印度光伏市场2025年度报告(上篇)破纪录装机与政策组合拳下的需求革命

前言

光狐市场PVFox独家策划——《印度光伏市场2025年度报告》

本报告将分为上下两篇，分别从2025年装机量、系统性政策梳理、本土产业链现状和未来展望四个角度，深度解析印度光伏市场。

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上篇

破纪录装机与政策组合拳下的需求革命

在全球加速向清洁能源转型的浪潮中，印度已不仅仅是一个快速成长的单一市场，更是一个在以系统性政策强力驱动下，重塑自身乃至全球光伏产业格局的战略样本。

从在COP26上承诺到2030年实现500GW非化石能源发电量，到提前五年完成电力结构中非化石能源占比过半的里程碑，印度的能源转型步伐既雄心勃勃，又步步为营。

2025年，印度可再生能源领域交出了一份破纪录的成绩单

• 总量跨越：截至2025年12月，印度可再生能源（含大型水电）总装机容量达到 266.78 GW。全年新增 57.34 GW，是2024年新增容量的整整两倍，这一增速远超全球平均水平。

• 结构引领：太阳能与风能是绝对主力。其中，太阳能装机量于2025年1月突破100GW大关，年底达到135.81 GW，全年增长38.8%，贡献了超过60%的新增容量。风能装机容量也在3月突破50GW，年底达到54.51 GW。

• 里程碑意义：更为关键的是，印度在2025年6月实现了非化石能源源装机占比超过50% 的历史性目标，比《巴黎协定》下的国家自主贡献承诺提前了五年。这不仅是一个数字的达成，更意味着其电力系统的结构性转变已经驶入快车道。

根据国际可再生能源机构IRENA数据（截止2024年），印度已稳居全球太阳能装机第三、风电装机第四、可再生能源总容量第四的位置。强劲的数据背后，是一套旨在同时创造需求、培育本土产业的政策引擎在全力运转。

印度政府正通过精准的政策设计，从国内需求激励政策、产业链扶植政策和对外贸易壁垒政策等维度，将国内市场打造为孵化本土光伏产业全球竞争力的“训练场”。

1. 国内需求激励政策

点燃分布式与农业市场

这些政策直接面向终端用户，旨在快速创造大规模、可持续的国内需求。

01 总理太阳能家庭计划（PM-SURYA GHAR）

自2024年2月启动以来，该计划以7502.1亿卢比的预算，目标在2026-27财年前为1000万户家庭安装屋顶太阳能。2025年全年，已惠及超过181.4万户家庭，安装量近144.3万套，成功激活了庞大的户用市场。

pic from MNRE

02 总理农民能源安全与提升重大使命计划（PM-KUSUM）

该计划将能源转型与农业现代化深度绑定，于2019年3月启动，现延长至2026年3月。截至2025年底，已累计安装10.203 GW光伏装机量，其中6.515GW（约64%）在2025年完成，财政支出达270.6亿卢比，约占拨付资金总额的38%。

截至2025年11月：

A类：分布式地面并网光伏电站建设（规模范围：500kW–2MW）

已累计安装太阳能发电容量达667.31MW，其中2025年新增装机容量约270.33MW，较上一年度增长7%。

B类：独立式太阳能灌溉水泵安装

计划安装总量为140万台，截至目前已成功安装超过94.2万台独立太阳能农用泵。

C类：并网农用泵太阳能化改造

已对超过109.9万台并网农用泵实施了太阳能化改造。

在B类与C类项目的共同推动下，2025年度新增及完成太阳能化改造的农用泵总数超过131.3万台，这一数字约为上一年度总量的三倍，彰显了印度在农业领域推广太阳能应用的强劲势头。

03 太阳能园区计划（Solar Park scheme）

该计划于2014年启动，是印度政府为促进大型集中式太阳能发电项目而推出的政策框架，旨在通过开发专用园区、简化项目审批、改善基础设施并吸引投资。根据太阳能园区和超大型太阳能发电项目发展计划，2025年已在各个太阳能园区投产了累计约3.084GW的太阳能项目。

04 针对偏远地区的新太阳能计划

该计划聚焦于为部落地区及特别脆弱的部落群体聚居地/村庄提供电力支持。针对这些电网连接电气化在技术层面与经济层面均难以实现的区域，以及多功能中心和公共机构，提供离网型太阳能解决方案，包括太阳能家庭照明系统与太阳能微型电网。该计划在2025年度内已成功助力4919户家庭实现电力接入。

pic from TERI

2. 产业链建设扶植政策

从制造端直接发力

01 政府生产者计划第二阶段（CPSU Scheme Phase-II）

该计划于2019年启动，旨在通过可行性缺口资金（VGF）支持地面式光伏电站建设，并强化本土制造业。‌政府实体在2025年根据CPSU计划第二阶段投产了约2.87GW的太阳能发电项目。

02 生产挂钩激励计划（PLI Scheme）

高效太阳能光伏组件生产关联激励计划是印度政府于2020年推出的制造业激励政策，旨在通过财政奖励刺激本土生产，减少进口依赖，并将印度打造成全球制造业中心。PLI计划下的受益方在2025年建设了约11GW的太阳能光伏组件和约5GW的电池产能。

pic from Sino Voltaics

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3. 对外贸易与壁垒政策

塑造有利于本土制造的市场环境

01基本关税和反倾销税

2025年2月，印度调整对中国进口光伏组件和电池的基本关税至40%和27.5%。9月，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国的太阳能电池（无论是否组装成模块或制成面板）征收为期3年的反倾销税，除天合、晶科以外，中国企业面临23%或30%的反倾销税。

02 ALMM（批准型号和制造商）清单政策

政策框架于2021年提出，强制要求政府资助项目必须采购“批准型号和制造商清单”内的产品，从市场和项目源头上保护本土制造商。

• 组件：2024年4月重启并强制实施

• 电池：将于 2026年6月1日 强制实施

• 硅片：计划于 2028年6月 纳入清单并生效

【下期将详解ALMM清单下印度光伏产业链本土建设进程，敬请收藏关注～】

03 降低商品及服务税

自2025年9月22日起，太阳能设备及其制造部件的商品及服务税已从12%降至5%。

04 可再生能源设备进口监测

自2025年11月1日起，REEIMS门户网站将对为制造太阳能光伏组件和风力发电机而进口的特定物品/组件进行监测，旨在追踪关键设备的进口数据，为制定更精准的国产化政策提供依据，是供应链“知情管理”的重要一步。

Pic from REEIMS

上篇小结

印度通过自上而下的需求创造与自下而上的制造激励相结合，成功构筑了一个内循环不断增强的市场体系。然而，庞大的产能规划与雄心背后，印度的光伏制造业真的准备好了吗？其供应链的韧性如何？印度制造又将如何参与全球竞争？

敬请期待光狐市场PVFox印度光伏市场深度报告下篇：《雄心与枷锁：印度光伏制造的本土化长征与全球棋局》，我们将深入产业链上游的残酷现实，并展望印度光伏的未来之路。

《印度光伏市场2025年度报告》下篇

雄心与枷锁

印度光伏制造的本土化长征与全球棋局

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