2019沿海港口发展回顾与2020展望报告

港口是综合交通运输枢纽，也是经济社会发展的战略资源和重要支撑。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于港口发展的重要指示精神，贯彻落实《交通强国建设纲要》，加快世界一流港口建设，在过去的2019年11月13日，中国交通运输部联合等九部委联合印发了《关于建设世界一流港口的指导意见》，对2025年、2035年和2050年的世界一流港口建设提出阶段性要求。

近日，交通运输部水运科学研究院发布《2019年沿海港口发展回顾与2020年展望》报告，对2019年中国沿海港口在吞吐量、投资建设、码头能力适应性、港口转型发展带动的资本市场表现和重点领域改革等方面进行了统计回顾。对于2020，报告预计沿海港口生产主要指标仍将继续保持平稳增长，但增速较2019年略有减缓。预计全国港口集装箱吞吐量保持稳定增长。而不同码头公司业务结构、服务水平、盈利能力、资本机构等方面的差异性加大，在资本市场的表现分化将有所扩大，码头业务在资本市场的表现大概率与大盘持平。对于沿海港口建设投资，报告表示，虽已经连续7年放缓，但总体能力适应性仍处于适度超前区间，未来港口建设重点领域应该集中于增强集疏运通道能力、疏港铁路建设、完善各种运输方式衔接等方面，并在重点领域合理提升码头技术设施能力。

报告同步指出对2020年港口发展值得关注的六点问题：一、通过世界一流港口建设推动沿海港口高质量发展；二、进一步做好沿海港口“十四五”规划；三、进一步优化营商环境，降本增效；四、运输结构调整继续推进；五、“自由贸易港/区”创新政策有所突破”；六、港口资源整合继续推动。

报告最后表示，未来3-5年，新的港口格局带来的影响将逐步加深，对于市场规制、行业治理等方面的要求越来越高。随着港口资源整合带来的业态变化，全产业链集中度将逐步提升，原有经营方式与竞争格局改变，同时在港口资源整合中，招商、中远海运等央企、航运企业背景主体更多的参与其中，随着长三角一体化推进、粤港澳大湾区建设，整合、合作不断向产业链上下游延伸、联动的同时，逐步横向扩展范围。未来区域港口一体化发展趋势，大区域港口整合动力、困难以及实施的必要性、科学性需要进一步加强研究。

以下报告摘录，敬请Enjoy：

2019年沿海港口发展回顾与2020年展望

撰文｜贾大山  徐迪

交通运输部水运科学研究院

报告转载自“《中国港口》杂志”

Part 1

2019年沿海港口发展回顾

01

沿海港口货物吞吐量基本实现原预期增长

2019年沿海港口吞吐量预计将达到91.7亿t，同比增长4.0%（外贸增长4.8%、内贸增长3.2%），基本实现原预期增长，较2018年放缓0.3个百分点，下半年在煤炭、矿石、原油等大宗货类进口增长的带动下，全年走势前低后高。从历史趋势分析，沿海港口吞吐量增速增长逐步下行，“十五”、“十一五”、“十二五”沿海港口平均增速分别为18.5%、13.5%和7.5%，“十三五”前四年降至4.5%。随着沿海港口低速增长成为常态，转型升级、建设世界一流港口将成为港口实现高质量发展重要标志。

2019年沿海港口煤炭及其制品生产将达到16.5亿t，同比增长0.7%左右，继续保持沿海港口第一货类位置。金属矿石进口和吞吐量小幅增长。原油进口继续保持较快增长。我国天然气需求增势头有所放缓，预计同比增长14.5%左右。

预计2019年全国港口集装箱吞吐量2.6亿TEU，同比增长4.5%，略高于原预期，其中国际线增长3.7%，好于预期增速；内支内贸线同比增长5.4%，实现预期增长。2019年以来国际线内部结构继续调整，东盟、非洲和中东航线依旧保持较快增长，增速为10.6%、4.9%和5.0%，成为国际航线增长的重要力量；欧洲航线同比增长4.7%，南美航线同比增长4.1%，韩国航线在转运因素带动下增长3.6%；美国航线需求下降3%，大幅放缓，但在空箱调运增长的带动下，前11个月，美国航线同比增长1.0%，较上年同期放缓2.9个百分点，其中随着“抢出口”现象的减弱，11月当月增速同比下降10.0%；近洋日本航线同比下降6.1%。

图8  2019年全国港口集装箱吞吐量增速变化

集装箱铁水联运保持快速增长，增速较前几年有所下降。2016年以来，沿海港口集装箱铁水联运持续保持高速增长，2019年1-11月份，沿海港口完成集装箱铁水联运量465万TEU，同比增长16.1%，上海港和北部湾港成为2019年发展新亮点，双双突破10万TEU。上海港与中远海运集团、上海铁路局合资成立了上海港海铁联运有限公司，致力于发展海铁联运业务，海铁联运业务增长较快，全年预计完成14.5万TEU；受长江三峡通航能力饱和影响，部分内陆货源选择中欧班列，成为运量继续保持快速增长重要因素。另一部分货源通过南向通道从西南沿海的北部湾港等港口分流，今年前11个月北部湾集装箱铁水达到近12万TEU，较2018年全年仅2万TEU上了一个台阶（如图9所示）。

图9 沿海港口集装箱铁水联运量（万TEU）

02

港口建设投资继续下滑，码头能力适应性维持在适度超前水平

近年来，沿海港口吞吐能力适应性总体处于适度超前状态，一方面港口吞吐量增速放缓，另一方面资源整合不断推进，成为大势所趋，在提升码头资源利用效率的同时，进一步促使港口建设节奏更趋于理性，沿海港口建设投资连续7年下滑，预计2019年沿海港口建设投资预计约465亿元，同比下降4%左右，全年净增沿海万t级泊位约60个，码头能力适应性与2018年基本持平，继续维持在适度超前区间内（如图10所示）。

图10 沿海港口吞吐量能力适应性变化

03

港口转型发展带动资本市场表现良好

2019年，尽管港口吞吐量增速有所放缓，但主要港口上市公司盈利实现快速增长，各港口上市公司在做精主业的同时不断进行多元化业务拓展，进行上市公司层面的整合重组。前三季度A股上市公司港口板块合计净利润增长达到29.5%，同期主营业务收入同比增长10.2%。净利润大幅增长，一是来自于资本市场层面的整合重组；二是在前几年港口资源整合和转型发展的各项举措带动下，主要港口服务提升、经营业绩有所改善，而且随着盈利增长，前三季度码头上市公司净资产收益率和销售毛利率改变连续10年下降趋势而明显上升。

04

港口供给侧结构性改革继续推进，重点领域改革进一步深化

（1）交通强国、一流港口建设引领港口发展

9月中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，要求构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。交通运输部等九部门联合印发《关于建设世界一流港口的指导意见》要求强化港口的综合枢纽作用，整体提升港口高质量发展水平，以枢纽港为重点，建设安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进的世界一流港口。

（2）不断优化营商环境、降成本持续发力

一是优化营商环境。交通运输部等10部门联合印发了《关于加快提升通关便利化水平的通知》，共提出简化单证，优化流程、提高通关效率，提升口岸信息化，降低口岸收费等4个方面具体措施。二是降低港口收费。国家发改委会同有关部门，研究提出2019年降低涉企收费重点措施，要求降低货物港务费、引航费等港口收费标准。各地港口加快落实。

（3）港口资源整合、一体化继续推进

沿海各省港口资源整合基本形成了“一省一港”格局。2019年海南省与中远海运集团合作，共同推动建立港航合资公司，作为省级平台推动港口资源整合。此外港口整合步伐逐步由沿海向内河加快推进，《粤港澳大湾区发展规划纲要》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》相继发布，进一步促进区域港口合作发展。

（4）港口绿色平安发展加快推进

一是推动清洁能源使用，交通运输部等六部门联合制定印发了《关于进一步共同推进船舶靠港使用岸电工作的通知》进一步明确岸电标准、建设、售电等方面。长江沿线港口启动岸电全覆盖建设。二是落实低硫油公约，印发《2020年千秋船用燃油限流令实施方案》推2020年起进入我国管辖水域以及内河水域的燃油含硫标准进行规定。三是管控长江岸线资源利用。交通运输部会同国家发展改革委起草了《关于严格管控长江干线港口岸线资源利用的通知（征求意见稿）》提出优化已有港口岸线使用效率、规划的港口岸线总规模只减不增、严控危险化学品码头岸线、严控工矿企业自备码头岸线。四是持续推进防治船舶水污染专项整治以及长江非法码头清理整治工作。五是推进多式联运工作，1-11月全国港口铁水联运量同比增长13.1%。六是交通运输部印发《港口安全生产风险辨识管控指南》要求各级交通主管部门组织落实好港口安全生产风险辨识管控工作，重点加强重大风险的辨识管控。

（5）推动自贸区建设与自贸港探索

年内新设6个自由贸易试验区（山东、河北、江苏、安徽、黑龙江、新疆），国务院印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》，增设上海自由贸易试验区新片区，支持上海自贸区临港新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点，推进投资贸易自由化便利化。交通运输部发布《交通运输部关于推进海南三亚等邮轮港口海上游航线试点的意见》，先期在海南三亚、海口邮轮港开展中资方便旗邮轮无目的地航线试点。 

（6）运输结构调整加快推进

一是港口运输结构调整取得实质性进展。北方港口基本停止了汽运煤集疏港运输。二是积极加快铁路与港口连接线、工矿企业铁路专用线等重大基础设施建设。国家发展改革委、自然资源部、交通运输部、国家铁路局、中国国家铁路集团等5部门联合发布《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》，要求加快铁路专用线建设进度，打通铁路运输“最后一公里”，实现铁路干线运输与重要港口、大型工矿企业、物流园区等的高效联通和无缝衔接。

（7）码头自动化快速推进

港口自动化码头建设加快推进的同时，各港口还需从成本、效率层面加强考虑，有序、合理推进码头自动化进程。

Part 2

2020年沿海港口发展展望

结合国内外经济贸易形势及港口发展趋势分析，预计2020年沿海港口生产主要指标仍将继续保持平稳增长，但增速较2019年略有减缓。

1．港口吞吐量稳步增长

2020年国际环境依然复杂严峻，中美经贸摩擦影响依然存在，国内经济下行压力依然较大。港口生产是国民经济运行以及相关产业发展的直接反映，基于对世界经贸形势以及我国经贸发展趋势的判断，综合煤炭、钢铁、电力、石化等重要行业发展特征，并结合港口自身发展趋势，综合预计2020年沿海港口吞吐量同比增长3.5%左右，增速较2019年有所减缓。

2．大宗散货生产有所减缓

（1）预计煤炭进口将趋于平稳，港口煤炭进口量将与2019年基本持平。2020年沿海港口煤炭吞吐量同比增长2.4%。

（2）预计2020年沿海港口铁矿石进口同比增长1.0%，金属矿石吞吐量同比小幅增长1.3%，主要依靠其他金属矿石增长带动。

（3）总体来看，在不发生大规模地缘政治冲突的情况下，2020年原油供应过剩的局面仍将延续，布伦特原油均价57-67美元/桶。2020年“煤改气”将继续推动我国天然气需求平稳增长，预计2020年沿海港口石油及制品吞吐量同比增长4.5%。沿海港口原油进口同比增长5.5%、液化气天然气进口同比增长10%。

3．集装箱保持稳定增长

我国经贸面临的国内外环境不确定性增强。世界经济发展动力减弱，全球经贸摩擦逐渐从双边关税领域扩大到科技、金融、投资、人才交流等领域。同时，主要国家和地区经贸关系复杂多变，地缘政治风险正在集聚累计，叠加2020年主要国家政治大选，市场波动因素进一步放大。国内方面，经济增长稳中趋缓，市场需求存在减弱苗头。但是支撑我国经济和外贸发展的有利条件仍然较多，超大经济规模带来发展优势、强大国内市场提供巨大需求、有力的外贸扶持政策创造良好环境，我国对外贸易有望继续保持平稳健康发展，国内消费仍然基本稳定，投资企稳回升。结合对世界及我国经贸形势分析，预计2020年全国港口集装箱吞吐量同比增长3.5%，其中国际线增长2.0%，美国航线预计出现较大下滑，“一带一路”国家航线将继续保持较快增长，内支内贸线增长5.0%。

4．港口建设投资继续维持理性节奏

2020年国内经济下行压力有所增大，调控政策仍有一定空间，基础设施建设投资仍是稳定经济增长的重要手段。随着我国沿海港口吞吐量维持低速增长，港口资源整合逐步到位，投资决策将更加审慎。沿海港口建设投资已经连续7年放缓，但总体能力适应性仍处于适度超前区间，未来港口建设重点领域应该集中于增强集疏运通道能力、疏港铁路建设、完善各种运输方式衔接等方面，并在重点领域合理提升码头技术设施能力。

2020年沿海港口资源整合继续推进，随着议价能力的提升，港口将在一定程度上改善话语权，有利于效益的提升，同时运输结构调整进一步推动“公转水”，带动港口及相关多式联运业务发展。但同时，国家大力推进改善营商环境工作，推动降低进出口环节费用，可能会对港口收费造成较大影响；2019年码头公司盈利快速增长部分得益于资本性盈利，2020年非主营业务利润增长难以延续2019年，码头公司盈利水平还取决于业务结构、服务水平以及资本运作能力等各个方面，综合判断，港口总体盈利维持2019年水平将较为不易，将逐步显现，各码头公司在资本市场的表现分化将有所扩大，码头业务在资本市场的表现大概率与大盘持平。

5．2020年港口发展值得关注的问题

（1）通过世界一流港口建设推动沿海港口高质量发展

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是加快建设交通强国的紧要之年，更是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年。《交通强国建设纲要》和《关于建设世界一流港口的指导意见》的印发，为建设世界一流港口港口、推动港口高质量发展指明了方向。一是近期应尽快增加以港口经济贡献、口岸效率、绿色发展等为核心的港口评价体系，强化指标引领作用，摆脱对吞吐量、建设投资和码头效率的过度追求，同时摆脱部分港口以税收和直接经济效益评价港口、甚至排斥港口发展的现象。二是要结合交通强国试点工作，从沿海港口中选择条件基础较好、特色突出的综合性港口、集装箱和大宗散货专业化港口，开展“世界一流港口”试点，在行业内形成标杆示范。三是要依托自由贸易试验区、自由贸易港口岸监管和政策创新试点，开展自由贸易港试点示范。

（2）进一步做好沿海港口“十四五”规划

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是加快建设交通强国的第一个五年期。编制“十四五”发展规划，面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一系列新情况，沿海港口将在一流港口建设的指引下，继续夯实发展基础，服务国家战略，融入发展大局，深化改革创新，释放发展潜力，推进科技兴港，打造发展引擎。

（3）进一步优化营商环境，降本增效

国务院常务会议部署实施《优化营商环境条例》，提出整治物流领域不合理收费，2020年底前进出口单个集装箱常规收费压减至400美元以内。一方面沿海港口需要通过信息化等手段，进一步提高服务水平、有效提升港口效率、提升贸易便利化水平，优化营商环境。另一方面在继续港口规范港口收费的同时，进一步加强对口岸进出口环节收费加强研究分析，合理降低相关费用。

（4）运输结构调整继续推进

2020年运输结构调整三年行动计划的收官之年，煤炭、矿石等大宗物资运输对港口集疏运体系的要求不断提升，势必对现有港口生产造成影响，沿海港口必须高度重视，积极推进完善集疏运体系，配合推进集疏港铁路建设，提前制定应对方案，采取应对措施，避免短时间对生产业务造成较大冲击。沿海港口集装箱铁水联运发展将继续保持较好势头，预计将实现12%的增长，达到约585万TEU（如图9所示）。

（5）“自由贸易港/区”创新政策有所突破

2019年国家在原有“1+3+7+1”自贸区格局的基础上，新增山东、河北、江苏、安徽、黑龙江、新疆6个自由贸易试验区，以及增设上海自由贸易试验区新片区。2020年，以海南、上海等为代表的“自由贸易港/区”将在海运开放政策、船舶注册登记制度等制度创新方面更加突破，沿海港口作为“自由贸易港/区”最为重要的实体依托将在扩大。

（6）港口资源整合继续推动

目前，我国沿海省份的港口资源整合实现阶段性目标，基本形成“一省一港”的格局，未来3-5年，新的港口格局带来的影响将逐步加深，对于市场规制、行业治理等方面的要求越来越高。随着港口资源整合带来的业态变化，全产业链集中度将逐步提升，原有经营方式与竞争格局改变，同时在港口资源整合中，招商、中远海运等央企、航运企业背景主体更多的参与其中，随着长三角一体化推进、粤港澳大湾区建设，整合、合作不断向产业链上下游延伸、联动的同时，逐步横向扩展范围。未来区域港口一体化发展趋势，大区域港口整合动力、困难以及实施的必要性、科学性需要进一步加强研究。

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