2025年10月,九思汇智在成都举办了首期《买方投顾线下展业手册》训练营,定价3999元(实际执行价3599元),两天一晚的课程。
但受限于培训能够覆盖的人群太过有限,2026年行业进入转型深水区，一线人员对于转型方法论的需求更加紧迫，所以我们决定将训练营的核心内容,系统整理、深度迭代,以内刊的形式呈现——《买方投顾线下展业手册》正式面世。
这本手册不是理论汇编,而是一套可落地、可执行、可复制的买方投顾线下展业系统。全书超过10万字,配有近百幅全彩图表,涵盖八大核心模块:
模块一:破题篇——重新定义买方投顾
核心问题:买方投顾到底是什么?
形式区别:全权委托+直接收费
实质区别:公正性的制度设计与"论迹也论心"的坚守
转型时机:为什么说此时此刻在传统平台上实践买方投顾,是更现实的选择?
机构识别:如何判断一家机构是真转型还是假转型?
你将获得:
买方投顾商业逻辑的底层认知
"以离职心态做好本职工作"的实操策略
识别真假买方平台的四大考核维度
模块二:拓客篇——精准找到你的目标客户
核心问题:买方投顾的客户在哪里?
存量客户激活:如何从现有客户中筛选出适合买方投顾的种子用户?
增量客户拓展:内容营销、关系网络、精准营销的三大路径
私域流量构建:从公域到私域,从弱关系到强关系的转化策略
你将获得:
6种可落地的获客方法
内容营销的选题矩阵和执行节奏
私享课设计的完整框架
模块三:选客篇——服务对的人,事半功倍
核心问题:不是所有客户都适合买方投顾。
客户画像:什么样的客户适合买方投顾服务?
匹配度评估:财务状况、风险认知、信任基础的三维筛选
双向选择:如何优雅地拒绝不合适的客户?
你将获得:
买方投顾客户的5大特征
客户匹配度评估工具
"服务愿意相信你的人"的底层逻辑
模块四:规划篇——挖掘真实需求,制定财务蓝图
核心问题:客户真正的需求是什么?
三张表体系:资产负债表、收入支出表、现金流量表的诊断逻辑
风险识别:流动性风险、集中度风险、负债率风险的量化标准
目标设定:短期目标、中期目标、长期目标的SMART原则
你将获得:
家庭财务健康诊断的完整流程
一键式Excel工具表(输入数据即出结果)
与客户深度沟通的话术模板
模块五:配置篇——从理念到落地的精细化配置
核心问题:买方投顾2.0到底怎么做?
理念突破:为什么说传统的"风险测评+产品推荐"已经过时?
双层架构:战略配置层(九小类资产)+战术执行层(产品筛选)的逻辑
实操细节:股票多头、固收+、指数增强、量化对冲等九小类资产的配置要点
你将获得:
买方投顾2.0的完整框架
九小类资产的特性与配置比例
产品筛选的"三看"方法(看人、看策略、看业绩)
模块六:检视平衡篇——动态管理,持续优化
核心问题:配置完成后,如何动态调整?
季度检视:定期回顾组合表现,优选补入、末位淘汰
触发式检视:市场剧烈波动、产品风格漂移时的应对策略
基金经理筛选:如何识别并剔除不靠谱的基金经理?
你将获得:
投后管理的完整SOP
触发式检视的5大信号
基金经理评价的3维6指标体系
模块七:安抚与服务篇——千人千面的陪伴体系
核心问题:客户的情绪波动,比市场波动更可怕。
风险测评2.0:风险态度≠风险承受能力,如何科学评估?
情绪管控:防御型、投机型、合作型、自主型客户的差异化陪伴
服务落地:从被动响应到主动陪伴,从标准化到个性化
你将获得:
四象限风险测评体系
不同类型客户的陪伴策略
"下有标准,上不封顶"的服务设计原则
模块八:加餐课——投资认知的三重修炼
核心问题:如何帮助客户建立正确的投资信念?
第一认知:投资是"因为相信所以看见"(信息品的本质)
第二认知:投资的三个大道理(资产有特性、市场有周期、免费有午餐)
第三认知:解铃还须系铃人(规范投资行为占比60%+)
你将获得:
可直接用于客户投教的完整课件
震撼人心的案例库(小米投资、亚马逊、豪车毒等)
投资行为规范的16字方针
市面上关于财富管理的书籍不少,公开出版的书也就115元,为什么这本内刊要定价199元?
理由一:只有付费的才会珍惜
免费的往往才是最贵的。
我们见过太多人收藏了无数免费资料,却从未真正打开过。而当你为一本手册支付199元时,你会更认真地对待它,更用心地实践它——这笔投入,会倒逼你行动。
理由二:内刊的稀缺性与成本
这不是公开出版物,而是内部资料:
内容：有关买方投顾系统展业，课题新，方法论稀缺，市面上几乎没有
字数:超过10万字的深度内容
图表:近百幅全彩印刷的图表、框架、工具表
印刷:全彩精装,确保阅读体验和留存价值
成本:单本印刷成本远超普通书籍
更重要的是,这是可落地的方法论,而非理论汇编——每一个模块都经过实战验证,每一个工具都可以直接使用。
理由三:训练营内容的精华提炼
这本手册的核心内容,来自定价3599元的两天一晚线下训练营:
虽然比训练营晚了几个月,但对于行业从业者来说,时机刚刚好
内容经过迭代优化,更系统、更完整、更可留存
只需不到1/15的价格(199元vs 3599元),即可获得核心方法论
理由四:超值增值权益
首批100本以内订阅,二选一赠送:
选项A:2025年《破局之道——财富管理共赢策略》实体书一本
九思2025年出版的重磅作品
独立购买需要66元
与《绝对成交》《买方投顾线下展业手册》形成完整的从业者赋能体系
选项B:价值199元录制课程《与投资、情绪管控、幸福感有关的那些事》永久学习权益
时长2小时+的精品课程
涵盖投资心理学、情绪管理、幸福感提升的系统内容
可反复观看,永久有效
理由五:春节前购买的专属福利
所有春节前购买用户,统一拉群:
答疑支持:关于手册内容的任何疑问,知无不言,言无不尽
行业动态:定期分享买方投顾行业的最新政策、趋势、案例
同行交流:与全国各地的买方投顾从业者连接,扶伴而行
这不仅是一本手册,更是一个社群,一个持续成长的支持体系。
强烈推荐:
✅正在转型买方投顾的从业者——需要系统方法论和实操工具
✅在传统平台上探索买方模式的理财师——需要"拿鸡毛当令箭"的策略和信心
✅打算创办独立理财工作室的从业者——需要完整的业务闭环设计
✅财富管理机构的管理者——需要为团队提供转型指引和培训体系
✅对买方投顾感兴趣的投资者——想深度理解专业服务的价值
可能不适合:
❌还在犹豫要不要转型的从业者(建议先明确方向)
❌期待一夜暴富、快速变现的人(买方投顾是长期主义)
❌不愿意付出时间学习和实践的人(方法论需要行动才有价值)
定价:199元/本
购买渠道:
公众号"巴蜀养基场"菜单栏【手册订阅】
添加九思客服微信:jiusixiaoyun888(备注:手册订阅)
点击文末【阅读原文】直接购买
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发货时间:
预售订单:发货时间会及时更新，最晚2026年1月底前统一发货
团购专属福利：
20本以上，可享受8折扣优惠；
50本以上，可直接等额抵扣线上直播或线下培训费用
增值权益领取:
购买后添加客服微信,凭订单截图领取赠送权益,并邀请进入春节前购买用户专属答疑群。
财富管理工作,是一个经营信任的工作。
信任的基础,是时间。
路遥知马力,日久见人心。
持久不断的陪伴,才是最长情的告白。
这本《买方投顾线下展业手册》,凝聚了我们过去多年在买方投顾领域的探索、实践、迭代。我们把它分享出来,不是为了证明什么,而是为了:
让更多有信仰的从业者,在转型路上不孤单。
让更多愿意改变的从业者,有方法可依、有工具可用。
让更多投资者,享受到真正的买方投顾服务。
2026年,基金行业从卖方向买方转型的窗口期已经到来。
你准备好了吗?
愿我们都能够永葆初心,跨越高山。
