全球光动力疗法市场报告
来源|fortune、高禾投资研究中心翻译校正
光动力疗法市场
2023 年全球光动力疗法市场规模为17.7 亿美元。预计该市场将从 2024 年的 19 亿美元增长到 2032 年的 34.3 亿美元，预测期内复合年增长率（CAGR）为 7.7%。2023 年，北美在光动力疗法市场占据主导地位，市场份额达 36.72%。
光动力疗法（PDT）利用氧气、光能和光敏剂化合物治疗多种慢性疾病，包括癌症、银屑病等。光敏剂是天然或合成的化合物，在光照后会被激活。
包括癌症在内的各种慢性疾病日益普遍，导致患者的诊断率和治疗率不断上升。这些疾病治疗率的上升也推动了患者对光动力疗法等先进治疗方法的需求增长。
根据美国国家卫生统计中心发布的2023年数据，预计美国将新增1,958,310例癌症病例。
市场上的主要参与者日益重视研发活动，致力于开发和推广产品，以惠及更多患者，这有望促进这些产品的市场普及。此外，纳米技术（包括量子点等创新型光敏剂）的不断进步也是推动全球光动力疗法市场规模增长的因素之一。
全球光动力疗法市场概览及亮点
市场规模及预测：
2023年市场规模：17.7亿美元
2024年市场规模：19亿美元
2032年预测市场规模：34.3亿美元
2024年至2032年复合年增长率：7.7%
市场份额：
地区：北美在 2023 年占据市场主导地位，市场份额为36.72%。这主要得益于慢性疾病的日益普遍、住院和门诊入院人数的增加，以及主要参与者为加强市场地位而大力开展收购和兼并。
按应用领域划分：2023 年癌症领域占据了最大的市场份额。该领域的领先地位归因于癌症发病率的不断上升，这增加了对创新疗法的需求，以及光动力疗法的诸多益处，例如改善患者预后和减少对健康细胞的损害。
各国主要亮点：
日本：作为亚太地区增长最快的地区之一，日本市场的发展动力来自不断增长的老龄人口、对皮肤疾病日益增长的关注，以及庞大且老龄化的患者群体对创新治疗程序日益增长的需求。
美国：市场增长主要受慢性病高发率推动，预计新增癌症病例将达190万例。此外，大量皮肤病患者（例如银屑病患者）也支撑着市场增长，银屑病在美国影响着超过800万人。
中国：人口快速老龄化支撑着经济增长，60岁及以上人口约2.97亿，他们更容易患慢性疾病。此外，主要参与者不断推出的战略举措也推动了亚太地区先进疗法的应用。
欧洲：皮肤病的高发率推动了市场发展，据估计，13.3%的人口患有日光性角化病。战略合作，例如 Biofrontera AG 与 German Medical Engineering GmbH 合作推广用于光动力疗法的新型日光灯，也是重要的增长驱动因素。
光动力疗法市场趋势
光动力疗法产品的技术进步
市场上的主要参与者正致力于光动力产品的技术进步，例如利用类器官进行光动力治疗等。纳米技术在生物相容性、无毒分子开发方面的应用也日益增多，这些分子可用于该疗法。例如，由硅和碳制成的量子点，其电子和光学特性与较大颗粒不同，因此能够为患者带来更佳、更快速的疗效。
2023 年 2 月，Photonamic GmbH & Co KG 与 Lumeda, Inc.合作开展了一项临床研究，该研究将 Photonamic 的光敏药物 Gleolan 与 Lumeda 的 DigiLum 光动力疗法（一种光传输和剂量测定系统）联合使用。此次合作旨在满足日益增长的非小细胞肺癌患者的需求。
此外，这些系统与技术的融合还赋予了药物极高的光动力活性，使其能够以无与伦比的精准度靶向癌细胞，最大限度地减少对患者周围健康组织的损伤。 临床试验数量的不断增加，以及与这些系统相关的技术进步，促使主要参与者将重心转移到向全球市场推出先进产品。
光动力疗法市场增长因素
慢性病患病率上升将推动市场增长
慢性疾病（包括各种癌症、银屑病等）的日益普遍，导致因这些疾病入院治疗的患者人数不断增加。入院人数的增加也进一步推高了患者对这些医疗系统的需求。
例如，根据美国国家生物技术信息中心（NCBI）发布的 2023 年数据，美国约有 2%的人口患有银屑病。
对微创手术日益增长的需求进一步推动了主要厂商研发和推出创新产品的步伐，从而有望促进这些产品在患者中的普及。此外，印度、中国、墨西哥等新兴国家医疗基础设施的改善、地域扩张、主要厂商为巩固自身地位而开展的合作与并购，也是推动这些设备市场普及的重要因素。
预计在预测期内，光动力疗法市场将随着其应用范围的扩大以及与其他疗法相比的优势而增长，从而推动全球光动力疗法市场的增长。
制约因素
对这些系统益处的认识不足将阻碍市场增长
对于患有各种慢性疾病的患者群体而言，这种疗法相比其他疗法具有诸多优势。然而，患者，尤其是在新兴国家的患者，对这种疗法的益处了解有限，这是该疗法市场发展的主要制约因素。由于对这种疗法的认知不足，患者对接受这种新疗法存在诸多抵触情绪。
其他治疗慢性疾病（包括癌症等）的替代疗法的出现，也限制了患者对光动力疗法的认知度。因此，患者对光动力疗法益处的了解有限，加上光动力疗法费用高昂，也可能阻碍患者接受这种疗法。
例如，根据 Medica Tour 发布的 2021 年统计数据，光动力疗法的费用约为 8500 美元。因此，患者接受光动力疗法的高昂费用可能会阻碍该疗法的普及，从而限制市场增长。
光动力疗法市场细分分析
按产品类型分析
光动力药物产品上市数量的增加导致了该细分市场的主导地位
根据产品类型，市场可分为光敏药物和光动力疗法设备。光敏药物又可细分为口服和注射给药途径。光动力疗法设备则进一步分为激光和非激光两种类型。
2023年，光敏剂药物在市场中占据主导地位。其主导地位源于这些药物在患者中日益增长的益处，例如疗效更佳、创伤更小等，从而导致市场对这类产品的需求不断增长。不断增长的需求进一步推动了主要企业将研发重点放在推出新型光敏剂药物上。
2023 年 2 月，博士伦公司与生物医学激光设备领域的参与者之一 Modulight 公司合作，其光敏药物 VISUDYNE（注射用维替泊芬）获得批准，用于治疗主要患有经典黄斑下脉络膜新生血管的患者。
预计光动力疗法设备市场在预测期内将持续增长。这一增长主要得益于这些设备技术的不断进步，例如人工智能的集成和先进光源的应用等。这些技术的进步推动了市场对这些设备的需求不断增长，并促进了其在市场上的进一步普及。
通过应用分析
癌症在人群中日益普遍，导致癌症细分市场占据主导地位。
根据应用领域，市场可分为癌症、痤疮、银屑病、日光性角化病和其他领域。
2023年，癌症治疗领域占据市场主导地位。该领域的主导地位源于癌症发病率的不断上升，导致患者群体对创新疗法的需求日益增长。不断增长的需求，以及此类疗法的诸多优势，例如改善患者预后、减少对健康细胞的损伤等，进一步促使主要企业将研发重点放在开发和推出新产品上。
例如，根据美国癌症研究协会（AACR）发布的 2023 年统计数据，预计美国将新增约 190 万例癌症病例。
预计在预测期内，日光性角化病市场也将增长。这一增长主要归因于日光性角化病患病率的上升，导致相关医疗机构的患者入院人数不断增加。患者入院人数的增加，以及对新型药物日益增长的关注，有望推动这些产品在市场上的普及。
此外，预计银屑病和痤疮市场在预测期内也将增长。这一增长源于人们对包括银屑病、痤疮等在内的皮肤疾病日益关注，从而带动了市场对创新治疗方案的需求。患者群体对这类疗法益处的认知不断提高，也可能进一步促使主要企业将重心转向非内生性增长战略，以巩固其市场地位。
通过最终用户分析
全球医院数量的增加导致了该细分市场的主导地位
根据最终用户划分，市场分为医院、专科诊所和其他。
2023 年，医院领域占据了最大的市场份额。这一增长主要归功于光动力疗法（PDT）需求的不断增长，促使越来越多的医院为患者提供这项疗法。癌症、日光性角化病等慢性疾病的日益普遍，以及医保报销政策的完善，都可能进一步推动该疗法在市场上的应用。
例如，根据 Above & Beyond ABA Therapy 发布的 2023 年数据，美国大约有 7335 家活跃的 ABA 医院。
预计在预测期内，专科诊所和其他细分领域将实现增长。增长的原因在于对新型药物和医疗器械的需求不断增加，导致因治疗这些疾病而入院的患者人数上升。此外，医疗机构中技术先进的医疗器械和新型药物的普及，也可能促进这些产品在市场上的应用。
区域洞察
从地理位置上看，市场分为北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲。
2023年，北美市场价值达6.5亿美元，占据市场主导地位。该地区的主导地位主要归因于癌症、痤疮、日光性角化病等慢性疾病的日益普遍，导致医疗机构的住院和门诊就诊量不断增长。越来越多的主要企业通过收购和兼并来巩固其市场地位，这有望进一步推动市场对相关产品的接受度。
例如，根据美国国家银屑病基金会发布的 2022 年数据，截至 2024 年 3 月，美国有超过800 万人患有银屑病。
预计欧洲市场在预测期内也将保持增长。这一增长主要归因于癌症、银屑病等慢性疾病患病率的上升，导致患者对这些产品的需求不断增加。慢性疾病患者数量的增加促使主要厂商更加重视研发活动，以推出新产品，从而进一步推动这些产品在市场上的普及。
例如，根据 Almirall, SA 发布的 2023 年统计数据，估计有 13.3% 的欧洲人口患有日光性角化病。
亚太地区预计在预测期内也将保持增长。这一增长主要归功于该地区老年人口的不断增长。老年人更容易患上癌症、痤疮等慢性疾病。这些疾病患病率的不断上升，以及主要企业为拓展在印度、中国等新兴国家的市场覆盖范围而采取的战略举措，都将进一步推动市场增长。
根据中国政府公布的2023年统计数据，中国60岁及以上人口约有2.97亿。
此外，预计拉丁美洲以及中东和非洲地区在预测期内也将实现增长。增长的原因在于患者群体对这种疗法的认知度不断提高，从而带动了市场对此类疗法的需求。同时，主要厂商日益重视推出新型药物和医疗器械，也可能促进这些产品在市场上的普及。
主要行业参与者
主要参与者高度重视加强产品组合以支持市场增长
市场集中度较高，少数几家企业拥有强大且多元化的产品组合。
Biofrontera AG 和Galderma 是该领域的主要参与者，占据了大部分市场份额。这些公司日益重视研发活动，致力于推出创新药物和医疗器械产品，以增强其产品组合，这有望进一步巩固其市场份额的增长。
例如，2022 年 6 月，生物制药公司 Biofrontera AG 推出了 Ameluz 和 BF-RhodoLED，旨在加强其在芬兰的产品组合。
此外，太阳制药工业有限公司和 Luzitin SA 正专注于收购和兼并等非内生增长战略，以提升其品牌影响力，这也有助于其在全球光动力疗法市场份额中占据一席之地。
诺华制药和博士伦公司在市场上也呈现增长态势。这些主要企业日益重视旨在扩大地域覆盖范围的战略举措，这有望推动它们在市场上的增长。
顶级光动力疗法公司名单：
BIOFRONTERA AG (Germany)、LUMIBIRD (France)、Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (India)、GALDERMA (Switzerland)、Bausch + Lomb (Canada)、Luzitin, S.A. (Portugal)、Novartis AG (Switzerland)、Modulight Corporation (Finland)、Theralase Technologies Inc. (Canada)。
行业主要发展动态：
2024 年 6 月 – Biofrontera AG 推出了 RhodeXL 灯，并配合 Ameluz（氨基乙酰丙酸盐酸盐）外用凝胶，用于治疗光化性角化病患者，以加强其产品组合。
2024 年 2 月 ——Biofrontera AG 与 GME - German Medical Engineering GmbH 合作，旨在德国和英国推广用于光动力疗法治疗日光性角化病的 Multilite日光灯。
2023 年 7 月 – Better Therapeutics 获得了美国 FDA 的 AspyreRx（以前称为 BT-001）授权，这是一种 PDT 疗法，可为患有 2 型糖尿病的患者或老年人提供行为疗法。
2023 年 2 月—— 高德美与德国医疗工程公司（GME）合作，旨在推广其光敏剂药物 Metvix。这有助于该公司加强其全球品牌影响力。
2020 年 6 月—— 太阳制药工业有限公司公布了关于 ODOMZO 和 LEVULAN KERASTICK 在治疗皮肤癌患者方面的数据洞察。这有助于该公司提升品牌知名度。
2026 年1 月22 日 星期四 I 14:00-17:00
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