曲线，增长势头强劲。2024 年谷歌云收入达 460 亿美元，同比增长 30%，市场份额提升至 12%，通过 Gemini 模型与 Vertex AI 平台，吸引全球 60% 的生成式 AI 创业公司合作。未来两年将斩获 580 亿美元新收入，2025 年运营利润率预计突破 20%。

技术协同释放多元潜力，第七代 TPU 芯片支撑 AI 算力优势，Waymo 自动驾驶商业化落地加速，与现代、优步的合作推动出行服务规模化。报告预计公司长期营收将稳健增长，净利润率持续提升。

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